Peintures et revêtements

• Introduction
• Structure et performance de l’industrie
• Commerce
• Technologie
• Défis concernant l’environnement
• Comparaison entre le Canada et les États-Unis
• Perspectives d’avenir
• Entreprises principales
• Association de l’industrie

Introduction

L'industrie de la peinture et des revêtements regroupe les fabricants de peinture, de vernis, de laque, de vernis à la gomme laque (shellac) et de teinture. Elle se divise en deux sous-secteurs, à savoir les enduits pour bâtiment et les revêtements industriels, qui se partagent à peu près également la valeur des expéditions. Le sous-secteur du bâtiment est largement tributaire du secteur de la construction, tandis que celui des revêtements industriels dépend surtout des secteurs de l'automobile, des gros appareils ménagers et de l'équipement industriel.

Les enduits pour bâtiment comprennent les peintures pour l'intérieur ou l'extérieur, les apprêts, les peintures d'impression, les vernis et les teintures. Ils sont vendus par des grossistes et des détaillants aux entrepreneurs et aux consommateurs, mais aussi directement, aux grandes entreprises commerciales. Une grande proportion des ventes au détail sont assurées par des grands magasins à succursales comme Canadian Tire, Sears, Wal-Mart et Home Depot, généralement sous les marques de ces détaillants.

Les enduits industriels comprennent les peintures automobiles, les revêtements de boîtes à conserve, les revêtements pour couchage sur bande, les enduits de finition pour meubles et les peintures de signalisation routière. La plupart de ces produits sont vendus à l'utilisateur sans intermédiaire.

Les peintures et les enduits sont des produits formulés. La substance de base, connue sous le nom de << liant >>, constitue l'ingrédient filmogène qui détermine dans une large mesure les caractéristiques de rendement de l'enduit. Autrefois, on utilisait des liants naturels comme les huiles de lin ou de soya. Aujourd'hui, afin d'obtenir un meilleur rendement, on utilise presque toujours des polymères synthétiques, notamment des résines produites en grandes quantités comme les résines alkydes, acryliques, vinyliques, époxydes et uréthanes, ou des résines spéciales produites en petites quantités comme les résines polyesters, phénoliques et siliconiques. Le liant est combiné avec des matières de charge qui augmentent le volume du produit, des pigments qui donnent la coloration et des solvants qui règlent le degré de viscosité. Dans la composition de chaque formule entrent également, selon les besoins, de petites quantités de nombreux autres produits chimiques comme les épaississants, les biocides, les plastifiants, les dispersants, les antimousses, les absorbeurs UV, les siccatifs, les émulsifiants et les adhésifs.

En 1998, Statistique Canada a commencé d’enregistrer les données selon le système de la classification des industries nord-américain (SCINA). Auparavant ces données étaient déclarées selon la classification type des industries (CTI). Statistique Canada a effectuée une extrapolation rétrospective de ses données en utilisant la structure du SCINA, et a publié de nouveau les données jusqu’en 1990, données qui étaient auparavant publiées selon la classification type des industries. Cette conversion de la CTI au SCINA peut entraîner une variation en forme d'échelon de certaines données entre 1989 et 1990. Les comparaisons entre le Canada et les États-Unis seront plus précises en raison de la conversion au SCINA, parce que maintenant les deux pays (plus le Mexique) enregistreront les données de l'industrie sur la même base. Les États-Unis ont mis en application le SCINA en 1997, mais n’ont pas effectué d’extrapolation rétrospective. En conséquent, il est possible qu’un manque de continuité des variations en forme d'échelon entre 1996 et 1997 soit reflété.

Structure et performance de l’industrie

En 2004, l’industrie canadienne de la peinture et des revêtements comptait 216 établissements qui employaient 6 600 personnes et des expéditions qui se sont élevées à 2,1 milliard de dollars (voir les statistiques principales).

En 1997, la production régionale se répartissait comme suit : 62 p. 100 des expéditions provenaient de l’Ontario, 22 p. 100 du Québec, 11 p. 100 de la Colombie-Britannique et 3 p. 100 du Manitoba. La distribution régionale est montrée dans la figure 1.

Il existe une ou deux usines de fabrication dans chaque autres provinces. Cette situation reflète bien le caractère régional de cette industrie où la production des fabricants régionaux a tendance à être expédiée aux clients proches des installations de fabrication. Les grands fabricants d'enduits industriels se trouvent pour la plupart dans le sud de l'Ontario, tandis que certains des grands fabricants d'enduits pour bâtiments ont des usines dans plusieurs provinces. Les producteurs régionaux de peintures pour bâtiments desservent les marchés locaux dans tout le pays et font concurrence aux entreprises d'envergure nationale. La majorité des grandes entreprises (tableau 1) en opération au Canada appartiennent à des multinationales américaines et européennes qui opèrent des filiales ou des coentreprises à travers le monde.

Commerce

Les tendances commerciales sont indiquées à la figure 2. En 2004, les exportations se sont élevées à 433 millions de dollars et des importations ont été évaluées à 983 millions de dollars. Les échanges commerciaux se font principalement avec les États-Unis. En 2004, 95 percent des importations provenaient des États-Unis, alors que 93 percent des exportations leurs étaient destinées.

Les exportations canadiennes de peintures et d’enduits ont excessivement augmenté, pour passer de 2 p. 100 des expéditions de l'industrie en 1990 à 20 p. 100 en 2004. Les importations canadiennes de peintures ont également augmenté d’une manière significative pendant cette période et en 2004 elles représentaient 37 p. 100 du total de la consommation canadienne. Cette croissance commerciale à deux sens reflète bien la rationalisation et la spécialisation de l'industrie de la peinture en Amérique du Nord.

Selon les termes de l’Accord de libre-échange (ALE) entre le Canada et les États-Unis, les tarifs sur les peintures et les résines utilisées à leur fabrication, sur les marchandises échangés entre le Canada et les États-Unis ont été complètement éliminés le 1e janvier 1993. Selon les termes de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), les tarifs sur les peintures entre le Canada et le Mexique sont déjà éliminés pour tous les produits le 1e janvier 2003.

Sur une plus grande échelle, de nombreux pays ont participé aux accords de l'Uruguay Round des négociations commerciales multilatérales selon les termes de l'accord général sur les tarifs douanier et le commerce (GATT). Les tarifs imposés par le Canada sur les peintures provenant de pays qui bénéficient du statut de la nation la plus favorisée (NPF) seront harmonisés à 6,5 p. 100, une fois qu'ils seront entièrement mis en application. Les tarifs d'exportations canadiennes à destination d'autres pays sont très variables. Pour les pays, comme le Canada, qui ont signé l'accord tarifaire d'harmonisation des produits chimiques, les tarifs pour les peintures baisseront et seront de 6,5 p. 100 une fois qu’ils seront entièrement mis en application.

Technologie

Bien que les procédés de fabrication des peintures et des enduits soient relativement simples, les fabricants doivent néanmoins posséder une connaissance et une expérience approfondies des matières premières, de leur formulation et des techniques d'assemblage. Au Canada, seules quelques entreprises poursuivent des activités de recherche et de développement (R.-D.) dans ce domaine. La plupart des filiales canadiennes de sociétés étrangères comptent sur leur société mère pour les nouvelles technologies. Quelques-uns des plus grands fabricants d'enduits sont intégrés verticalement, et produisent dans leurs propres usines, au Canada ou à l'étranger, les résines qu'ils utilisent. Pour d'autres entreprises de l'industrie, il existe un degré plus élevé de dépendance à l’égard des fournisseurs de matières premières pour l'introduction de nouvelles technologies. Les entreprises de peinture assument alors la responsabilité de la formulation de ces nouvelles matières premières dans des enduits offrant une amélioration de la performance. Cet aspect de la formulation est où la plupart des entreprises de peinture obtiennent un avantage concurrentiel, en concevant et en produisant des enduits pour satisfaire la demande d’un marché particulier. Le r_le de nouvelles technologies au niveau de la compétitivité d'une entreprise est plus prononcé pour les entreprises de revêtements industriels. Dans le cas des enduits pour bâtiment, il existe un degré plus élevé de similarité des technologies employées par toutes les entreprises et la différentiation de produit est créée par un marketing et un service à la clientèle supérieur.

Défis environnementaux

Les questions de qualité de l'environnement, de santé et de sécurité ont suscité une grande partie du développement technologique en cours. Par exemple, les enduits et les peintures sont aujourd'hui considérés comme des sources importantes de composés organiques volatils (COV) qui, lorsqu'ils se combinent aux oxydes d'azote, contribuent à la formation d'ozone troposphérique (au niveau du sol) dans les régions canadiennes à forte densité de population. Cet ozone cause des problèmes respiratoires, attaque la végétation et contribue à la détérioration des matériaux. Un programme de mesures volontaires a été proposé par l’industrie au Conseil canadien des ministres de l'environnement, pour assurer que les émissions de COV provenant des enduits ne dépassent pas les limites prescrites.

Au cours des vingt dernières années, les formules utilisant l'eau comme principal solvant ont graduellement remplacé celles qui contenaient des solvants pétroliers. En plus de réduire les émissions de COV, les enduits à l'eau sont plus économiques, plus faciles à nettoyer, moins odorants et sèchent plus rapidement. Dans certaines applications toutefois, les résultats désirés ne peuvent être obtenus qu'à l'aide d'enduits contenant des solvants. Des recherches se poursuivent, afin de réduire encore davantage le teneur en solvant tout en conservant les caractéristiques utiles de celui-ci. Les enduits destinés à la cuisson électronique et les enduits en poudre contiennent peu ou pas de solvant, mais nécessitent un matériel d'application spécial, et ne peuvent être employés sur toutes les surfaces.

Un autre problème pour l’environnement est la question associée à la manipulation des peintures recyclées après utilisation. Dans la plupart des ménages vous trouverez des restes de bidons de peinture contenant des quantités résiduelles de peinture liquide. Dans la plupart des juridictions ils ne sont pas acceptés dans les site de décharge en raison de la possibilité de contamination du sol. Donc les restants de peinture sont, dans la plupart des cas, rassemblés dans des dépôts spéciaux avec d'autres produits domestiques dangereux. L'industrie a développé des techniques pour recueillir la peinture de ces dépôts, pour déterminer la contamination et pour reformuler la peinture en produit utilisable. La peinture recyclée peut être produite dans une gamme limitée de couleurs et jusqu’à présent, il a été difficile d'établir des marchés pour ce produit. Quelques municipalités ont développé un programme en circuit fermé pour leurs déchets, et elles rachètent la peinture reformulée proportionnellement à la quantité de déchets de peinture qu'elles recueillent. Bien que la peinture recueillie soit testée, le risque demeure que des produits chimiques indésirables peuvent être présents dans le produit réutilisé. Pour cette raison, on recommande que ces peintures soient utilisées dans des applications extérieures de sorte que les gens ne soient pas exposés aux possibilités d’émissions nocives.