Information sur les marchés
Asie Pacifique

5. Confiserie

SH 1904 Céréales ou produits à base de céréales
SH 1904-10-2000 Croustilles de maïs
SH 1905-30-1000 Biscuits additionnés d'édulcorants
SH 1905-90-1040 Biscuits et craquelins
SH 1704 Sucreries sans cacao
SH 1704-90-20 Bonbons
SH 1704-90-2010 Sucre cuit
SH 1704-90-2020 Caramels
SH 1806 Chocolat et autres préparations contenant du cacao

1. Débouchés : Points forts et atouts du marché coréen

1.1. Un gros marché

Pour 1999, la valeur globale du marché coréen de la confiserie est estimée à environ 1,3 milliard de dollars US (au taux de change de mars 2000). Selon les prévisions, en 2000, la croissance du marché devrait être de 10 %. En 1997, les importations représentaient environ 6 % des ventes; en 1998, elles devraient totaliser quelque 3 % du chiffre estimatif des ventes. D'ici la fin de l'an 2000, les importations devraient remonter pour se situer à des niveaux proches de ceux de 1997; elles devraient continuer d'augmenter par la suite compte tenu de l'intérêt manifesté par les consommateurs pour une plus grande variété et une meilleure qualité des produits de confiserie.

Source : Annuaire coréen de l'alimentation, Bureau des douanes

Des quatre catégories traditionnellement reconnues dans le marché, celle des produits de grignotage est la plus importante (environ 45 % du total), suivie de celle des biscuits (environ 30 %).

Le marché des céréales pour le petit déjeuner et des produits connexes est dominé par la production locale de Kelloggs et Post. En 1997, les importations ont totalisé quelque 6 millions de dollars US et, en 1999, elles se chiffraient à moins 3 millions de dollars US. En 1999, les ventes locales étaient estimées à 80 milliards de won. Comme le petit déjeuner coréen traditionnel ne comporte ni lait ni céréales, mais du riz et de la soupe, le marché est fortement restreint.

1.2. Un marché qui connaît une reprise rapide

Après avoir enregistré une contraction de 5,8 % en 1998, l'économie coréenne a affiché une croissance de 10,7 % en 1999. En décembre 1999, les ventes au détail et les ventes en gros étaient de 10 % plus importantes que celles de 1997 (début de la crise). Selon les premières indications, en 2000, le taux de croissance devrait être de 12 % au premier trimestre et, pour l'ensemble de l'année, il devrait se situer dans une fourchette de 7 % à 8 %. En 2000, les ventes au détail et les ventes en gros devraient augmenter dans une fourchette de 10 % à 15 %. Les produits importés vont continuer d'être plus chers, le taux de change se situant entre 1050 won et 1150 won pour un dollar US, comparativement à 840 won, en 1997, et à 800 won, en 1996.

Les statistiques récentes sur les importations de confiseries (y compris les composants de base) révèlent que la Corée est un marché important, qui a enregistré un sommet en 1997, avant la crise, les importations totalisant 146 millions de dollars US, et un déclin subséquent en 1999 (87,6 millions de dollars US).

Les deux tiers de la valeur des importations correspondaient au chocolat et le reste correspondait principalement aux bonbons.

Par suite de la crise économique, ces deux dernières années, la Corée a connu des changements majeurs et, de façon générale, en 1998 et en 1999, les importations ont rompu avec la tendance des années antérieures. L'économie devrait connaître une reprise en 2000 et 2001.

1.3. Il y a un segment de marché de premier choix

Il est clair que les consommateurs coréens recherchent la qualité et aussi qu'ils ne font pas de distinction entre les produits de fabrication locale et les produits importés. Les ventes de deux produits importés confirment cette tendance, soit les chocolats Ferrero Rochard, dans la catégorie du chocolat, et celles de Pringles Chips, dans la catégorie des produits de grignotage.

Les groupes de discussion ont confirmé que les Coréennes préfèrent les produits de qualité et les produits diversifiés.

Trois groupes de discussion mis sur pied spécialement pour cette étude réunissaient des jeunes femmes, des femmes du début de la trentaine et des femmes dans la quarantaine, les groupes de revenu s'échelonnant de moyen à supérieur. Les achats alimentaires étant pour ainsi dire exclusivement faits par les femmes en Corée, cet échantillon devait donner une bonne indication en la matière. Les sujets abordés ont été les habitudes d'achat au chapitre de l'alimentation, les attitudes vis-à-vis des produits canadiens et les réactions à un petit échantillon de produits présentés par les exposants au salon commercial des produits alimentaires canadiens en mars 2000. Pour plus de détails, veuillez vous adresser à eabckr@kornet21.net

1.4. Les Coréens sont amateurs de produits de grignotage

Le régime alimentaire des Coréens les porte à manger entre les repas. En raison des quantités de nourriture consommées et de la composition du repas traditionnel du midi, les Coréens ont besoin d'une collation en fin d'après midi. Cependant, les Coréens prennent aussi volontiers des produits de grignotage à de multiples occasions, à la maison et à l'extérieur.

Les groupes de discussion ont révélé que les produits de grignotage sont les produits les plus communément achetés. Des participants coréens ont déclaré que la plupart d'entre eux achetaient des biscuits et des croustilles de maïs plusieurs fois par mois. Invités à nommer leur produit favori, les participants ont souvent désigné les biscuits, donnant comme raison que ceux-ci « ne sont pas trop sucrés » ou qu'ils sont « moins sucrés ».

En Corée, la catégorie des produits de grignotage englobe bien plus que les incontournables croustilles de pommes de terre et autres produits de grignotage présentés en sachet; elle inclut notamment les nouilles instantanées, le poisson séché et les produits de boulangerie. Néanmoins, les produits de grignotage conventionnels vendus en sachet d'aluminium de 50 g environ et le paquet de biscuits de -- g sont les produits les plus courants.

1.5. Les importateurs et les consommateurs coréens recherchent la nouveauté

Les importateurs sont à l'affût de nouvelles idées et de nouveaux produits. En cela, ils répondent à la demande des ménagères coréennes très attirées par les nouveaux produits et par les produits de qualité supérieure. Au chapitre des achats de confiseries, il y a peu de différence entre les jeunes Coréens et le reste de la population. Les gros consommateurs appartiennent plutôt à la catégorie des jeunes dans la vingtaine et à celle des 40 ans et plus.

Les produits se présentant comme des aubaines en raison de la quantité (p. ex.  les paquets de grand format) sont de plus en plus courants sur le marché par suite de leur popularité dans les magasins à prix réduits.

Évolution des préférences

Le consommateur coréen a tendance à préférer les produits haut de gamme aux produits classiques. Cela donne un avantage aux produits de qualité supérieure présentés dans un emballage soigné qui répondent particulièrement bien aux goûts des Coréens.

1.6. Le système de distribution est en pleine évolution

Actuellement, la distribution des confiseries est le fait de 130 000 magasins, plus quelque 50 000 autres points de vente, tels que les comptoirs de service, les restaurants et les comptoirs de rafraîchissements pour les touristes.

La structure du commerce de détail est en pleine évolution en Corée. Sa caractéristique principale est la croissance rapide des hypermarchés, dont plusieurs sont de propriété étrangère et pourraient donc être davantage susceptibles de vendre ou de présenter des produits étrangers.

Costco (qui compte seulement trois magasins en Corée) est actuellement le seul hypermarché recherchant activement des produits importés. L'entreprise accepte uniquement les livraisons par conteneur.

Les producteurs canadiens de confiseries désireux d'exploiter ce débouché doivent communiquer avec les services d'achat des diverses chaînes. Cependant, si la marque ou le produit n'est pas déjà vendu en Corée, il faudra prévoir un important investissement pour en faire la promotion. Il faudra également s'attendre à devoir verser des commissions de placement.

Selon des estimations, dans les 3 ou 4 prochaines années, le pourcentage de biens de consommation courante vendus dans les hypermarchés devrait atteindre 40 %. Ce sont surtout les grands supermarchés et un certain nombre de petits supermarchés qui s'en ressentiront. Néanmoins, la densité de population étant très forte en Corée, les consommateurs préfèrent faire leurs emplettes au supermarché situé dans l'immeuble où ils habitent ou à proximité de leur logement plutôt que de passer 40 minutes à une heure sur la route pour se rendre à un hypermarché et autant pour en revenir.

Ces détaillants vendent d'importantes quantités de bonbons et autres confiseries à bas prix.

Tableau 3. Part de marché des hypermarchés

En province et dans les agglomérations urbaines autres que Séoul, les hypermarchés occupent une part de marché plus importante que dans la capitale. C'est la conclusion tirée de l'analyse des données sur les achats des consommateurs recueillies par le groupe spécial mis sur pied par Taylor Nelson Sofres qui examine chaque mois un échantillon de 6 000 ménages.

La plus grande menace à laquelle font face les hypermarchés est la concurrence du commerce électronique pratiqué par les dépanneurs. Ce modèle de commerce électronique mis au point en Taïwan et au Japon est sur le point d'être appliqué en Corée; le consommateur paie sa commande et va en prendre livraison au dépanneur de son quartier. Lotte, qui a acheté 7-11, Lawson et Best Store, entend devenir le chef de file dans le domaine. Les journaux rapportent que Lotte aurait également l'intention d'acheter la chaîne LG-25, ce qui lui donnerait un quasi-monopole.

Source : Annuaire de la distribution des produits alimentaires ((1) Abstraction faite de l'incidence du commerce électronique)
* Chaîne de dépanneurs volontaire n'appartenant pas aux grandes chaînes et ne disposant pas d'un système de distribution central

Les ventes dans les dépanneurs sont plus axées sur les aliments tout prêts, alors que les hypermarchés vendent davantage de produits d'entretien domestique. En ce qui a trait aux produits alimentaires, les ventes des dépanneurs équivalent à 22 % du chiffre d'affaires des hypermarchés.

Un certain nombre de spécialistes pensent que le nouveau modèle de commerce électronique va prendre le pas sur les hypermarchés, de sorte que les ventes des hypermarchés ne représenteraient plus que 40 % du chiffre d'affaires global.

Dans le cas des confiseries, les possibilités d'exploiter cette nouvelle forme de commerce de détail dépendent des relations entretenues avec les magasins de détail à succursales, ces derniers ayant recours à un réseau de distribution central, alors que le système actuel compte 130 000 commerçants qui décident d'eux-mêmes.

Les ventes dans les dépanneurs sont plus axées sur les aliments tout prêts que celles des hypermarchés qui vendent davantage de produits d'entretien domestique. En ce qui a trait aux produits alimentaires, les ventes des dépanneurs équivalent à 25 % du chiffre d'affaires des hypermarchés.

Il ne saurait être facile de profiter de l'évolution du marché pour créer des débouchés dans le segment de la confiserie sans entretenir d'étroites relations avec les chaînes d'hypermarchés et de commerce électronique. De telles relations ne peuvent être maintenues à distance, ni au seul moyen du télécopieur ou du courrier électronique; toutefois, la tenue d'un site Web attrayant et bien fait ne peut qu'aider. Le site Web devra présenter les produits, les ingrédients, les spécifications, les quantités minimales pouvant être commandées et le choix de possibilités de conditionnement.

La croissance des hypermarchés, des dépanneurs et du commerce électronique offre bien évidemment des débouchés futurs aux exportateurs canadiens. Il est toutefois difficile pour le moment d'avoir accès au réseau des hypermarchés.

Hypermarchés

Débouchés :

• Circuit de vente extrêmement simplifié
• Accès à une très vaste part de marché

Difficultés :

• Les chaînes veulent avoir l'exclusivité du produit
• Nécessité de consentir des remises importantes
• Nécessité de contribuer aux activités de publicité et de promotion

Il est beaucoup plus facile d'avoir accès aux dépanneurs, ces derniers étant toujours disposés à offrir de nouveaux produits sur leurs étagères à côté des produits qui se vendent très bien. Cela permet de faire entrer un produit par la petite porte et, éventuellement, de prouver qu'il peut devenir très recherché.

Dépanneurs

Débouchés :

• Circuit de vente simplifié
• Accès à une part de marché intéressante
• Aucune résistance face aux nouveaux produits

Difficultés :

• Si le produit ne se vend pas bien, il sera remplacé.
• Le fournisseur devra probablement reprendre les produitsnon vendus
• Nécessité de lancer une campagne de publicité pour appuyer l'introduction du produit dans les points de vente

Une fois que l'accès à l'hypermarché ou au système de commerce électronique est chose faite, les ventes devraient croître rapidement. Un tel objectif nécessite un travail considérable pour établir des relations solides avec les chaînes acheteuses.

1.7. Le régime tarifaire est raisonnable

Les taux tarifaires sont progressivement rendus conformes aux dispositions des accords de l'OMC. Par rapport à de nombreux autres produits alimentaires, la fourchette tarifaire allant de 6,84 %, pour les croustilles de maïs, à 8 %, pour les chocolats et les bonbons en sachets, n'est pas un obstacle. Toutefois, pour protéger l'industrie laitière coréenne, des droits de douane de 40 % sont perçus dans le cas des chocolats à base de lait sec.

2. Points faibles et difficultés

2.1. Les services d'inspection peuvent occasionner des problèmes

Comparativement à de nombreux autres produits alimentaires, l'importation de confiseries est relativement simple et automatique. Il est possible de procéder au dédouanement de la marchandise à partir de documents de façon anticipée, sous réserve que celle-ci soit inspectée à son arrivée.

Comme en 1999, au début de l'an 2000, en Corée, le système de douane et de quarantaine fonctionne selon des critères de « fiabilité ». Un nouvel importateur, un nouvel exportateur ou un nouveau produit fera généralement l'objet d'une inspection détaillée pouvant prendre jusqu'à 18 jours au maximum (en incluant le dépistage de l'E-coli). Une fois que la bonne réputation de l'importateur, de l'exportateur et du produit est établie, une inspection des documents est suffisante et la marchandise peut être dédouanée en 5 jours.

En mai 2000, à cause d'un regain de préoccupations concernant la balance commerciale, le Service de douane a instauré de nouveau l'inspection intégrale de toutes les importations de produits alimentaires dépassant 100 kg. Au moment de la rédaction de ce rapport, on ne savait pas pendant combien de temps cette mesure allait être en vigueur.

Quels que soient les produits alimentaires importés, les importateurs font état de contretemps occasionnels dus à un changement de procédures, à l'entrée en poste d'un nouvel agent ou à des plaintes déposées par des concurrents.

Tous les importateurs de produits alimentaires confirment qu'il peut y avoir à l'occasion des délais imprévisibles attribuables essentiellement à l'intervention d'agents disposant de pouvoirs discrétionnaires considérables, plutôt qu'à la politique gouvernementale. Toutefois, la réussite d'une entreprise sur le marché peut donner lieu à la présentation par des entreprises concurrentes de plaintes officielles devant les autorités.

Les importateurs de chocolat et de bonbons ont déclaré avoir eu, l'an dernier, des problèmes répétés avec les services d'importation concernant la taille et la typographie des étiquettes jointes aux produits importés. Nestlé souligne qu'un certain nombre de colorants utilisés dans la fabrication des bonbons sont interdits en Corée.

2.2. Les concurrents coréens sont bien en selle

Le marché coréen est dominé par quatre grandes entreprises de confiserie, Lotte, Tongyang (marque de commerce : Orion), Haitai et Crown. Ces entreprises sont également présentes sur le marché des produits de grignotage aux côtés de plusieurs autres grandes entreprises alimentaires coréennes, notamment Nongshim, Samyang et Bingrae.

Chacune des entreprises susmentionnées réalise un chiffre d affaires supérieur à 300 milliards de won, et a ses détaillants attitrés.

2.3. La distribution tend à être liée au fabricant

Pour le moment, les nouveaux systèmes de distribution décrits à la sous-section 1.6 ne touchent que 12 % environ du marché de la confiserie (23 % si l'on inclut les dépanneurs dans ces nouveaux systèmes).

Cela signifie qu'actuellement, pour rejoindre 77 % du marché, il faut passer par l'ancien système de distribution qui est entre les mains des grandes entreprises concurrentes.

Chacune des entreprises mentionnées à la sous-section 2.2 a son propre système de distribution (logistique, vendeurs et représentants exclusifs). C'est là un obstacle considérable pour une distribution intensive pratique de nouveaux produits, à moins qu'un partenariat ait été conclu avec un fabricant coréen. En conséquence, peu d'entreprises de distribution professionnelles peuvent offrir une distribution nationale. En ce qui a trait aux confiseries, la répartition en pourcentage estimative des ventes selon le genre de point de vente se présente comme suit :

Source : Interviews effectuées auprès d'intervenants du secteur
* Boulangeries et comptoirs de service réputés

On ne dispose pas actuellement de chiffres précis selon le circuit de distribution pour ces produits car ni AC Nielsen, principale source de renseignements sur la vérification des magasins, ni Taylor Nelson Sofres, principale source de données sur les achats des consommateurs en Corée, n'ont des statistiques publiques distinctes pour ces diverses catégories.

2.4. Le Canada n'a pas d'image particulière en Corée

Contrairement aux produits américains, européens ou australiens, les produits canadiens ne jouissent pas d'une image propre auprès des consommateurs coréens. Les données fournies par les groupes de discussion révèlent qu'en Corée, de façon générale, les ménagères et les jeunes sont disposés à acheter des produits alimentaires canadiens. Par contre, les participants des groupes de discussion se sont généralement dit déçus par le produit et, en particulier, par son conditionnement qui ne leur apparaissait pas suffisamment attrayant et pas conforme à leur goût.

Les Coréens préfèrent les produits locaux. Les entreprises multinationales du secteur de l'alimentation tiennent toutes compte du fait que les Coréens ont tendance à acheter les produits « fabriqués en Corée », mais qu'ils peuvent être attirés par d'autres produits présentés de façon attrayante et disposés à goûter de nouveaux produits s'ils sont convaincus qu'il s'agit de produits de meilleure qualité. Cela semble moins vrai dans le cas des confiseries que pour la plupart des autres produits alimentaires.

2.5. Les ventes doivent se faire par conteneur

L'unité des ventes à destination de la Corée est le conteneur. L'exportateur canadien doit trouver un partenaire coréen qui soit disposé à distribuer le contenu d'un conteneur en consignation et qui soit en mesure de le faire, ou faire appel aux services d'un transitaire au Canada qui se chargera de l'expédition portuaire.

3. Points forts

3.1. Prix

Les fabricants canadiens ont l'avantage de disposer de matières premières peu coûteuses comparativement aux fabricants coréens. Le prix au kilogramme indiqué dans le tableau 4 donne une bonne indication du coût des produits coréens. Un examen rapide du prix au détail franco dédouané d'un produit de confiserie canadien révèle que celui-ci sera de 2,08 à 2,20 fois plus élevé que le prix fab. Le consommateur coréen ne rechigne pas à payer plus cher et il s'attend à ce que le prix soit un gage de qualité.

Tableau 5. Prix au kilo des principaux produits de confiserie coréens(Unité : won/kg)

Nota : Prix pratiqués dans les magasins à prix réduits

3.2. Qualité

Les produits importés sont réputés être d'une qualité supérieure et, par conséquent, plus susceptibles de commander un prix plus élevé.

Dans le choix des produits, les consommateurs se fondent essentiellement sur la qualité du produit, sur la confiance qu'ils ont dans le produit et sur l'absence d'agents de conservation et d'additifs.

Comme on peut le voir dans le tableau 4 (ci-dessus), il y a un produit coréen dans la catégorie bon marché et un produit coréen dans le haut de gamme. Le prix du produit coréen le meilleur marché, qui est d'environ 500 won le sachet (de 5 000 à 6 000 won/kg), est difficile à concurrencer. Cependant, le consommateur est prêt à payer des prix extrêmement élevés pour les produits qu'il perçoit être de qualité supérieure comme dans le cas des biscuits ChicChoc de Lotte, des produits Pringles ou des chocolats haut de gamme.

3.3. Possibilité de créer une image canadienne

D'après les commentaires faits par les groupes de discussion, le consommateur coréen a une attente élevée, quoique imprécise, vis-à-vis des produits de confiserie canadiens. Il est très possible de créer une image « canadienne » dans l'esprit des consommateurs coréens. Cela ne saurait être le fait d'un seul fabricant de produits alimentaires, mais pourrait être entrepris pour le bénéfice d'un nombre important de producteurs canadiens sur une base collective ou en collaboration.

Les participants coréens ont particulièrement apprécié la sélection de chocolats et de bonbons au sirop d'érable, les trouvant d'un goût intéressant et typiquement canadien.

3.4. Variété

Les fabricants coréens ont un grand nombre de produits qui se ressemblent énormément. Or, les consommateurs coréens recherchent la variété. Sans aucune adaptation, les produits canadiens offrent cette variété pour toutes les catégories de confiseries.

4. Concurrence

4.1. Des concurrents bien établis

Les principaux concurrents coréens ont des systèmes et des réseaux de relations bien établis. Tous, mais plus particulièrement Lotte, sont susceptibles de fabriquer un produit d'imitation quand un produit connaît un succès commercial et ce, à un prix et avec une qualité qu'un importateur ne saurait concurrencer. Par contre, les chefs de produit de ces entreprises surveillent surtout les concurrents locaux et un produit peut se tailler une très bonne place sur le marché avant qu'un produit concurrent apparaisse.

Un produit connaissant un succès moyen risque également de faire face à des produits concurrents du fait qu'un importateur pourrait chercher à se procurer un produit similaire en Europe ou aux États-Unis.

5. Stratégies de commercialisation

Le marché coréen de la confiserie est un marché relativement difficile à percer. Il faut y avoir établi une organisation de commercialisation solide pour pouvoir y prospérer à partir des carnets de commandes. Pour se donner une présence sur le marché coréen, les exportateurs canadiens devront prendre des mesures d'une façon dynamique. À moins d'avoir soigneusement planifié tout investissement dans le marché, l'établissement d'un commerce durable dans le secteur de la confiserie risque fort de n'être guère intéressant. Voici quelques méthodes possibles pour pénétrer le marché coréen avec la description de l'investissement nécessaire.

5.1. Recherche d'un créneau de marché

Pour s'implanter dans un marché de masse, il faut du temps et de l'argent. Les exportateurs canadiens devraient commencer par chercher à se faire une place dans un créneau de marché. Le tableau ci-après donne la ventilation des coûts liés à la vente des confiseries. L'exportateur canadien n'a qu'à appliquer ces taux à son produit pour avoir une idée du prix de vente au détail du produit en Corée et le comparer aux prix pratiqués par ses concurrents.

Les détaillants cherchent à retourner les stocks périmés et il faut prévoir une provision de 2 à 3 % à ce titre.

L'exportateur désireux de percer dans un créneau de marché devra recourir aux services d'un représentant ou à ceux d'un importateur ou d'un distributeur. Dans le cas d'un représentant, celui-ci se chargera de trouver un transitaire et de voir à la distribution physique. Les entreprises ci-après sont intéressées à accroître leur gamme de produits importés et jouissent d'une bonne réputation dans le secteur.

Ces importateurs sont tous des entreprises coréennes, à l'exception d'Edward Keller qui est une filiale d'une entreprise suisse. Ils ont tous de bons antécédents en ce qui a trait à l'introduction de nouveaux produits alimentaires étrangers. Vous trouverez en annexe une liste des autres entreprises important des confiseries; elles pourraient être approchées.

Les chocolats Ferrero Rochard sont un bon exemple d'une entreprise ayant su percer dans un créneau de marché. Le produit a une présentation exclusive, une bouchée de chocolat emballée dans un papier doré coûteux, et aussi un goût qui plaît à la majorité des palais coréens. Bien qu'ils soient beaucoup plus chers que les produits de fabrication locale, les chocolats Ferrero ont conquis les exploitants de dépanneurs qui les ont inclus dans leur gamme de produits sans même faire de campagne de publicité.

Dans le marché de la confiserie, une entreprise peut considérer s'être implantée dans un créneau de marché si elle expédie entre un et trois conteneurs de marchandises chaque mois et si son produit affiche des ventes régulières dans le même éventail de points de vente pendant une assez longue période (un à deux ans). Les points de vente appartiendront vraisemblablement à une ou deux chaînes de dépanneurs, à un certain nombre de grands supermarchés et aux boulangeries haut de gamme.

5.2. Recherche d'un marché de masse

Étant donné la structure des prix sur le marché coréen, un marché de masse pour les confiseries importées pourrait être créé si le prix fab est concurrentiel. Le tableau ci-après donne la ventilation des coûts liés à la vente de confiseries.

Un marché de masse est une garantie de succès avec une marque appuyée par des campagnes de publicité et des activités de promotion des ventes. Pour faire connaître une marque aux consommateurs coréens, il faut avoir recours à une publicité télévisée intensive axée sur les goûts de la clientèle coréenne. À cet effet, il faudra probablement faire appel aux services d'une grande entreprise disposée à agir comme partenaire ou comme distributeur.

Un produit de confiserie original doté d'un emballage très soigné pourrait percer le marché sans faire de publicité, du seul fait de son attrait spontané.

Dans le cas de Pringles, P&G a réussi à réaliser une bonne distribution du produit bien avant de faire de la publicité télévisuelle. Un goût particulier et un emballage soigné ont donné une grande renommée au produit dont les ventes se sont accrues par le seul jeu du bouche à oreille. P&G fait maintenant de la publicité à la télévision pour Pringles. Un produit importé similaire, fabriqué par Nabisco, a fait une brève apparition sur les étagères des dépanneurs et supermarchés, mais sa carrière n'a pas été longue.

Actuellement, un seul hypermarché (Costco) est un importateur de grande envergure. Costco n'a que trois points de vente et, bien entendu, l'entreprise veut être certaine de pouvoir vendre le contenu d'un conteneur.

Alors que P&G est très présent en Corée, Ferrero Rochard fait appel aux services d'Edward Keller, importateur professionnel.

5.3. Le marché HRC

Le marché des hôtels, restaurants et collectivités est important, mais il s'approvisionne surtout en produits coréens. Dans le cas de la confiserie, les principaux établissements dignes d'intérêt sont les boulangeries des hôtels, qui vendent un large éventail de confiseries et produits connexes importés, les chaînes de boulangeries haut de gamme et les boulangeries indépendantes.

Le marché HRC de la confiserie est restreint. Tous les comptoirs casse-croûte des lieux de villégiature vendent des quantités importantes de produits pour collation, mais les seuls établissements de restauration vendant des confiseries dans les régions urbaines sont les boulangeries, en particulier les boulangeries des grands hôtels.

Bien avant que les dépanneurs existent, les détaillants traditionnels des confiseries importées étaient les boulangeries. Celles-ci continuent de vendre une variété considérable de produits importés sous emballage de papier ou en boîte métallique.

5.4. Autres possibilités

Le secteur des hypermarchés est en essor, mais il utilise surtout des produits locaux. Voici quelques stratégies pour percer ce marché.

Le téléachat

Si la publicité télévisée est nécessaire pour rejoindre un marché de masse, acheter de l'espace sur une chaîne de téléachat pourrait être une bonne façon de démarrer en affaires. Les produits alimentaires se prêtent particulièrement bien à une présentation à une clientèle cible. Cheil Jedang vient d'acheter le canal 39, la chaîne la plus moderne. L'autre chaîne de télé-achat appartient à LG. Les entreprises de téléachat peuvent être approchées sans intermédiaire.

LG a maintenant un site de télé-achat sur Internet qui effectuera 8 % des ventes de l'an 2000, à des prix beaucoup moindres. LG Home Shopping est le troisième canal de télé-achat en importance au monde.

Commerce électronique

Selon des enquêtes, 81 % des Coréens ont visité un site de commerce électronique et 51 % y ont acheté quelque chose. L'introduction d'un produit dans le cybermarché d'une entreprise exige très peu de stock et aucune étagère. Ce genre de commerce en est encore à ses tout débuts. Le plus important site de commerce électronique est exploité par le grand magasin Lotte, mais il y a actuellement 139 autres sites de commerce électronique accessibles.

6. Êtes-vous en mesure de répondre aux besoins du marché coréen?

Cette section vous permet d'évaluer votre capacité à desservir le marché coréen sans investissement supplémentaire.

6.1. Produit

Votre produit correspond-il bien au marché coréen en termes de goût et d'unité de gestion de stock (UGS)? En Corée, les formats les plus courants sont les suivants :

Comme en Corée les confiseries sont des produits de type occidental, le goût des produits canadiens devrait être acceptable. Il est toutefois souhaitable d'effectuer des essais pour vérifier si la teneur en sucre est appropriée; pour beaucoup de produits, les Coréens préfèrent un goût moins sucré que les Japonais ou les Américains et l'utilisation de l'aspartame comme substitut du sucre est peu prisée. Il est difficile de prévoir quelle sera la réaction des Coréens à un produit donné et il est prudent d'effectuer des essais.

Les consommateurs coréens sont particulièrement sensibles à la fraîcheur du produit. L'impression laissée par les groupes de discussion est que les Coréens sont plus préoccupés de leur santé que de la commodité du produit. La présentation des données relatives à la production et la durée de conservation étaient des aspects immédiatement soulevés.

Suit un aperçu des tendances actuelles du marché coréen pour vous aider à repérer les domaines prometteurs.

Marché des bonbons

Les ventes de bonbons à bas prix achetés en grande quantité ont augmenté grâce au FMI; toutefois, les ventes de bonbons gélatineux, de bonbons à mâcher, de gommes à mâcher et de tablettes ont nettement diminué.

Les bonbons en vrac à bas prix se sont vendus en grandes quantités dans les magasins à prix réduits.

En 2000, le marché des bonbons ne devrait pas grossir.

De nouvelles variétés de bonbons vont être mises au point.

Le marché est divisé en deux segments, celui des bonbons haut de gamme traditionnels et celui des bonbons à bas prix vendus en paquets géants.

Marché des biscuits

En 1999, la croissance du marché des biscuits a été faible.

Les entreprises préfèrent vendre des produits de marques connues. Butter coconut (de Lotte), Ace (de Haitai), Gorebab (de Dongyang) et Sando (de Crown) dominent le marché des biscuits.

En 2000, le marché des biscuits ne devrait afficher qu'une croissance minime. De nouveaux biscuits durs vont être introduits sur le marché, mais la taille de celui-ci ne devrait guère augmenter. Par contre, les ventes de biscuits mous vont s'accroître.

Les biscuits importés de marque Seasonal Danish connaissent un franc succès.

Marché des produits de grignotage

En 1998, le marché des produits de grignotage a enregistré une importante hausse (environ 35 %) en raison de la préférence des consommateurs pour les produits vendus en grande quantité à faible prix.

En 1999, le marché était dominé par les produits de grignotage à base de pomme de terre et de maïs. O Kamja (de Dongyang), Kamjamaja (de Lotte), Kamjaya (de Crown) et Potatong (de Yacult) ont tous été lancés sur le marché en 1999.

En 2000, le marché des produits de grignotage va prendre de l'essor. Les entreprises vont se concentrer sur la vente de leurs principaux produits, par exemple Ggoggal corn (de Lotte), Matdongsan (de Haitai), Chitos (de Dongyang), Jori pong (de Crown).

Selon les prévisions, le marché des produits de grignotage va afficher une croissance continue et les entreprises de confiserie vont consacrer leurs efforts au développement de nouveaux produits.

Des produits vendus en grande quantité à bas prix seront lancés au fur et à mesure que le nombre des magasins à prix réduits va s'accroître. Des produits de régime vont être mis au point.

Les produits P&G Pringles connaissent un franc succès.

Marché du chocolat

En 1999, il y a eu une reprise du marché du chocolat.

Les consommateurs coréens ont tendance à préférer les chocolats haut de gamme aux produits classiques.

Le marché des barres de chocolat devrait afficher une croissance continue. Les entreprises vont se faire une vive concurrence sur ce marché. Les marques Free Time (de Haitai) et Atlas (de Lotte) cherchent toutes deux à occuper le haut du pavé. Hot Brake (de Dong Yang) cherche à s'implanter sur le marché, Prix (de Crown) a été lancé en 1999.

Les entreprises appliqueront tous leurs efforts à la commercialisation de leurs produits de base existants.

De petits produits, des produits haut de gamme et des produits à la mode vont être lancés pour faire concurrence aux chocolats importés et divers produits en vrac pour les magasins à prix réduits vont faire leur apparition sur le marché.

Des produits vendus en grande quantité pour les magasins à prix réduits et des produits vendus en petite quantité pour les magasins de petite et de moyenne tailles vont également faire leur apparition sur le marché.

Les produits importés de marque Ferrero Rocher connaissent un succès particulièrement vif.

6.2 Partenaire ou représentant

Au moment de choisir un représentant, il faut porter une attention particulière à son rendement antérieur avéré. Il faut également vérifier si le candidat dispose d'une organisation en mesure de livrer le produit aux établissements de vente au détail et à ceux du secteur HRC, ou s'il est juste le premier maillon d'une chaîne d'intermédiaires. Un représentant qui se contenterait de présenter le produit à une grande entreprise ne serait pas d'une grande utilité. Soulignons que la ventilation des coûts entrant dans le prix présentée au tableau 9 suppose que l'on a recours aux services de deux intermédiaires seulement, un importateur et un distributeur.

Une entreprise canadienne devra avoir un partenaire fiable en Corée. L'éthique commerciale n'est pas toujours rigoureuse en Corée et, lorsqu'il s'agit de négocier avec une entreprise de petite ou de moyenne taille, il est bon de vérifier sa solvabilité et sa réputation. Dans le cas des grandes entreprises, cela est moins un sujet de préoccupation.

La Corée a beaucoup changé. Le plus important est de vous assurer que votre partenaire a l'expérience voulue et la capacité nécessaire pour s'occuper de votre produit, ou qu'il est en mesure de sous-traiter adéquatement. Les Coréens âgés font souvent face aux problèmes d'une manière désuète, accordant une importance démesurée aux relations et aux divertissements, ce qui rend le recours à leurs services coûteux et inefficace. En général, les exportateurs canadiens devraient se méfier des représentants qui se retranchent facilement derrière les supposées « coutumes coréennes en vigueur ». Sans même faire de paiement direct, l'exportateur peut se trouver obligé de consacrer beaucoup d'argent en divertissements.

En raison de la nature confucianiste de la société coréenne, entretenir des relations d'affaires avec une petite entreprise revient à entretenir des relations personnelles. Avec les grandes entreprises, les relations d'affaires ne sauraient, non plus, se limiter à un simple rapport de profit et perte.

Le partenaire doit également être prêt à s'engager à long terme et il doit avoir des contacts dans le secteur de l'alimentation en mesure de faire fonctionner un service de distribution de produits réfrigérés car, en été, le chocolat doit être entreposé dans un endroit frais.

Compte tenu de la rapidité avec laquelle les choses évoluent en Corée, il n'est pas forcément bon de se fonder sur l'expérience passée pour planifier l'avenir. Cependant, environ 70 % des entreprises étrangères faisant affaire en Corée ont payé cher les leçons qu'elles ont eues dans leurs rapports avec leurs partenaires et leurs représentants. Passer du temps à étudier le marché et à examiner le cheminement des entreprises qui y ont réussi est assurément indispensable.

6.3. Conditionnement

Le conditionnement comporte deux aspects, le type d'emballage et la conception de l'étiquette ou de tout autre composant.

Si l'exportateur canadien veut lancer un produit en Corée avec un investissement minimal en publicité, le produit devra avoir une identité bien marquée. Le consommateur coréen est très sensible à la couleur, aux matériaux d'emballage et à la stylique, et il est conseillé d'effectuer des essais minutieux pour déterminer quelle est la réaction des consommateurs face au produit emballé.

Les participants des groupes de discussion ont critiqué le conditionnement des produits canadiens, le jugeant sans attrait.

Les Coréens ont des idées bien arrêtées quant à ce qui fait l'attrait de la présentation d'un produit et des couleurs utilisées et quant à leur adéquation au produit. Dans les groupes de discussion, la plupart des participants ont dit que, pour garantir le succès de confiseries dont la marque est méconnue, il est important de savoir adapter le conditionnement des produits aux goûts des Coréens pour favoriser les ventes par impulsion. La conception des emballages des confiseries canadiennes a été jugée « vieillotte » et peu propice à attirer l'attention des clients dans les magasins.

En général, les produits importés bien acceptés sur le marché coréen sont ceux qui ont un emballage bien différencié. Une analyse minutieuse des emballages existants et du caractère distinctif de l'emballage des produits canadiens concurrents permettra de savoir si celui-ci est à la hauteur ou s'il doit être adapté.

6.4. Prix

Pour les participants des groupes de discussion, le prix est un bon indice de la qualité. Les Coréens ont des idées bien arrêtées quant à ce qui fait l'attrait de la présentation d'un produit et des couleurs utilisées et quant à leur adéquation au produit. Dans les groupes de discussion, la plupart des participants ont dit que, pour garantir le succès de confiseries dont la marque est méconnue, il est important de savoir adapter le conditionnement des produits aux goûts des Coréens pour favoriser les ventes par impulsion. La conception des emballages des confiseries canadiennes a été jugée « vieillotte » et peu propice à attirer l'attention des clients dans les magasins.

Les importateurs et les autres intervenants du secteur s'entendent pour dire que le prix d'un produit de qualité peut aller jusqu'au double du prix de base sans que le produit perde de son attrait. Les importateurs, les distributeurs et les détaillants s'attendent à toucher une part de l'écart de prix; c'est d'ailleurs ce qui les incite à offrir et à promouvoir le produit. Comme on peut le voir dans le tableau 5, les consommateurs coréens sont également disposés à payer deux fois plus que le prix de base pour un produit de qualité supérieure. Le prix des chocolats Fencro Rochard est 2,7 fois plus élevé que celui des chocolats des entreprises concurrentes.

6.5. Disposition à modifier le produit

Les Coréens ont des idées bien arrêtées en ce qui a trait à un produit. Même si un produit canadien est tout à fait acceptable, une modification de son goût peut favoriser un net accroissement des ventes.

Les Coréens sont très sensibles, en particulier, au goût sucré du produit.

Les entreprises coréennes qui achètent des produits à l'étranger y envoient des jurys de dégustation pour être certaines que le produit plaira.

Le recours à des groupes de discussion coûte environ 1 000 à 2 000 $US par séance et une étude quantitative coûte entre 20 000 et 60 000 $US environ. Si vous envisagez d'investir dans la commercialisation et la promotion de votre produit, vous devrez absolument envisager de soumettre celui-ci à l'appréciation d'une série de groupes de discussion.

7. Que faire pour commencer?

7.1. Commencez le plus simplement possible

Nous vous recommandons de commencer de la façon la plus simple et la plus commode possible. Pour ce faire, il vous faudra prendre contact par télécopieur avec les importateurs sélectionnés pour vérifier s'ils sont intéressés à importer des confiseries du Canada. La liste des importateurs est fournie en annexe de cette section; les importateurs y sont répertoriés en fonction de l'information actuellement disponible les concernant.

Compte tenu de la rapidité avec laquelle les choses évoluent en Corée, il n'est pas forcément bon de se fonder sur l'expérience passée pour planifier l'avenir. Cependant, environ 70 % des entreprises étrangères faisant affaire en Corée ont payé cher les leçons qu'elles ont eues dans leurs rapports avec leurs partenaires et leurs représentants. Passer du temps à étudier le marché et à examiner le cheminement des entreprises qui y ont réussi est assurément indispensable.

Il peut arriver que, même après que vous ayez effectué une visite sur place, vous receviez une réponse minimale et que vous ayez à choisir entre deux possibilités, chercher un représentant adéquat ou bien assister à une foire commerciale ou procéder à une évaluation indépendante.

Pour trouver des représentants, vous pourrez faire appel aux services d'une société d'experts-conseils ou encore communiquer avec l'ambassade du Canada ou avec une organisation commerciale comme AFTAK.

Il est plus probable que vous devrez effectuer une visite d'affaires pour établir des contacts. Le prochain salon commercial des produits alimentaires canadiens se tiendra à Séoul en mars 2001.

Enfin, vous devrez effectuer une visite spéciale en Corée, notamment à la suite de l'une ou l'autre des options suggérées. Cette visite aura pour but de vous familiariser avec le marché coréen de la confiserie et de rencontrer un certain nombre de partenaires et de distributeurs possibles.

Normalement, il est recommandé à tout exportateur désireux de s'implanter sur le marché coréen d'aller passer une semaine en Corée. Cette première visite doit toutefois être soigneusement préparée (sans relation de mandataire dans un premier temps). Il faut prévoir de rendre visite à plusieurs grands fabricants de produits alimentaires et aux acheteurs des hypermarchés et des chaînes de dépanneurs. La confiserie est toutefois un domaine pour lequel cela est peut-être moins nécessaire que pour les autres produits alimentaires.

Avant de quitter le Canada, procurez-vous une réserve suffisante de brochures et de cartes de visite (une centaine ne saurait être assez). Quand vous démarrez le processus, pensez à modifier le site Web de votre entreprise. Les responsables des grandes entreprises et des hypermarchés de Corée vont systématiquement voir le site Web de l'entreprise d'où leur provient un message télécopié ou une demande de renseignements.

L'entreprise canadienne pourra être jugée uniquement à partir de son site Web et celui-ci peut être déterminant dans l'acceptation d'un rendez-vous.

7.2 Participez au salon commercial des produits alimentaires canadiens

Il n'y a pas de meilleure façon de percer le marché coréen que de participer au prochain salon commercial des produits alimentaires canadiens. En 2000, le salon a accueilli plus de 450 visiteurs tous intéressés par les produits canadiens. Les importateurs peuvent également échanger des avis avec d'autres importateurs et avec les spécialistes de l'ambassade.

7.3. Expédiez vos marchandises par conteneur

Pour remplir de confiseries un conteneur au complet, il faut avoir de 50 à 80 points de vente environ acquéreurs du produit, ou faire une publicité importante pour vendre le stock. Les confiseries ont une longue durée de conservation et la plupart des importateurs devraient accepter d'acheter un conteneur de marchandises.

L'autre solution possible consiste à participer à un groupage de marchandises en faisant appel aux services d'un transitaire existant. Les transitaires installés au Canada sont en mesure de vous informer des possibilités d'envois groupés.

7.4. Où il convient d'être particulièrement vigilant

Dédouanement des marchandises

Il continue d'y avoir des plaintes relativement au dédouanement des produits alimentaires. Amcham, dans son rapport annuel sur le contexte commercial en Corée, et le médiateur en matière d'investissement, qui traite les plaintes d'ordre commercial, soulignent que leurs dossiers sont remplis de mesures arbitraires prises par des agents des services de quarantaine et des services de douane.

Le premier envoi est sans doute la pire expérience; voici les causes de retard les plus courantes :

documentation inadéquate, les renseignements concernant le contenu n'ont pas été correctement fournis;
les étiquettes proposées pour vendre le produit en Corée sont trop petites ou ne satisfont pas aux prescriptions;
les essais effectués ont révélé la présence d'éléments traces de matières interdites.

Le deuxième envoi et les envois subséquents devraient se faire beaucoup plus aisément, sauf s'il y a eu :

• un changement du personnel local,
• un changement de la réglementation locale.

On prévoit que l'année 2000 sera une année plus difficile que 1998-1999 parce que la hausse des importations incitera les agents nationalistes à trouver tous les moyens pour créer des problèmes; il faudra donc être plus vigilant que jamais.

7.5. Connaissance de la réglementation

La Corée est connue pour avoir des règlements complexes fréquemment modifiés. Nous faisons notre possible pour avertir les exportateurs canadiens des difficultés qu'ils pourraient avoir; il importe toutefois de s'enquérir auprès du personnel de l'ambassade ou des importateurs existants des éventuelles modifications apportées.

Régime tarifaire

Pour 2000, les droits de douane visant les croustilles de maïs (SH 1904-10-2000) sont de 6,84 %.

Pour 2000, les droits de douane visant les biscuits (SH 1905) sont de 8 %.

Pour 2000, les droits de douane visant les confiseries à base de sucre (SH 1704) sont de 8 %.

Pour 2000, les droits de douane visant les confiseries à base de chocolat (SH 1806) sont de 8 %.

Exceptions

Les droits de douane visant les importations de produits à base de chocolat fabriqués avec du lait sec (SH 1806-90-21) sont de 40 %.

Inspection des marchandises

L'inspection des marchandises ou des étiquettes et des emballages est nécessaire pour déterminer :

la valeur de la marchandise pour les fins douanières et son statut en douane;
si le pays d'origine doit être indiqué sur l'emballage ou si la marchandise doit faire l'objet d'un marquage ou d'un étiquetage spécial; le cas échéant, pour déterminer si le marquage est adéquat;
si l'envoi contient des articles interdits;
si les marchandises sont dûment facturées;
si la quantité de marchandises dans l'envoi correspond à celle qui est indiquée sur la facture.

Plus spécifiquement, les agents des douanes vérifient les quantités importées et autorisent l'entrée des marchandises lorsque la quantité est insuffisante, dans certaines conditions, ou perçoivent des droits supplémentaires sur tout excédent.

Une indication exacte du contenu de chaque colis sur la facture, un conditionnement approprié des marchandises, un marquage et un numérotage précis des colis de même que l'indication en bonne et due forme sur la facture des marques et des nombres correspondants favorisent le bon calcul des droits en fonction des quantités effectivement importées et permettent d'établir s'il y a un excédent de marchandises dans l'expédition. Tout envoi dont l'inspection révélerait qu'il contient un ou des articles non déclarés sur la facture dans une intention frauduleuse de la part du fournisseur, du transitaire, du propriétaire ou du représentant sera entièrement inspecté pour établir s'il y a contravention.

Annexe 1 Complément d'information sur les procédures et la réglementation en matière d'importation

1) Les commissaires ou les directeurs des services de douane locaux peuvent mettre sur pied une équipe spéciale d'inspecteurs pour permettre un traitement plus rapide des « produits alimentaires frais ». La viande transformée n'est pas systématiquement incluse dans les « produits alimentaires frais »; il convient toutefois de souligner que, dans le cas des produits réfrigérés, les autorités locales savent user à bon escient de leur pouvoir discrétionnaire.

2) En principe, l'inspection devrait être terminée dans les 5 jours ouvrables suivant la réception du rapport d'importation. Ce délai de traitement ne s'applique pas dans le cas des produits alimentaires et autres devant faire l'objet d'essais d'incubation, tels que les produits alimentaires en conserve, en bouteille ou en sachet stérilisable, ni dans le cas des autres produits alimentaires importés devant faire l'objet d'une inspection par suite d'une ordonnance spéciale du Secrétariat coréen aux produits alimentaires et pharmaceutiques.

3) Les éléments devant faire l'objet d'essais dans le cadre d'inspections en laboratoire et d'inspections aléatoires des produits alimentaires, du matériel et des contenants et emballages importés sont répertoriés dans la liste des analyses en laboratoire primaires pour les produits alimentaires et autres fournie à l'annexe 4. Comme il a déjà été souligné, cette règle ne s'applique pas aux produits coréens à base de viande transformée.

Inspection et dédouanement des produits alimentaires

Le diagramme ci-après décrit les procédures d'inspection. Les documents à fournir sont les suivants :

a) Certificat de quarantaine délivré par le pays d'origine
b) Lettre de transport
c) Déclaration d'importation
Joindre une copie de l'étiquette utilisée en Corée
(stade de fabrication, ingrédients, durée de conservation)
d) Copie du certificat de vente à l'importation du bétail

1) Demande d'inspection sanitaire des produits alimentaires

Les produits alimentaires coréens et importés étant, les uns comme les autres, régis par la Loi sur la salubrité des produits alimentaires, l'importateur doit normalement présenter une demande d'inspection sanitaire à un des six secrétariats régionaux aux produits alimentaires et pharmaceutiques qui relèvent du Secrétariat coréen aux produits alimentaires et pharmaceutiques. Le régime de présentation des demandes avant l'arrivée des marchandises ayant été introduit en août 1995, une demande d'inspection à l'arrivée peut être présentée cinq jours avant l'arrivée des marchandises. Dans le cas de la viande transformée, la demande est habituellement traitée Service national de quarantaine et de recherche vétérinaire (SNQRV).

Critères et types d'inspection

a) Confirmation de la salubrité

• Essai résiduaire pour dépister les pesticides, les antibiotiques, les métaux lourds, etc.
• Confirmation de la présence de micro-organismes
• Essai pour dépister les substances toxiques comme l'aflatoxine
• Essai relatif à la nature périssable

b) Confirmation de l'observation des normes et des prescriptions

• Confirmation de l'observation des normes énoncées dans le Code alimentaire
• Confirmation de la présence d'additifs conformément aux dispositions du Code des additifs alimentaires

c) Information fournie au consommateur

• Examen de l'étiquette utilisée en Corée (neuf éléments incluant l'ingrédient principal, etc.) pour vérifier si l'information fournie est adéquate

d)Vérification de la bonne qualité du produit alimentaire

• Protection des bonnes habitudes alimentaires par l'élimination des produits alimentaires non appropriés

2) Procédures après le rejet d'un produit alimentaire

a) Tout produit alimentaire rejeté à l'inspection du Secrétariat aux produits alimentaires et pharmaceutiques est détruit, sauf dans les cas suivants :

• le produit alimentaire est renvoyé dans le pays d'origine ou utilisé à d'autres fins comme produit non comestible;
• le risque sanitaire peut être supprimé en soumettant le produit à un traitement, en le faisant chauffer ou en procédant à un tri après son dédouanement.

b) Inspection des produits alimentaires importés

Produit alimentaire importé - Déclaration à Secrétariat aux produits alimentaires et pharmaceutiques - Secrétariat régional aux produits alimentaires et pharmaceutiques - Analyse par Santé et Environnement (au besoin) - Institut de la ville et de la province - Vérification des documents - Évaluation organoleptique - Essai en laboratoire - Essai aléatoire - Bureau de douane (accepté) - Douanes - Dédouanement (En cas de rejet : renvoi dans le pays d'origine ou utilisation à d'autres fins à destruction)

3) Amélioration du système d'inspection des produits alimentaires importés

a) Groupe de vérification aléatoire de l'observation (essais en laboratoire obligatoires) :

• Produits nouveaux sur le marché
• Produits ayant des antécédents de non-observation
• Produits pour lesquels l'information reçue préalablement fait état de risque pour la santé
• Produits entrant dans la catégorie des suppléments diététiques de type ginseng pour lesquels des essais en laboratoires sont obligatoires.

b) Groupe de vérification aléatoire à des fins de surveillance (prélèvement aléatoire de produits en vue d'essais en laboratoire)

• Mêmes produits du même fournisseur ayant été acceptés après essais en laboratoire
• Matières premières importées par un producteur pour fabriquer ses propres produits

Annexe 2: Historique des importations et statistiques

Par suite de la crise économique, ces deux dernières années, la Corée a connu des changements majeurs et, de façon générale, en 1998 et en 1999, les importations ont rompu avec la tendance des années antérieures. Dans le cas des produits codés SH 1904 et SH 1904-10-2000, un sommet a été enregistré en 1997, même si la valeur du won par rapport au dollar avait baissé. En 1999, les importations représentaient seulement le tiers de celles de 1997.

En 1998, les importations codées SH 1905-90-10 ont accusé une baisse notoire, ne représentant plus que le quart environ de la valeur de celles de 1997. En 1998, les importations codées SH 1704 et SH 1806 représentaient la moitié environ de la valeur de celles de 1997.

Diagramme 2-1. Importations de croustilles (SH 1904-10-2000) selon le pays d'origine, 1996-1999

Diagramme 2-2. Importations de biscuits et craquelins (SH 1905-90-1040) selon le pays d'origine, 1996-1999

Diagramme 2-3. Importations de confiseries à base de sucre (SH 1704) selon le pays d'origine, 1996-1999

Diagramme 2-4. Importations de confiseries à base de chocolat (SH 1806) selon le pays d'origine, 1996-1999

Tableau 2-6. Importations de confiseries à base de sucre (y compris le chocolat blanc) sans cacao (SH 1704), selon le pays d'origine

Tableau 2-7. Importations de chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao (SH 1806) selon le pays d'origine

Ce dernier tableau révèle que les confiseries canadiennes à base de chocolat (SH 1806) et de sucre (SH 1704) occupent une très petite place sur le marché coréen. Le Canada ne figure pas sur le tableau, alors que les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie y occupent une place de choix. Les importations de croustilles de maïs (SH 1904-10-2000) du Canada se sont accrues en 1998 (12 000 $US) et en 1999 (58 000 $US). En 1999, les importations de croustilles de maïs en provenance des États-Unis dominaient le marché (325 000 $US).

Diagramme 2-9. Importations de produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage et produits à base de céréales (SH 1904) selon le pays d'origine, 1996-1999

Tableau 2-10. Importations de caramels (SH 1704-90-2020), selon le pays d'origine

Tableau 2-11. Importations de biscuits et craquelins (SH 1905-90-1040), selon le pays d'origine

Tableau 2-12. Valeur du marché des confiseries, selon l'année

(Unité : centaine de millions de won, %)

Source : The monthly magazine of marketworld, janvier 2000

Tableau 2-13. Quantité de confiseries importée, selon l'année

Source : Annuaire coréen de l'alimentation

Tableau 2-14. Valeur des confiseries importées, selon l'année
(Unité : millier de $US, %)

Source : Annuaire coréen de l'alimentation

Tableau 2-15. Marché des produits de grignotage

Source : Annuaire coréen de l'alimentation

Tableau 2-16. Ratio des ventes selon le produit de grignotage

Source : Annuaire coréen de l'alimentation

Tableau 2-17. Les cinq produits de grignotage les plus vendus

Tableau 2-18. Les dix produits de grignotage les plus vendus

Tableau 2-19. Marché des biscuits

Source : Annuaire coréen de l'alimentation

Source : Annuaire coréen de l'alimentation

Tableau 2-21. Les cinq marques de biscuits les plus vendues

Tableau 2-22. Les dix marques de biscuits les plus vendues en décembre 1999

Tableau 2-23. Marché des bonbons

Source : Annuaire coréen de l'alimentation

Table 2-25. Les cinq marques de bonbons les plus vendues

Tableau 2-26. Les dix marques de bonbons les plus vendues en décembre 1999

Tableau 2-27. Progression des ventes des dix marques de bonbons les plus vendues en décembre 1999

Source : Annuaire coréen de l'alimentation

Tableau 2-29. Les cinq marques de chocolat les plus vendues

Tableau 2-30. Les vingt plus grandes entreprises de chocolat

Annexe 3 Importateurs

M = marché de masse
HRC = hôtels, restaurants et collectivités
Aucune mention = petite entreprise envisageable uniquement si on vise un créneau de marché.

M = marché de masse
HRC = hôtels, restaurants et collectivités
Aucune mention = petite entreprise envisageable uniquement si on vise un créneau de marché.

M = marché de masse
HRC = hôtels, restaurants et collectivités
Aucune mention = petite entreprise envisageable uniquement si on vise un créneau de marché.

M = marché de masse
HRC = hôtels, restaurants et collectivitésà
Aucune mention = petite entreprise envisageable uniquement si on vise un créneau de marché.

Annexe 4

Source : Discount Merchandiser, janvier 2000