Information sur les marchés
L'Asie-Pacifique

Ventes d'aliments emballés au Japon

Juin 2006

Juin 2006
Source : Euromonitor
Sources secondaires : Presse professionnelle (notamment Nikkei Weekly, Nikkei Marketing Journal, Nikkei Newspaper et Mainichi Newspaper)

Personnes-ressource :
Marc Gervais - gervaism@agr.gc.ca
Jim deGraaf - degraafj@agr.gc.ca

Direction de l'évaluation et de l'analyse des marchés
Équipe marchés et commerce
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Ce rapport présente les débouchés offerts par le marché japonais des aliments emballés. Il évalue la valeur du marché, donne un aperçu des tendances qui influent sur les ventes d'aliments emballés et indique la présence des entreprises dans les créneaux commerciaux. Il décrit également les plus importants secteurs de croissance, et les entreprises les plus actives sur le marché ainsi que leurs marques et leur part de marché.

Survol des tendances du marché

La valeur de la demande d'aliments congelés, conservés ou en conserve s'est accrue, et l'on observe une tendance croissante en faveur des aliments micro-ondables que l'on peut préparer rapidement. La croissance des ventes de produits tels que la mayonnaise hypocalorique, le yogourt glacé et les confiseries sans sucre ajouté a contribué à la réussite des aliments emballés.

Nota : Toutes les sommes sont exprimées en dollars canadiens, d'après les taux de change de la Banque du Canada au 19 juin 2006 (1 $ CA = 102,65 yen, fondé sur le taux nominal). Toutes les données sur la croissance des produits sont tirées de rapports de 2004 et de 2005. Toutes les prévisions portent sur la période de 2004 à 2009.

Présence dans les marchés à créneau

Biscuits

Le premier vendeur de biscuits dans tout le Japon en 2004 était l'entreprise Ezaki Glico Co Ltd. Son succès est dû à la popularité d'un biscuit enrobé de chocolat appelé Pocky. L'entreprise a vu sa part du marché passer de 9 % en 2003 à 8 % en 2004. Cependant, la diminution des ventes de Pocky était la conséquence du temps chaud inattendu en 2004 qui a touché toutes les ventes de biscuits.

Produits de boulangerie

Yamazaki Bakery Co Ltd est le principal fabricant de produits de boulangerie. L'entreprise a vu sa part du marché passer de 17 % en 2003 à 18 % en 2004. Yamazaki Bakery Co Ltd dispose d'un réseau de distribution bien établi qui approvisionne en produits de boulangerie les dépanneurs et les supermarchés dans tout le Japon. En 2004, 95 % des produits de l'entreprise étaient en vente chez les dépanneurs du pays.

Produits laitiers

Meiji Dairy Co Ltd est l'un des producteurs laitiers qui marchent bien au Japon. L'entreprise offre une vaste gamme de produits tels que le lait, le yogourt et le yogourt à boire biologique. Meiji Dairy Co Ltd s'est étendue à l'échelle nationale et a vu sa part du marché passer de 14 % en 2003 à 15 % en 2004. Cette augmentation résulte du lancement de nouveaux produits dans les catégories lait et yogourt. Consciente de l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits santé, l'entreprise a mis sur le marché un lait qui contient moins d'eau, 40 % plus de calcium et 30 % de protéines. En 2005, Meiji Dairy Co Ltd a lancé un nouveau yogourt, appelé Tialence, qui a su plaire à une clientèle féminine au revenu disponible élevé.

Sauces

QP Corp est le chef de file sur le marché japonais des condiments et des sauces. L'entreprise a réussi à augmenter ses ventes en proposant de nouveaux produits jugés meilleurs pour la santé tels que des mayonnaises et des vinaigrettes hypocaloriques. Les ventes de mayonnaise hypocalorique devraient continuer à croître, au bénéfice de QP Corp.

Segments de marché

Entre 2003 et 2004, bon nombre de secteurs et de produits dans le marché japonais des aliments emballés ont vu leurs ventes augmenter. Même si la hausse des ventes a été modeste en 2004 et 2005, les prévisionnistes annoncent une croissance solide et régulière jusqu'en 2009. Les sous-secteurs présentés ci-dessous sont particulièrement prometteurs.

Boulangerie

Les ventes sont passées de 25,24 milliards de dollars à 25,50 milliards de dollars et les quantités de 25,68 millions de tonnes à 25,71 millions de tonnes.

Principaux produits en croissance :

• Les ventes de produits de boulangerie sont passées de 20,9 milliards de dollars à 21,0 milliards de dollars.
• Les ventes de biscuits sont passées de 3,9 milliards de dollars à 4,0 milliards de dollars.
• Les ventes de céréales pour petit déjeuner sont passées de 4,1 millions de dollars à 4,3 millions de dollars.

Principaux fabricants et leurs marques au Japon :

• Yamazaki Baking Co Ltd détient 17,8 % du marché avec les marques Yamazaki Baking Kashipan, Yamazaki et Chou Houjun.
• Shikishima Baking Co Ltd détient 5 % du marché avec la marque Choujyuku.
• Fuji Baking Co Ltd détient 3 % du marché avec les marques Fuji, Honjikomi et Neo.

Prévisions

On prévoit une baisse de 0,3 % de la valeur des produits de boulangerie. Les principaux produits dont la valeur des ventes devrait progresser sont les céréales pour petit déjeuner (+16,2 %) et les biscuits (+3,6 %).

Confiserie

Les ventes dans ce secteur sont passées de 8,2 milliards de dollars à 8,4 milliards de dollars et les quantités sont passées de 343 280 tonnes à 347 020 tonnes.

Principaux produits en croissance :

• Les ventes de bonbons sont passées de 3,00 milliards de dollars à 3,02 milliards de dollars.
• Les ventes de gomme à mâcher sont passées de 1,98 million de dollars à 2,04 millions de dollars.
• Les ventes de chocolat sont passées de 3,26 millions de dollars à 3,32 millions de dollars.

Principaux fabricants et leurs marques au Japon :

• Lotte Co Ltd détient 22,4 % du marché avec des marques vedettes telles que Xylitol, Lotte, Black Black, Ghana, Crunky, Lotte Almond Chocolate, Green Gum, Lotte Macadamia Chocolate et Plus X.
• Meiji Seika Kaisha Ltd détient 12,1 % du marché avec la marque Meiji.
• Morinaga & Co Ltd détient 9,5 % du marché avec quelques marques vedettes telles que Hi-Chew, Koeda, Choco Ball, Hi-Soft et Carré de Chocolate.

Prévisions

La valeur des ventes devrait croître de 6,5 %, la gomme à mâcher connaissant la plus forte progression (+12,6 %), suivie du chocolat (+6,6 %) et des bonbons (+2,4 %).

Produits laitiers

Les ventes dans ce secteur sont passées de 23,2 milliards de dollars à 23,6 milliards de dollars. Les quantités sont passées de 61,7 millions de tonnes à 61,9 millions de tonnes.

Principaux produits en croissance :

• Les ventes de boissons lactées aromatisées sont passées de 2,3 milliards de dollars à 2,4 milliards de dollars.
• Les ventes de fromage sont passées de 2,4 milliards de dollars à 2,5 milliards de dollars.
• Les ventes de boissons au soja sont passées de 6,8 millions de dollars à 8,0 millions de dollars.

Principaux fabricants et leurs marques au Japon :

• Meiji Dairies Corp détient 14,7 % du marché avec les marques Meiji, Bulgaria et Tokachi.
• Morinaga Milk Industry Co Ltd détient 13,8 % avec les marques Morinaga Milk, Morinaga et Mt Rainier.
• Yakult Honsha Co Ltd détient 9,1 % du marché avec la marque Joie.

Prévisions

La valeur des produits laitiers devrait augmenter de 4,6 % entre 2004 et 2009. La valeur des boissons au soja devrait connaître la plus forte croissance (+51,5 %), et celle du fromage devrait augmenter de 10 %, tout comme celle des desserts réfrigérés et à longue conservation. Enfin, les ventes de crème glacée devraient augmenter de 29 %.

Crème glacée

La valeur des ventes de crème glacée est passée de 5,09 milliards de dollars à 5,1 milliards de dollars, ce qui représente une légère augmentation de 0,21 % par rapport à l'année précédente. La quantité a diminué, passant de 744,3 millions de litres à 735,1 millions de litres.

Principaux produits en croissance :

• La valeur des achats impulsifs de crème glacée est passée de 4,7 milliards de dollars à 4,8 milliards de dollars.
• Les ventes de crème glacée artisanale sont passées de 9 millions de dollars à 10 millions de dollars.

Principaux fabricants et leurs marques :

• Häagen-Dazs Japan Inc détient 11,0 % du marché avec la marque Häagen-Dazs.
• Ezaki Glico Co Ltd détient 10,9 % du marché avec la marque Glico.
• Lotte Co Ltd détient 10,3 % du marché avec la marque Lotte.

Prévisions

Le secteur de la crème glacée devrait connaître une croissance de 2,8 %. On prévoit que les achats impulsifs de crème glacée augmenteront de 3,2 % et que les ventes de crème glacée artisanale augmenteront de 3,5 %.

Nouilles

La valeur des ventes dans ce secteur est passée de 11,8 milliards de dollars à 12,0 milliards de dollars et les quantités sont passées de 12,5 millions de tonnes à 12,6 millions de tonnes.

Principaux produits en croissance :

• Les ventes de nouilles instantanées sont passées de 6,7 milliards de dollars à 6,8 milliards de dollars.
• Les ventes de nouilles congelées sont passées de 1,2 million de dollars à 1,3 million de dollars.
• Les ventes de nouilles en pot sont passées de 1,3 million de dollars à 1,4 million de dollars.

Principaux fabricants et leurs marques :

• Nissin Food Products Co Ltd détient 30,1% du marché avec la marque Nissin.
• Toyo Suisan Kaisha Ltd détient 14,5 % du marché avec la marque Maruchan.
• Sanyo Foods Co Ltd détient 8,6 % du marché avec la marque Sapporo Ichiban.

Prévisions

La valeur des ventes de nouilles devrait augmenter de 3,4 %, les nouilles congelées connaissant la plus forte hausse des ventes (+24,0 %), suivies des ventes de nouilles en pot (+8,8 %) et des ventes de nouilles instantanées (+1,8 %).

Pâtes

Les ventes dans ce secteur sont passées de 9,7 millions de dollars à 9,8 millions de dollars, soit une augmentation de 1,5 %. Les quantités sont passées de 161 800 tonnes à 164 300 tonnes.

Principaux produits en croissance :

• Les ventes de pâtes sèches sont passées de 8,3 millions de dollars à 8,4 millions de dollars.
• Les ventes de pâtes réfrigérées ou fraîches sont passées de 1,4 million de dollars à 1,5 million de dollars.

Principaux fabricants et leurs marques au Japon :

• Nisshin Seifun Group Inc détient 30,0 % du marché avec les marques Mama, Nisshin, Ao No Seido et De Cecco.
• Nippon Flour Mills Co Ltd détient 15,2 % du marché avec les marques Oh My et Barilla.
• Showa Sangyo Co Ltd détient 10,0 % du marché avec la marque Showa.

Prévisions

La valeur des ventes de pâtes devrait augmenter de 5,0 %, les pâtes réfrigérées ou fraîches connaissant la plus forte hausse des ventes (+4,7 %), suivies des ventes de pâtes sèches (+4,6 %).

Soupes

Les ventes sont passées de 1,75 million de dollars à 1,79 million de dollars, ce qui représente une augmentation de 1,8 %. Les quantités sont passées de 9 270 tonnes à 9 440 tonnes.

Principaux produits en croissance :

• Les ventes de soupe instantanée sont passées de 1,40 million de dollars à 1,43 million de dollars.
• Les ventes de soupes UHT sont passées de 1,2 million de dollars à 1,3 million de dollars.

Principaux fabricants et leurs marques au Japon :

• Ajinomoto Co Inc détient 26,5 % du marché avec la marque Knorr.
• Nagatanien Co Ltd détient 11,8 % du marché avec la marque Nagatanien.
• Pokka Corp détient 7,8 % du marché avec la marque Pokka.

Prévisions

La valeur des ventes de soupes devrait croître de 5,9 %, les soupes UHT connaissant la plus forte hausse des ventes (+12,4 %). La valeur des soupes réfrigérées devrait augmenter de 10 % et celle des soupes instantanées de 7,0 %.

Barres-collations :

La valeur des ventes dans ce secteur est passée de 4,8 millions de dollars à 4,9 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 2,8 %. Les quantités sont passées de 1 760 tonnes à 1 790 tonnes.

Principaux produits en croissance :

• Les ventes de barres pour petit déjeuner se sont accrues entre 2004 et 2005.

Principaux fabricants et leurs marques :

• Otsuka Pharmaceutical Co Ltd détient 39,0 % du marché avec la marque Calorie Mate.
• Asahi Food & Healthcare Co Ltd détient 13,4 % du marché avec les marques Balance Up, Glanola et Cereal Bar.
• Meiji Seika Kaisha Ltd détient 9,5 % du marché avec la marque Perfect Plus.

Prévisions

On prévoit une augmentation de 22 % de la valeur des ventes de barres pour petit déjeuner et une augmentation de 11 % des ventes d'autres barres-collations.

Substituts de repas

Les ventes dans ce secteur sont passées de 3,8 milliards de dollars à 3,9 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 5,2 %. Les quantités vendues sont passées de 1 690 tonnes à 1 780 tonnes.

Principaux produits en croissance :

• Les ventes de substituts de repas et de produits amaigrissants ont légèrement augmenté entre 2004 et 2005.
• Les ventes de produits de convalescence sont passées de 1,5 million de dollars à 1,6 million de dollars.

Principaux fabricants et leurs marques au Japon :

• Abbott Japan Co Ltd détient 25 % du marché avec les marques Ensure, Enrich et Glucerna.
• Meiji Seika Kaisha Ltd détient 14 % du marché avec les marques Meiji et Perfect Plus.
• Global Co détient 14 % du marché avec la marque Slimtop.

Prévisions

Les ventes de substituts de repas devraient s'accroître de 13 %, les produits de convalescence connaissant la plus forte hausse des ventes (+23 %), suivis des produits amincissants substituts de repas (+7 %).