Information sur les marchés
L'Europe

Le marché des nutraceutiques
au Royaume-Uni

Mars 2003

Préparé par
le Centre des études de marché
et
le Service des délégués commerciaux du Canada

© Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
(FaxLink no 1100002)

Rapport préparé par le Centre des études de marché
Direction de l'appui aux marchés (TCM)
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex, Ottawa K1A 0G2
Téléc. : (613) 943-1103
Courriel : mrc@dfait-maeci.gc.ca

Le Centre des études de marché produit à l'intention des exportateurs canadiens un grand nombre de rapports par région et par secteur. Ces rapports sont disponibles sur :

- le site Internet InfoExport du MAECI ( http://www.infoexport.gc.ca ).

Le gouvernement du Canada a préparé le présent rapport à l'aide de sources d'information primaires et secondaires. Il ne saurait garantir l'exactitude des renseignements que renferme ce document et n'accorde pas forcément sa caution aux entités dont le nom y figure. Il appartient aux lecteurs de vérifier l'exactitude et la fiabilité des données présentées dans les pages qui suivent.

RÉSUMÉ

Avec une population de 60 millions d'habitants, le Royaume-Uni est la troisième économie en importance en Europe occidentale et constitue un marché de plus en plus important pour les produits-santé. La sensibilisation accrue à l'importance de la santé et divers facteurs démographiques (comme la stabilisation du revenu et le vieillissement de la population) ont fait en sorte que les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé. En outre, le recours accru aux médicaments préventifs, l'accroissement de la fréquence de l'autotraitement, l'intensification des pressions s'exerçant sur le financement du régime public de soins de santé sont autant de facteurs qui stimuleront la demande de nutraceutiques sur le marché britannique. D'après les prévisions, la demande de composés nutraceutiques devrait atteindre 579,6 milliards de dollars1 en 2006 - marquant là un hausse de 5,5 % par année depuis 2001.

Les produits nutraceutiques offrant les possibilités les plus intéressantes pour les fournisseurs canadiens sur le marché britannique sont les suivants : produits à consommer à des étapes particulières de la vie, pour traiter diverses affections ou pour pratiquer diverses activités. Les segments du marché les plus prometteurs sont : le ginkgo biloba, le ginseng, l'échinacée, les multivitamines, les vitamines pour enfants et les suppléments pour sportifs. Il existe aussi des possibilités pour des produits destinés à être redésignés. Les produits maison (sous marque de distributeur) sont particulièrement populaires au Royaume-Uni. En 2001, ils représentaient 37,8 % des ventes de produits nutraceutiques.

Au Royaume-Uni, les fabricants britanniques représentent le gros de la production de nutraceutiques. Toutefois, les fabricants étrangers, en particulier les Américains, les Suisses et les Néerlandais, s'imposent de plus en plus sur ce marché en progression. Les producteurs canadiens ne représentent qu'une fraction du marché. Toutefois, de janvier à août 2002, les exportations canadiennes de vitamines vers le Royaume-Uni se sont montées à 46 000 dollars, ce qui correspond aux exportations canadiennes totales de nutraceutiques en 2001.

Parmi les principaux circuits de distribution des vitamines et des suppléments alimentaires figurent les pharmacies, les magasins d'alimentation et les magasins d'aliments-santé. En 2001, les supermarchés représentaient 30 % des ventes au détail des nutraceutiques. Et avec l'accroissement du nombre de pharmacies dans les supermarchés, on s'attend que les supermarchés deviendront le principal circuit de distribution des nutraceutiques.

APERÇU DU MARCHÉ

En 2001, le Royaume-Uni enregistrait un PIB de 2,1 billions de dollars. La même année, le taux de croissance réelle du PIB britannique était de 2,2 %, ce qui est mieux que les taux observés dans d'autres pays de l'Union européenne (par exemple, l'Italie et la France) et supérieur de près de 1 % au taux constaté au Canada (1,5 %). En 2001 toujours, le Royaume-Uni affichait un PIB par habitant de 35 500 dollars; la part des soins de santé dans le PIB était de 6,7 % ou de 140,2 milliards de dollars.

Le Royaume-Uni est le quatrième marché pharmaceutique en importance en Europe (derrière l'Allemagne, la France et l'Italie) et le quatrième marché mondial des compléments alimentaires (après le Japon, les États-Unis et l'Allemagne). En 2001, les dépenses au titre des produits pharmaceutiques s'élevaient à 26,6 milliards de dollars ou à 442 dollars par habitant. Compte tenu de la progression des médicaments en vente libre, le National Health Service (NHS - Service national de la santé)2 impose des contrôles plus stricts sur les médicaments sur ordonnance tout en encourageant la population à consommer davantage de vitamines, de minéraux et d'herbes médicinales. Il est donc à prévoir que la forte croissance des nutraceutiques observée ces dix dernières années est appelée à se poursuivre. D'ici 2006, le demande devrait atteindre 579,6 millions de dollars, pour une hausse de 5,5 % par année par rapport au chiffre en 2001.

Produits à base d'herbes médicinales

La demande d'extraits d'herbes et d'autres extraits, en vrac, devrait croître de 8,5 % par année pour atteindre 117 millions de dollars en 2006. Les ventes de médicaments phytothérapeutiques (à base de plantes et d'herbes médicinales) ont beaucoup augmenté ces dernières années du fait qu'il est désormais admis que ces derniers ne s'accompagnent pas d'effets secondaires, alors que c'est généralement le cas pour les médicaments conventionnels. Dans cette catégorie, le produit le plus populaire est le ginkgo biloba et l'on prévoit qu'il connaîtra une forte croissance d'ici quatre ans. On pense qu'en 2006, les ventes de ce produit auront augmenté de 50,2 % par rapport à leur niveau en 2001.

Source : Freedonia Group, World Nutraceuticals to 2006, juin 2002

Bien que la production d'extraits d'herbes et d'extraits autres que d'herbes soit élevée au Royaume-Uni, beaucoup d'entreprises britanniques, Semundo et Scotia Holdings notamment, cherchent à élargir leur gamme de produits à base d'herbes médicinales, ce qui peut offrir des possibilités de partenariat intéressantes pour les entreprises canadiennes. La société canadienne Ceapro est actuellement à travailler avec Semundo au développement de nouveaux produits basés sur des extraits de plantes.

Les produits à base d'herbes médicinales peuvent être offerts en vente libre. Toutefois, il est illégal de prétendre que ces derniers ont des bienfaits pour la santé.

Minéraux et éléments nutritifs

Le marché britannique des éléments nutritifs et de suppléments minéraux continue, lui aussi, d'offrir des possibilités intéressantes. On s'attend en effet que la demande de nouveaux médicaments préventifs stimulera la croissance dans ce secteur. La demande d'éléments nutritifs et de suppléments minéraux devrait croître de 6,2 % par année au cours des dix prochaines années (voir Tableau 2).

Source : Freedonia Group, World Nutraceuticals to 2006, juin 2002

Des filiales de fabricants japonais et ouest-européens de produits chimiques fins, dont Lonza Group et Chugai Pharmaceutical, devraient continuer de figurer parmi les principaux fournisseurs sur ce marché.

Vitamines

Parmi les facteurs qui tirent la croissance sur le marché des vitamines figurent la sensibilisation accrue à l'importance de la santé et le vieillissement de la population. L'accroissement du stress et du travail à domicile sont d'autres facteurs qui contribueront à la croissance de ce marché. D'après les prévisions, les vitamines représenteront 26,5 % du marché des nutraceutiques en 2006.

Les produits à l'intention de la génération du baby-boom devraient connaître une vigoureuse croissance dans les années qui viennent. Il en ira pareillement pour le marché des vitamines pour enfants. Les ventes dans ce sous-secteur ont totalisé 51,7 millions de dollars en 2001, en hausse de 10 % par rapport à leur niveau en 2000. Les observateurs attribuent la croissance dans ce sous-secteur à l'introduction des vitamines pédiatriques de marque qui, par exemple, représentent des personnages de bandes dessinées.

En 2001, les produits vendus sous marque de distributeur représentaient 48,5 % des ventes de monovitamines. Parmi les marques dominantes figurent : Sanatogen (15,5 % du marché) et Redoxon (12,1 %) (toutes deux fabriquées par Roche); Haliborange (3,4 %) et Solgar (2,1 %) (toutes deux de Seven Sea's), et Healthcrafts (1,4 %) (produit par Peter Black Healthcare Ltd.).

Source : Freedonia Group, World Nutraceuticals to 2006, juin 2002

En dépit des prévisions très encourageantes pour les suppléments vitaminés, les multivitamines demeurent plus populaires que les monovitamines et cela en raison de l'introduction sur le marché de produits spécialisés. Cela dit, les consommateurs se faisant de plus en plus sophistiqués, il est à prévoir que les ventes de monovitamines vont augmenter dans les années qui viennent.

Source : Euromonitor, The Market for OTC Healthcare in the United Kingdom, juillet 2002

Les pharmacies sont le principal canal de distribution des vitamines, représentant plus du tiers des produits vendus.

Huiles de poisson

Au Royaume-Uni, les ventes d'huiles de poisson ont progressé régulièrement depuis 1997 pour atteindre 213,8 millions de dollars en 2001. Seven Seas domine cette catégorie, avec une part de marché de 60 %. L'huile de poisson que Seven Seas vend le mieux est une huile de foie de morue sans goût. Le fabricant vend beaucoup d'huiles destinées à être commercialisées sous marque de distributeur. La pénurie de morue allant en s'aggravant, des débouchés ne manqueront pas de se créer dans cette catégorie, pour d'autres types d'huiles de poissons. À l'heure actuelle, l'huile de foie de morue représente 94,5 % des ventes d'huiles de poisson.

Suppléments pour sportifs

Ces dernières années, le marché des produits pour athlètes s'est démocratisé. En effet, ces produits se destinent maintenant à l'ensemble des consommateurs. En Europe, le marché des suppléments pour sportifs devrait se développer de 8,4 % d'ici 2009, le Royaume-Uni affichant la plus forte augmentation des ventes parmi les pays européens. Les ingrédients qui tireront la demande sont : la caséine et les caséinates, la créatine, la carnitine, la protéine de soja et la protéine de lactosérum.

La commodité des produits est un facteur déterminant dans la décision d'achat des consommateurs. Les produits en emballage individuels prêts à manger ou à boire représentent le gros des ventes sur ce marché. Les barres nutritives dominent le marché, mais les gommes à mâcher et les confiseries gagnent du terrain. Les pastilles à base d'herbes Extreme Sport fabriquées par la société canadienne Kitsune Foods et qui sont destinées aux athlètes qui veulent accroître leur résistance, leur endurance et leur énergie se vendent très bien au Royaume-Uni.

Facteurs déterminants pour la croissance à venir

Le Royaume-Uni doit composer avec les mêmes défis que les autres pays développés, à savoir le vieillissement de la population et les pressions que cela exercera sur le système des soins de santé. Le marché britannique des médicaments naturels et des extraits connexes devrait connaître une croissance soutenue, le NHS continuant d'imposer des mesures strictes de contrôle sur les médicaments prescrits et faisant activement la promotion de soins de prévention et l'automédication. La réduction des dépenses au titre des services de santé ont elles aussi eu pour effet de stimuler chez les Britanniques la consommation quotidienne d'aliments-santé, de vitamines et de nutraceutiques comme façon de se protéger des maladies. En outre, de plus en plus de consommateurs traitent eux mêmes leurs petits bobos, sans consulter de médecin.

La progression de la demande de médecines alternatives sera largement attribuable à l'accroissement du nombre des 50 ans et plus dans la population britannique. Les membres de la génération du baby-boom (les personnes actuellement entre les âges de 50 et de 64 ans) tendent à consommer plus souvent que les autres des compléments alimentaires parce qu'ils savent à quel point il est important de gérer proactivement leur santé. De plus, ils n'ont pas droit aux médicaments gratuits dans le cadre du régime de santé du NHS. Les effets du changement des habitudes de vie dans cette cohorte se sont déjà répercutés positivement sur les ventes de produits nutraceutiques. Cela constitue une bonne indication de la consommation future.

La croissance des ventes de nutraceutiques est par ailleurs stimulée par l'intérêt des médias et une plus large diffusion de documents d'information. Les messages publicitaires, bons et mauvais, influent sur la vente des nutraceutiques. Les reportages favorables dans la presse sur un produit nutraceutique quelconque peuvent influer positivement sur les ventes de ce dernier, et plus spécialement dans le cas de produits tels les compléments alimentaires pour lesquels le fabricant ne peut, dans les publicités, prétendre qu'ils guérissent certaines maladies. Les alertes alimentaires, celles par exemple établissant un lien entre la consommation de certaines vitamines et minéraux et des maladies précises, ont fait chuter les ventes.

Débouchés

Les entreprises britanniques peuvent répondre à la demande de la quasi-totalité des produits et services proposés sur le marché des soins de santé. Cela dit, des versions améliorées de produits existants et de produits à créneau offrant un bon rapport qualité-prix ont de bonnes chances de s'y imposer.

Pour les entreprises canadiennes, les produits les plus riches en débouchés sont ceux qui permettent de répondre à des besoins particuliers aux hommes ou aux femmes, ou aux personnes d'un âge donné (vitamines pour enfants ou médicaments préventifs pour membres de la génération du baby-boom); des produits « mode de vie » qui visent des usages précis, par exemple des produits pour soulager le stress, des produits pour aider les sportifs à récupérer après l'effort, et des produits qui visent des malaises particuliers. Dans la catégorie des nutraceutiques, les nouveaux produits comprennent les probiotiques et les produits visant à prévenir les maladies cardiaques, dont ceux permettant de réduire le cholestérol. Les produits faisant l'objet d'articles favorables dans la presse, par exemple le ginseng, le ginkgo biloba et l'échinacée, suscitent déjà l'intérêt des consommateurs et sont destinés à gagner en popularité au cours des cinq prochaines années.

Les débouchés à l'exportation vers le Royaume-Uni pour les vitamines en vrac sont appelés à se multiplier au fur et à mesure que les entreprises britanniques de transformation des aliments et les fabricants de médicaments en vente libre s'emploieront à développer des produits nutritifs à valeur ajoutée. La demande de nutraceutiques devrait se développer au rythme de 4 % par année pour atteindre 148 millions de dollars en 2006. Les principaux acheteurs de vitamines en vrac au Royaume-Uni comprennent GlaxoSmithKline et les filiales de fabrication d'Abbot Laboratories, de Bristol-Myers Squibb, de General Nutrition, de Merck, de Pfizer, de Proctor & Gamble et de Wyeth.

L'accroissement du nombre de circuits de distribution, l'introduction de gammes de médicaments naturels vendus sous marque de distributeur vont également accroître les débouchés dans les segments des médicaments naturels et des extraits nutraceutiques. Les produits sous marque de distributeur se vendent très bien au Royaume-Uni et il peut y exister des débouchés pour les produits destinés à être redésignés. En 2001, les produits sous marque de distributeur représentaient 37,8 % des ventes de produits nutraceutiques, comparativement à 37,4 % en 2000.

Lorsqu'elles présentent un nouveau produit sur le marché britannique, les entreprises canadiennes doivent veiller à pratiquer des prix compétitifs, à concevoir des publicités attrayantes et à mettre en oeuvre des stratégies de vente agressives.

CONCURRENCE

Les entreprises locales, y compris les filiales de sociétés étrangères, dominent le marché des nutraceutiques parce que ces derniers sont moins coûteux à fabriquer localement. Bien que les entreprises locales réussissent à répondre à la demande de nutraceutiques en vrac, le fait que les producteurs d'aliments et de médicaments diversifient leur activité pour fabriquer des médicaments naturels et des préparations alimentaires à forte valeur ajoutée obligera ces derniers à continuer de recourir aux importations pour de nombreux ingrédients spécialisés.

Compétences locales

La société Seven Seas (Irlande) contrôle un quart environ du marché britannique des vitamines et des compléments alimentaires. Ses huiles de poisson vendus sous la marque Active 55 visent la très nombreuse cohorte du baby-boom. Parmi les autres marques populaires figurent Seven Seas et Haliborange. Seven Seas produit également un gamme de minéraux vendus en vente libre (calcium, cuivre, zinc, iode, fer, phosphore, magnésium, manganèse, potassium, sélénium, sodium et chlore).

Parmi les autres grandes entreprises britanniques mentionnons : Peter Black Healthcare Ltd. (3,4 % du marché), Whitehall Laboratories Ltd. (3,1 %), Chemist Brokers Ltd. (1,0 %), Vitabiotics Ltd. (0,5 %), Ernest Jackson & Co Ltd. (0,4 %) et GlaxoSmithKline Plc (0,3 %).

Concurrence internationale

Les principaux concurrents auxquels devront se mesurer les exportateurs canadiens d'aliments-santé et de vitamines sont les États-Unis, la Suisse et les pays de l'Union européenne (par exemple, les Pays-Bas, l'Allemagne, la France et l'Italie). La situation géographique et les droits préférentiels confèrent un avantage très important aux pays de l'UE par rapport aux pays hors UE, comme le Canada. Parmi les entreprises les plus importantes, du point de vue des ventes au détail, figurent Roche Products Ltd. (Suisse), laquelle représentait 14,3 % des ventes de nutraceutiques au Royaume-Uni en 2001.

La société Solgar Vitamins, qui a son siège social au New Jersey, représentait 0,4 % des ventes sur le marché britannique en 2001. La société Wyeth, qui a également son siège social au New Jersey, est un important acteur dans plusieurs segments du marché, avec des produits comme Caltrate, supplément de calcium pour femmes ménopausées et les multivitamines Centrum et Flexagen, un complément alimentaire quotidien pour le soin des articulations. Diverses entreprises américaines se sont implantées sur ce marché en prenant une participation majoritaire dans une entreprise britannique de vitamines ou d'aliments-santé.

Lichtwer Pharma UK Ltd. et Nutricia Holdings UK, toutes deux filiales de multinationales néerlandaises, représentent respectivement 1,6 % et 0,5 % des ventes.

Position du Canada

Le Canada n'a pas établi une importante présence sur le marché britannique des vitamines et des compléments alimentaires. D'après les chiffres de World Trade Atlas, en 2001, les exportations canadiennes de vitamines vers le Royaume-Uni se sont élevées à 46 000 dollars (code 3004.5 du SH), en hausse de 53 % par rapport à l'année précédente. Entre janvier et août 2002, les exportations canadiennes ont déjà atteint le total pour 2001.

Avantage concurrentiel attribuable aux politiques et aux initiatives du gouvernement du Canada

Corporation commerciale canadienne

La Corporation commerciale canadienne (CCC) offre aux entreprises canadiennes des services de financement et des modalités de paiement avantageuses dans le cadre du Programme de paiements progressifs (PPP). Ce programme a été instauré par la CCC de concert avec les principales institutions financières canadiennes. Il permet à la banque d'un exportateur d'établir une ligne de crédit à l'intention de ce dernier, pourvu que la CCC ait approuvé le projet et que l'exportateur soit en mesure d'exécuter le contrat. La CCC agit aussi à titre de maître d'oeuvre au nom des petites et moyennes entreprises canadiennes, assurant à ces dernières une crédibilité accrue et un avantage concurrentiel.

Entente de reconnaissance mutuelle conclue entre le Canada et l'UE

L'Accord de reconnaissance mutuelle (ARM) de 1998 entre le Canada et l'Union européenne a pour but de faciliter le commerce entre les deux régions grâce à la coopération en matière de réglementation. La mise en oeuvre de l'Accord, qui s'applique à l'évaluation de la conformité dans certains secteurs, est précédée d'une période pendant laquelle chaque partie se familiarise avec les systèmes de l'autre afin d'instaurer la confiance. Une fois cette étape franchie, l'Union européenne acceptera les essais effectués au Canada selon ses exigences et le Canada lui rendra la pareille. Cette phase de mise en confiance est terminée pour les télécommunications, la compatibilité électromagnétique, les embarcations de plaisance et les produits pharmaceutiques. Le travail se poursuivra dans les deux autres secteurs, à savoir les instruments médicaux et la sécurité en matière d'électricité.

En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, l'ARM établit la reconnaissance mutuelle des règlements de chaque pays concernant la fabrication des produits pharmaceutiques, sur la base de données pratiques de fabrication (BPF). L'ARM rend la certification de conformité réglementaire plus rapide et moins coûteuse. L'efficience des procédures de certification contribue à son tour à ouvrir des portes aux petites entreprises qui ne pouvaient auparavant s'implanter sur les marchés européens à cause du niveau prohibitif des dépenses de réglementation. On s'attend aussi à ce que la coopération Canada-UE continue de réduire pour enfin éliminer les barrières tarifaires et non tarifaires, ce qui devrait faciliter d'autant la pénétration du Canada sur les marchés européens. Pour plus de renseignements, s'adresser à Santé Canada.

Exportation et développement Canada

Exportation et développement Canada (EDC) offre des services de financement et d'assurance aux exportateurs canadiens. De plus, l'institution peut offrir de l'assurance pour les opérations importantes dont les modalités sont établies par l'acheteur. EDC privilégie les lettres de crédit, les crédits bancaires et les garanties bancaires. Le financement est accordé au cas par cas, après étude du dossier du demandeur.

Programme Nouveaux exportateurs sur les marchés étrangers

Les entreprises canadiennes qui n'ont jamais exporté en Europe peuvent obtenir de l'aide dans le cadre du programme Nouveaux exportateurs sur les marchés étrangers (NEXOS). Elles peuvent apprendre les rudiments de l'exportation, obtenir des renseignements pratiques et acquérir une expérience directe des marchés en Europe. L'information dispensée dans le cadre de ce programme concerne essentiellement les formalités douanières, l'accès au marché, l'expédition, l'étiquetage, les circuits de distribution et les règlements relatifs aux devises. Souplesse et rapidité d'exécution sont les deux grandes caractéristiques du programme. Dans le cadre de chaque mission, des séances d'information approfondies sont organisées sur la façon de choisir un agent, un distributeur ou un associé. Autrement dit, les séances d'information permettent aux participants d'apprendre comment faire des affaires dans le pays.

Les missions NEXOS s'adressent à des groupes d'entreprises oeuvrant dans le même grand secteur d'activité. C'est pour cette raison qu'il peut arriver que la demande de certaines entreprises soit rejetée. Les entreprises sont invitées à travailler avec un organisme quelconque, par exemple, une association sectorielle, une chambre de commerce, un centre de commerce international ou une administration provinciale pour constituer un groupe d'au moins six entreprises pour lequel un programme pourra être construit.

Les missions sont en général organisées autour d'une activité, comme une foire nationale ou internationale. Les frais de transport et d'hébergement et les autres frais de séjour sont à la charge des participants. NEXOS couvrira les frais associés au programme proprement dit, par exemple pour la location de salles de réunion, pour les services de conférenciers et pour le transport sur place.

Pour plus de renseignements sur NEXOS, on peut s'adresser à la Section pour l'expansion du commerce en Europe (REB) du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI).

Délégué commercial virtuel

Le Délégué commercial virtuel (DCV) est un nouveau service en ligne offert par le Service des délégués commerciaux du Canada, au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Grâce à une page Web personnalisée et protégée par un mot de passe, les exportateurs canadiens inscrits au DCV recevront des renseignements actuels et pertinents sur les contacts et débouchés sur les marchés étrangers ciblés. Le DCV offre aux utilisateurs inscrits un accès direct en ligne à de l'information sur les marchés, notamment à des études de marché, des nouvelles et des activités commerciales, ainsi que des débouchés dans les secteurs et marchés d'intérêt pour les utilisateurs. Les utilisateurs peuvent demander à recevoir des services en ligne d'un délégué commercial responsable de leur secteur sur les marchés visés. Les utilisateurs recevront de l'information au fur et à mesure que cette dernière sera disponible. Les exportateurs canadiens peuvent s'inscrire au service du DCV à l'adresse : http://www.infoexport.gc.ca.

Programme de développement des marchés d'exportation

Le Programme de développement des marchés d'exportation (PDME) aide les entreprises canadiennes à accéder à de nouveaux marchés en partageant les coûts des activités qu'elles ne pourraient ou ne voudraient pas assumer seules, ce qui permet de réduire les risques liés à la pénétration d'un marché étranger. Les activités admissibles, dont les coûts sont partagés à parts égales, sont les visites au marché visé, la participation à des foires commerciales, l'accueil d'acheteurs étrangers, la mise à l'essai de produits en vue de leur certification, les frais juridiques liés aux accords de commercialisation à l'étranger, les frais de transport de stagiaires étrangers à des fins de formation au Canada, les frais de démonstration de produits et de production de matériel publicitaire et d'autres coûts associés à l'exécution d'une stratégie de développement du marché. Les frais préapprouvés sont partagés moitié-moitié.

La contribution remboursable du PDME varie entre 5 000 et 50 000 $. La préférence est accordée aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 250 000 $ et inférieur à 10 millions de dollars ou qui ont moins de 100 salariés, dans le secteur de la fabrication, ou moins de 50 salariés, dans le secteur des services. Les autres éléments du programme ont trait à la préparation de soumissions dans le cadre d'appels d'offres pour des projets d'immobilisation internationaux et aux activités de commercialisation à l'étranger organisées par les associations commerciales pour leurs membres. Pour plus de renseignements, on peut visiter le site http://www.infoexport.gc.ca/menu-f.asp ou composer le 1-888-811-1119.

CLIENTS DU SECTEUR PRIVÉ

La popularité des nutraceutiques varie selon la catégorie de consommateurs. En général, les personnes âgées sont celles qui en consomment le plus, et les adolescents, celles qui en consomment le moins. Les femmes, par contre, sont les plus importantes consommatrices de produits pour la santé et cela, quel que soit l'âge. Les membres de la génération du baby-boom représentent le marché le plus important et celui qui se développe le plus rapidement pour les nutraceutiques. Cela tient au fait que ces derniers arrivent aux âges où augmente, et de beaucoup, le risque de contracter différentes maladies, par exemple le diabète et les maladies du coeur. De plus, les membres de la génération du baby-boom ont un revenu disponible supérieur à celui de leurs cadets, ce qui leur permet d'acheter ces produits. Par ailleurs, les ventes de produits nutraceutiques tendent à être saisonnières : elles touchent un pic en hiver quand les gens cherchent à éviter les virus et les rhumes, ou essaient de s'en défaire.

CLIENTS DU SECTEUR PUBLIC

Les achats du NHS sont très centralisés et à l'heure actuelle, ce dernier essaie de réduire sensiblement le nombre de fournisseurs avec lesquels il fait affaire. Il est donc peu probable qu'un fournisseur canadien puisse vendre ses produits directement au NHS. Par contre, les entreprises canadiennes ont des chances de pénétrer le secteur public en retenant les services d'un distributeur britannique.

Pour avoir du succès, les entreprises doivent montrer qu'elles sont capables d'exécuter un contrat en temps voulu en respectant les normes établies, qu'elles ont bonne

réputation sur le plan financier et commercial et qu'elles sont bien familiarisées avec les marchés publics au Royaume-Uni. Bien qu'ils ne fassent pas exclusivement affaire avec des entreprises britanniques, bon nombre des ministères britanniques préfèrent traiter avec une entreprise étrangère ayant formé un partenariat avec une société britannique ou européenne.

Organisations gouvernementales

La Health Food Manufacturers' Association (HFMA - Association des fabricants d'aliments-santé) est l'organisme qui réglemente l'industrie des nutraceutiques au Royaume-Uni. Par ailleurs, la Medicines Control Agency (MCA - Agence de contrôle des médicaments) veille à l'application de la législation médicale y compris en ce qui concerne les produits marginaux3. Les produits contenant des herbes culinaires ne sont généralement pas considérés comme produits médicinaux à moins qu'on ne prétende qu'ils peuvent traiter ou prévenir des maladies. Toutefois, certaines herbes dont les effets pharmacologiques sont bien connus ne se trouvent généralement que dans les produits médicinaux. Une autorisation de commercialisation doit être obtenue pour de tels produits auprès de la MCA (ces autorisations étaient auparavant appelées « product licences »). La MCA et la Medicines Devices Agency (MDA - Agence de surveillance des instruments médicaux) doivent fusionner en avril 2003 pour former la Medicines and Healthcare Regulatory Agency (MHRA - Agence de réglementation des médicaments et des produits pour la santé).

LOGISTIQUE DU MARCHÉ

Circuits de distribution

Parmi les principaux circuits de distribution pour des vitamines et compléments alimentaires figurent les pharmacies, les épiceries et les magasins d'aliments-santé. En 2001, les supermarchés représentaient 30 % des ventes des nutraceutiques; dans les années qui viennent, les supermarchés continueront de gagner du terrain pour devenir le principal canal de distribution des nutraceutiques. La progression des ventes de nutraceutiques dans les supermarchés doit largement être attribuée à l'augmentation du nombre de ceux qui abritent une pharmacie, ce qui est commode pour les consommateurs. De plus, étant donné que les achats de nutraceutiques sont en général des achats planifiés d'avance, les détaillants ont été très inspirés, stratégiquement, d'offrir ces produits dans les mêmes établissements dans lesquels les consommateurs peuvent se procurer d'autres produits diététiques. L'introduction de nutraceutiques sous marque de distributeur a également contribué à faire croître les ventes de ces produits. Les principales chaînes de supermarchés comprennent Tesco, Sainsbury et Asda.

On compte au Royaume-Uni environ 11 000 pharmacies communautaires; la plupart sont représentées par la National Pharmaceutical Association (NPA - Association pharmaceutique nationale). Environ 45 % des pharmacies appartiennent à de grandes chaînes de cinq magasins ou plus. Boots est la chaîne la plus importante.

Ventes directes

En raison de l'accroissement de la compétitivité par les prix, qui a conduit des détaillants à chercher à abaisser les prix en important directement leurs produits du fabricant, on a assisté ces dernières années à une hausse de la popularité de la vente directe de vitamines, de minéraux et de compléments. Les exportateurs sont toutefois encouragés à recourir à un agent même lorsqu'ils vendent leur produit directement à un détaillant; de cette façon, ils sont certains que tous les règlements en vigueur auront été respectés.

Distributeurs et grossistes

Pour assurer une distribution efficace des produits, les exportateurs sont encouragés à retenir les services d'un distributeur/grossiste. Il y a de nombreux distributeurs et grossistes compétents au Royaume-Uni et bon nombre de ces derniers se spécialisent dans les nutraceutiques. Cela dit, le territoire couvert varie sensiblement selon le distributeur ou grossiste : certains desservent les marchés régionaux et national alors que d'autres desservent les centres urbains uniquement. Il se peut donc qu'un exportateur ait à retenir plus d'un distributeur ou grossiste pour couvrir tout le territoire. Toutefois, les exportateurs canadiens voudront peut-être s'établir sur un marché régional avant de faire le saut à l'échelle nationale. À l'heure actuelle, Brewhurst est le plus gros grossiste sur le marché britannique des aliments-santé.

Lorsqu'ils s'apprêtent à choisir un distributeur ou grossiste, les exportateurs canadiens doivent tenir compte des facteurs suivants : la relation du distributeur ou grossiste avec les gouvernements locaux, les acheteurs et les banques; les installations dont dispose ce dernier et la question de savoir s'il est prêt à tenir l'inventaire et capable de le faire.

Agents et représentants des ventes

Le recours à un agent est un excellent moyen pour un exportateur de présenter de nouveaux produits sur le marché britannique. Bien qu'un agent s'occupe de trouver des acheteurs et de conclure des ententes pour l'exportateur qu'il représente, il ne prend pas possession des produits qu'il vend.

Lorsqu'il choisit un agent, l'exportateur doit tenir compte de divers facteurs, notamment : territoire (région(s) représentée(s) par l'agent); réputation et connaissance du produit; expérience dans la manutention du produit exporté; antécédents, expérience; personnel (taille de l'effectif et compétences de ce dernier); commission demandée et, le cas échéant, service après-vente assuré.

Coentreprises

Les coentreprises peuvent prendre la forme d'alliances avec de grandes pharmaceutiques actives au Royaume-Uni, la fabrication en sous-traitance pour une entreprise britannique ou un partenariat avec une autre entreprise canadienne spécialisée dans les produits-santé et ayant établi une présence en Europe. Un partenariat peut faire en sorte qu'il sera plus facile pour un exportateur de s'y retrouver dans le dédale de la réglementation et des circuits de distribution et peut permettre le partage des renseignements et des ressources, lequel est essentiel pour toute entreprise désireuse de s'implanter sur un marché.

Les exportateurs canadiens ont tout intérêt à établir des relations d'affaires au Royaume-Uni et à donner à leurs clients ou leurs partenaires potentiels la preuve de leur engagement à long terme vis-à-vis du marché.

Facteurs à considérer pour accéder au marché

Bien que le marché britannique des nutraceutiques offre de nombreux débouchés aux exportateurs, un certain nombre de détaillants vendent des produits sous marque maison. Beaucoup de pharmacies, de supermarchés et d'autres établissements de vente au détail ont constaté que les produits maison sont de plus en plus populaires et sont moins coûteux à produire. Ces produits vont représenter une concurrence accrue pour les exportateurs canadiens.

Pratiques commerciales proposées

L'éducation du consommateur est un élément qui fait partie intégrante de la commercialisation de tout produit nutraceutique. Les consommateurs seront davantage portés à acheter un produit si on les a informés des bienfaits de ce dernier, mais aussi de ses dangers potentiels. Les consommateurs veulent connaître parfaitement les produits qu'ils consomment de même que les effets à court et à long terme de ces derniers. Les messages publicitaires peuvent constituer un moyen de communiquer l'information claire et concise que recherchent les consommateurs.

Un bonne façon pour une entreprise désireuse d'exporter d'évaluer le marché britannique et d'y nouer des contacts est de participer à l'une ou plusieurs des nombreuses foires et salons spécialisés qui ont lieu au Royaume-Uni.

Règlements en matière d'importation

Comme membre de l'Union européenne, le Royaume-Uni applique le Tarif douanier intégré des Communautés européennes (TARIC), qui prévoit des droits pour toutes les importations venant de pays hors de l'UE. La réglementation des importations, des droits de douane et les contingents tarifaires de l'UE et du Royaume-Uni protègent les industries nationales en limitant la gamme de produits étrangers admis sur le marché. Ces facteurs, conjugués au coût du transport, font en sorte que les produits canadiens sont en général plus coûteux.

À l'heure actuelle, les nutraceutiques (qui figurent à la fois dans la catégorie des vitamines et des produits pharmaceutiques) entrent au Royaume-Uni en franchise de droits. Les droits applicables aux compléments alimentaires varient considérablement, selon le produit. Les producteurs canadiens doivent consulter un agent ou distributeur britannique pour déterminer les droits à payer.

Documentation

Tous les produits exportés vers le Royaume-Uni doivent être accompagnés d'un ensemble de documents d'expédition. Tous les envois doivent, au minimum, être accompagnés des documents suivants : connaissement (ou la lettre de transport aérien), bordereau d'expédition et papiers d'assurances. Tous les documents doivent être vérifiés attentivement pour s'assurer qu'ils sont complets et arriveront à destination à temps. Tous les documents doivent être remplis en anglais.

Emballage et étiquetage

Il est recommandé aux exportateurs canadiens de prendre connaissance des règlements du Royaume-Uni et de l'UE en matière d'emballage et d'étiquetage pour s'assurer de bien les respecter. Les étiquettes sur tous les produits nutraceutiques doivent être en anglais et doivent contenir les renseignements généraux suivants :

• nom du produit;
• genre de produit;
• ingrédients et poids en unités métriques;
• additifs, agents de conservation et colorants;
• délai de péremption et indications pour la conservation;
• pays d'origine;
• information nutritive;
• numéro de lot du fabricant.

Si une étiquette ne peut être apposée sur le produit, l'information exigée doit être fournie sur l'emballage ou sur la documentation accompagnant le produit.

Normes, certificats et enregistrements locaux nécessaires

Le Royaume-Uni adhère au Code de l'OMC.

Le 12 juillet 2002, une directive sur les compléments alimentaires était diffusée (2202/46/EC). Cette dernière doit être mise en oeuvre au Royaume-Uni d'ici le 31 juillet 2003. La Directive contient la liste des minéraux et des vitamines, ainsi que leurs quantités maximum et minimum, pouvant être utilisés dans la production de compléments alimentaires. La Directive contient également les consignes en matière d'étiquetage.

Les exportateurs ont intérêt à se familiariser avec les guides suivants :

• Directive concernant les médicaments à base de plantes
  (http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/pdf/2002/fr_502PC0001.pdf);
• Restricted or Prohibited Herbal Ingredients
  (http://www.mca.gov.uk/ourwork/licensingmeds/
  herbalmeds/prohibit.pdf);
• Guide to What is a Medicinal Product
  (http://www.mca.gov.uk/inforesources/publications/gn8.pdf).

Risques associés au crédit à l'exportation, restrictions sur les lettres de crédit et contrôle des devises

L'exportation vers le Royaume-Uni de nutraceutiques produits au Canada ne comporte pas de risques ou de restrictions.

ACTIVITÉS PROMOTIONNELLES

Événement:
Natural Trade Show South
16-17 mars 2003 (foire annuelle)
Brighton Metropole
Brighton, Angleterre

Organisateur:
Target Publishing Limited
The Old Dairy
Hudsons Farm, Fieldgate Lande, Ugley Green
Essex CM22 6HJ
Tél. : (44-012) 7981-6300
Téléc. : (44-012) 7981-6496
Courriel : info@naturaltradeshow.com 
Internet : http://www.naturaltradeshow.com 

Événement:
The Vitality Show
28-30 mars 2003 (foire annuelle)
National Hall, Olympia
Londres, Angleterre

Organisateur:
Brand Events Ltd.
First Floor
Earls Court Exhibition Centre
Warwick Rd.
Londres, SW5 9TA
Tél. : (44-20) 7471-1080
Téléc. : (44-20) 7471-1090

Événement:
Natural Products Europe 2003
6-7 avril 2003 (foire annuelle)
Grand Hall Olympia
Londres, Angleterre
En plus de présenter des produits alimentaires
naturels et organiques, cette foire met en vedette
des vitamines, des compléments alimentaires,
des produits à base d'herbes médicinales, des
thérapies alternatives et des produits pour
sportifs.

Organisateur:
Full Moon Communications
58 High St.
Steyning, West Sussex, UK BN44 3RD
Contact : M. Chris Down, directeur de la foire
Tél. : (44-190) 381-7305
Téléc. : (44-190) 381-7314
Courriel : info@naturalproducts.co.uk 
Internet : http://www.naturalproducts.co.uk 

Événement:
Spring Complementary Medicine Festival
26-27 avril 2003 (foire annuelle)
King's Hall, Winter Garden
Ilkley, West Yorkshire

Organisateur:
Beryl Fox, Festival Organiser
1/24 Alexandra Cresent
Ilkley, West Yorkshire LS29 9ER
Tél. : (019) 4360-9454
Courriel : ail: ilkleyfestival@hotmail.com 
Internet : http://www.ilkleyfestival.co.uk 

Événement:
Health & Beauty Show
11-12 mai 2003
NEC Birmingham
Birmingham, Angleterre

Organisateur:
Reed Business Information
Oriel House
26 The Quadrant
TW9 1DL
Richmond, Surrey, Angleterre
Tél. : (208) 910-7910
Téléc. : (208) 940-2171
Courriel : inquiry@reedexpo.co.uk

Événement:
Natural Trade Show North
14-15 septembre 2003 (foire annuelle)
Harrogate International Centre
Harrogate, Angleterre

Organisateur:
Target Publishing Limited
The Old Dairy
Hudsons Farm, Fieldgate Lande, Ugley Green
Essex CM22 6HJ
Tél. : (44-012) 7981-6300
Téléc. : (44-012) 7981-6496
Courriel : info@naturaltradeshow.com 
Internet : http://www.naturaltradeshow.com 

Événement:
Interphex 2004
Mai 2004 (foire biennale)
National Exhibition Centre
Birmingham, Angleterre

Organisateur:
Reed Exhibitions
Oriel House, 26 The Quadrant, Richmond
Surrey TW9 1DL, UK
Tél. : (44-020) 8910-7910
Téléc. : (44-020) 8940-2171
Courriel : inquiry@reedexpo.co.uk
Internet : http://www.reedexpo.com/app

PRINCIPAUX CONTACTS ET SERVICES DE SOUTIEN

Contacts au gouvernement du Canada

Haut-commissariat du Canada au
Royaume-Uni
Macdonald House
1 Grosvenor Square
London, UK W1K 4AB
Contact : Mme Michelle Gartland, agent de
promotion commerciale
Tél. : (44-20) 7258-6600
Téléc. : (44-20) 7258-6384
Courriel : michelle.gartland@dfait-maeci.gc.ca
Internet : http://www.dfait-maeci.gc.ca/london

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Direction générale des services à l'industrie et
aux marchés
Immeuble Sir John Carling
930, avenue Carling
Ottawa (Ontario) K1A 0C5
Tél. : (613) 759-7744
Téléc. : (613) 759-7499
Internet : http://www.agr.gc.ca

Agence canadienne d'inspection des aliments
Bureau de la biotechnologie
59, promenade Camelot
Nepean (Ontario) K1A 0Y9
Tél. : (613) 225-2342
Téléc. : (613) 228-6653
Courriel : cfiamaster@agr.gc.ca
Internet : http://www.inspection.gc.ca

Exportation et développement Canada (EDC)
15, rue O'Connor
Ottawa (Ontario) K1A 1K3
Tél. : 1-888-332-3320 ou (613) 598-2500
Téléc. : (613) 237-2690
Courriel : export@edc-see.ca
Internet : http://www.edc-see.ca

Industrie Canada
Direction générale des sciences de la vie
PO Box 940, Station M
1505 Barrington St.
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2V9
Contact : M. Mark Craig, agent de secteur
Tél. : (902) 426-9958
Téléc. : (902) 426-2624
Courriel : craig.mark@ic.gc.ca
Internet : http://strategis.ic.gc.ca

Ministère des Affaires .étrangères et du
Commerce international (MAECI)
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2
Internet : http://www.dfait-maeci.gc.ca

Centre des études de marché (TCM)
Contact : Mme Michelle Morris, analyste des marchés internationaux
Tél. : (613) 996-2462
Téléc. : (613) 943-1103
Courriel : michelle.morris@dfait-maeci.gc.ca
Internet : http://www.infoexport.gc.ca

Direction de l'appui aux marchés (TCM)
Contact : M. Christopher Duggan, délégué commercial
Tél. : (613) 996-1431
Téléc. : (613) 944-0050
Courriel : christopher.duggan@dfait-maeci.gc.ca
Internet : http://www.infoexport.gc.ca

Direction d'Europe septentrionale (REN)
Contact : M. Graham Gleddie, chargé de dossier
Tél. : (613) 995-9766
Téléc. : (613) 995-6319
Courriel : graham.gleddie@dfait-maeci.gc.ca

Santé Canada
Direction des affaires internationales
Immeuble Brooke Claxton, pièce 814A
Indice de l'adresse : 0908A
Pré Tunney
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
Tél. : (613) 941-3136
Téléc. : (613) 952-7417
Internet : http://www.hc-sc.gc.ca

Associations sectorielles canadiennes

British Columbia Functional Food and
Nutraceutical Network (BCFN)
c/o Faculty of Agricultural Sciences
University of British Columbia
Food, Nutrition and Health Bldg., Room 218
2205 East Mall
Vancouver (Colombie-Britannique) V6T 1Z4
Tél. : (604) 822-6920
Téléc. : (604) 822-5143
Courriel : info@bcfn2.com
Internet : http://www.bcfn2.com

BC Herb Growers Association (BCHGA)
4607 23rd St.
Vernon (Colombie-Britannique) BC V1T 4K7
Courriel : membership@bcherbgrowers.com
Internet : http://www.bcherbgrowers.com

Les Compagnies de recherche pharmaceutique du Canada
1111 Prince of Wales Dr., Suite 302
Ottawa (Ontario) K2C 3T2
Tél. : (613) 727-1380
Téléc. : (613) 727-1407
Internet : http://www.canadapharma.org

Association canadienne des importateurs et exportateurs
438 University Ave., Suite 1618
Toronto (Ontario) M5G 2K8
Tél. : (416) 595-5333
Téléc. : (416) 595-8226
Courriel : info@caie.ca
Internet : http://www.importers.ca

Association canadienne des exportateurs à l'alimentation
885 Don Mills Rd., Suite 301
Don Mills (Ontario) M3C 1V9
Tél. : 1-888-227-8848 or (416) 445-3747
Téléc. : (416) 510-8044
Courriel : info@cfea.com
Internet : http://www.cfea.com

L'Association canadienne des aliments de santé
550 Alden Rd., Suite 205
Markham (Ontario) L3R 6A8
Tél. : (905) 479-6939
Téléc. : (905) 479-1516
Courriel : mdawood@chfa.ca
Internet : http://www.chfa.ca

Institut des aliments du Canada
1600, rue Scott, bureau 415
Ottawa (Ontario) K1Y 4N7
Tél. : (613) 722-1000
Téléc. : (613) 722-1404

Club Export Agro-Alimentaire du Québec
668, montée Montarville
C.P. 10
Saint-Bruno (Québec) J3V 6B1
Tél. : (450) 461-6266
Téléc. : (450) 461-6255
Courriel : clubexport@clubexport.ca
Internet : http://www.clubexport.ca/public/index.htm

Saskatchewan Nutraceutical Network
105 North Rd.
Saskatoon (Saskatchewan) S7N 4L5
Tél. : (306) 652-2783
Téléc. : (306) 933-7208
Courriel : info@nutranet.org
Internet : http://www.nutranet.org

Contacts au sein du gouvernement britannique au Canada

British High Commission (Haut-commissariat
de Grande-Bretagne)
80, rue Elgin
Ottawa (Ontario) K1P 5K7
Contact : Mme Julia Hinde, premier secrétaire
(Sciences et Technologie)
Tél. : (613) 237-1542 ext. 2360
Téléc. : (613) 237-5211
Courriel : julia.hinde@britainincanada.org
Internet : http://www.britainincanada.org

British Consulate General in Montreal
(Consulat général de Grande-Bretagne à Montréal)
1000, rue de la Gauchetiere ouest, bureau 4200
Montréal (Québec) H3B 4W5
Contact : Mme Stephanie Murphy
Tél. : (514) 866-5863 ext. 2228
Téléc. : (514) 866-0202
Courriel : Stephanie.Murphy@fco.gov.uk
Internet : http://www.uk-canada-trade.org

British Consulate General in Toronto
(Consulat général de Grande-Bretagne à Toronto)
777 Bay St., Suite 2800
Toronto (Ontario) M5G 2G2
Contact : Mme Carla Taverniti
Tél. : (416) 593-1290 ext. 2228
Téléc. : (416) 593-1229
Courriel : Carla.Taverniti@fco.gov.uk
Internet : http://www.uk-canada-trade.org

British Consulate General in Vancouver
(Consulat général de Grande-Bretagne à Vancouver)
1111 Melville St.
Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 3V6
Contact : Mme Dianne Coleman
Tél. : (604) 683-4421 ext. 2207
Téléc. : (604) 681-0693
Courriel : Diane.Colman@fco.gov.uk
Internet : http://www.uk-canada-trade.org

British Trade Office in Calgary
(Bureau du commerce de Grande-Bretagne à Calgary)
1500 Bow Valley Square IV
6th Ave. SW, Suite 250
Calgary (Alberta) T2P 3H7
Tél. : (403) 705-1755
Téléc. : (403) 538-0121
Internet : http://www.uk-canada-trade.org

Contacts au sein du gouvernement britannique au Royaume-Uni

Agriculture and Environmental BiotechnologyCommission
(Commission de l'agriculture et de la biotechnologie environnementale)
Bay 479
1 Victoria St.
London, UK SW1H 0ET
Tél. : (44-20) 7215-6508
Téléc. : (44-20) 7215-0313
Courriel : aebc@dti.gsi.gov.uk
Internet : http://www.aebc.gov.uk

Department for Environment, Food and RuralAffairs
(ministère de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales)
Nobel House
17 Smith Square
London, UK SW1P 3JR
Tél. : (44-20) 7238-6000
Téléc. : (44-20) 7238-6591
Internet : http://www.defra.gov.uk

Department of Health (ministère de la Santé)
Richmond House
79 Whitehall
London, UK SW1A 2NS
Tél. : (44-20) 7210-4850
Téléc. : (44-20) 7210-5433
Courriel : dhmail@doh.gsi.gov.uk
Internet : http://www.doh.gov.uk

National Health Service (Service national de la santé)
Internet : http://www.nhs.uk

Department of Trade and Industry
(ministère du Commerce et de l'Industrie)
1 Victoria St.
London, UK SW1H 0ET
Tél. : (44-20) 7215 5000
Internet : http://www.dti.gov.uk

Biotechnology Directorate (Direction de la biotechnologie)
151 Buckingham Palace Road
London, UK SW1W 9SS
Tél. : (44-20) 7215-5000
Téléc. : (44-20) 7215-1379

Food Standards Agency (Agence des normes alimentaires)
Aviation House
125 Kingsway
London, UK WC2B 6NH
Tél. : (44-20) 7276-8000
Internet : http://www.foodstandards.gov.uk 

Medicines Control Agency
(Agence de surveillance des médicaments)
Market Towers
1 Nine Elms Lane
London, UK SW8 5NQ
Tél. : (44-20) 7273-0000
Téléc. : (44-20) 7273-0353
Courriel : info@mca.gov.uk
Internet : http://www.mca.gov.uk

Borderline Section (Section des produits marginaux)
Tél. : (44-20) 7273-0759
Téléc. : (44-20) 7273-0439

Associations sectorielles britanniques

Association of the British Pharmaceutical Industry
(ABPI, Association de l'industrie pharmaceutique britannique)
12 Whitehall
London, UK SW1A 2DY
Tél. : (44-20) 7930-3477
Téléc. : (44-20) 7747-1414
Internet : http://www.abpi.org.uk

BioIndustry Association
(BIA, Association des bioindustries)
14/15 Belgrave Square
London, UK SW1X 8PS
Tél. : (44-20) 7565-7190
Téléc. : (44-20) 7565-7191
Internet : http://www.bioindustry.org

BIA Scotland
Festival Business Centre
Unit 17, Brand St.
Glasgow, Scotland GS1 1DH
Tél. : (44-141) 427-9977
Téléc. : (44-141) 427-0744

British Generis Manufacturers Association
(Association britannique des fabricants de produits génériques)
26 Grosvenor Gardens
London, UK SW1W 0GT
Tél. : (44-20) 7838-4800
Téléc. : (44-20) 7838-4801
Courriel : info@britishgenerics.co.uk
Internet : http://www.britishgenerics.co.uk

British Herbal Medicine Association
(Association britannique des herbes médicinales)
Sun House, Church St. Stroud
Gloucestershire, UK GL5 1JL
Tél. : (44-14) 5375-1389
Téléc. : (44-14) 5375-1402
Courriel : Ray.Hill@bhma.info
Internet : http://www.bhma.info

British Medical Association
(Association médicale britannique)
BMA House
Tavistock Square
London, UK WC1H 9JP
Tél. : (44-20) 7387-4499
Téléc. : (44-20) 7383-6400
Internet : http://www.bma.org.uk

Consumers for Health Choice
(CHC, Consommateurs pour le libre-choix en matière de santé)
9 Old Queen St.
London, UK SW1H 9JA
Tél. : (44-20) 7222-4182
Téléc. : (44-20) 7222-4192
Courriel : enquiries@healthchoice.org.uk
Internet : http://www.healthchoice.org.uk

CHC Ireland
Tig Fili, Mac Curtain St.
Cork, Ireland
Tél. : (44-21) 455-3294
Courriel : chc_cork@hotmail.com
Internet : http://basic2.host.ie/chc1/index1.html

European Herbal Practitioners Association
(Association européenne des phytothérapeutes)
45A Corsica St.
London, UK N5 1JT
Tél. : (44-20) 7354-5067
Téléc. : (44-20) 7354-3605
Internet : http://www.users.globalnet.co.uk/~ehpa/index.htm

European Medicines Evaluation Agency
(EMEA, Association européenne d'évaluation des médicaments)
7 Westferry Circus
Canary Wharf
London, UK E14 4HB
Tél. : (44-20) 7418-8400
Téléc. : (44-20) 7418-8416
Courriel : mail@emea.eu.int
Internet : http://www.emea.eu.int

Health Food Manufacturers' Association
(Association des fabricants d'aliments-santé)
63 Hampton Court Way
Thames Ditton
Surrey, UK KT7 0LT
Tél. : (44-208) 398-4066
Téléc. : (44-208) 398-5402
Courriel : hfma@hfma.co.uk
Internet : http://www.hfma.co.uk

Irish Association of Health Food Stores
(Association irlandaise des boutiques d'aliments-santé)
Unit 2d, Kylemore Industrial Estate
Dublin 10, Ireland
Tél. : (44-01) 623-6828

National Pharmaceutical Association
(Association pharmaceutique nationale)
Mallinson House
38-42 St. Peter's St.
St. Albans, Hertfordshire, UK AL1 3NP
Tél. : (44-017) 2783-2161
Téléc. : (44-017) 2781-0252
Courriel : npa@npa.co.uk
Internet : http://www.npa.co.uk

Natural Medicines Society
(Société des médecines douces)
PO Box 205
Hampton
Middlesex, UK TW12 3WP
Tél. : (44-870) 240-4784
Courriel : enquiries@the-nms.org.uk
Internet : http://www.the-nms.org.uk

Publications spécialisées

The Alternative (trimestrielle)
Park View Publishing Ltd
Park View House
19 The Avenue
Eastbourne, East Sussex BN21 3YD
Tél. : (44-013) 2341-1601
Téléc. : (44-013) 2341-1654
Courriel : sales@alternativemagazine.co.uk
Internet : http://alternativemagazine.co.uk

Chemist & Druggist (hebdomadaire)
Miller Freeman UK Ltd.
Sovereign Way
Tonbridge
Kent TN9 1RW
Tél. : (44-17) 3236-4422
Téléc. : (44-17) 3236-1534
Internet : http://www.dotpharmacy.com

Health Food Business
Bestway Designs Ltd.
Claremont House
12-18 Claremont Road
West Byfleet, Surrey, KT14 6DY
Tél. : (44-019) 3233-6325
Téléc. : (44-019) 3235-3670
Courriel : healthfdmg@aol.com

Natural Products News
Mouse Lane
Steyning
West Sussex BN44 3DG
Téléc. : (44-190) 387-9966
Courriel : dmillis@naturalproducts.co.uk

SCRIP World Pharmaceutical News
(bi-hebdomadaire)
PJB Publications Ltd.
18-20 Hill Rise
Richmond
Surrey TW10 6UA
Tél. : 44-20-8948 3262
Téléc. : 44-20-8332 8993
Internet : http://www.pjbpubs.com/scrip

BIBLIOGRAPHIE

Document imprimés

The Daily Telegraph. « Safe Levels of Vitamins Suggested for First Time », le 30 août 2002.

Datamonitor. United Kingdom-Vitamins and Dietary Supplements, juillet 2002.

Dun & Bradstreet. Exporters' Encyclopaedia, « The United Kingdom », 2002.

Espicom Business Intelligence. World Pharmaceutical Markets-United Kingdom, juillet 2002.

Euromonitor. The Market for OTC Healthcare in the United Kingdom, juillet 2002.

Freedonia Group. World Nutraceuticals to 2006, juin 2002.

The Guardian. « Health Supplements-R.I.P », le 14 septembre 2002.

International Business Strategies. « The Nutraceutical and Health Food Industry Market in the UK », décembre 2001.

Natural Food Merchandiser. « Boomers Buying Nutraceuticals », février 2002.

Pharmaceutical Executive. « Alternative Medicine Goes Mainstream in UK », février 2002.

Stat-USA. United Kingdom Country Commercial Guide FY 2003, « Trade Regulations: Customs and Standards », le 12 août 2002.

Documents électroniques

Canada. Agriculture et Agroalimentaire, « Aliments fonctionnels et nutraceutiques », le 14 décembre 2001. Téléchargé de l'adresse http://www.agr.gc.ca/food/nff/enutrace.html, le 18 octobre 2002.

---. « Tendance - l'alimentation au Royaume-Uni », juillet 2002. Téléchargé de l'adresse http://atn-riae.agr.ca/info/europe/f3350.htm, le 23 octobre 2002.

---. « Exportation vers le Royaume-Uni », août 2002. Téléchargé de l'adresse http://ats.agr.ca/stats/trade_data/UnitedKingdom_x09f.pdf, le 31 octobre 2002.

NutraIngredients.com. « Major Opportunities in UK Eye Health Market », le 10 mai 2002. Téléchargé de l'adresse http://www.nutraingredients.com/news/printnews.asp?id=4467, le 23 octobre 2002.

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---. «Victory for Supplements Industry in European Parliament », le 25 octobre 2002. Téléchargé de l'adresse http://www.nutraingredients.com/news/news.asp?id=5754, le 25 octobre 2002.

---. « Tesco Makes Move in Healthcare Market », le 12 novembre 2002. Téléchargé de l'adresse : http://www.nutraingredients.com/news/
news.asp?id=5851#, le 12 novembre 2002.

---. « European Sports Nutrition Enters Mainstream Market », le 13 novembre 2002. Téléchargé de l'adresse http://www.nutraingredients.com/news/news.asp?id=5858#, le 13 novembre 2002.

United Kingdom. Food Standards Agency. « Food Supplements Directive », le 1er août 2002. Téléchargé de l'adresse http://www.foodstandards.gov.uk/news/newsarchive/84228, le 23 octobre 2002.

United Kingdom. Medicines Control Agency. « Licensing of Medicines: What is a Medicine/Borderline product? », le 5 mars 2002. Téléchargé de l'adresse http://www.mca.gov.uk/ourwork/licensingmeds/whatis/whatis.htm, le 29 octobre 2002.

---. « Merger of Health Regulatory Agencies to Strengthen Public Protection », le 19 juin 2002. Téléchargé de l'adresse http://www.mca.gov.uk/whatsnew/pressreleases/dhmerger.pdf, le 29 octobre 2002.

United States. International Trade Administration, « Supplements Go International », 2002. Téléchargé de l'adresse http://www.ita.doc.gov/exportamerica/
Volume%202/April%202001/nfc_DietarySupp.htm, le 31 octobre 2002.

AUTRES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Sites Internet utiles

Agriculture et Agroalimentaire - Aliments fonctionnels et nutraceutiques :

http://www.agr.gc.ca/food/nff/enutrace.html

BioGuide : http://www.dti.gov.uk/bioguide

Biopartner UK : http://www.biopartneruk.com

Brewhurst Health Food Supplies Ltd. : http://www.brewhurst.com

British Chambers of Commerce : http://www.britishchambers.org.uk

dotpharmacy : http://www.dotpharmacy.com/index2.html

Europa - L'Union européenne en ligne : http://europa.eu.int/index_fr.htm

ExportSource : http://exportsource.gc.ca

InfoExport : http://www.infoexport.gc.ca

Natural Healing UK : http://www.natural-healing.co.uk

1 Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens. Le taux de change est tiré de la base de données Tradeline d'IDD Information Services, octobre 2002.

2 Pour les coordonnées des contacts dans les organisations clés mentionnées dans ce rapport, voir Principaux contacts et services de soutien.

3 La MCA définit les produits marginaux comme ceux pour lesquels il est difficile de dire s'il s'agit d'un aliment ou d'un médicament (comme les compléments alimentaires).