Information sur les marchés
L'Amérique latine et les Antilles

Aperçu du marché mexicain
des légumineuses à grain et
des cultures spéciales

Documents prepares par la Direction de l'agroalimentaire M. Alejandro Ruiz, agent de commerce Ambassade du Canada a mexique

Haricots secs

Les dernières années, le Mexique a produit en moyenne un million de tonnes de haricots secs par année, mais en 2002, sa production a bondi à 1,6 million de tonnes.

Toujours en 2002, les Mexicains ont consommé 1,7 million de tonnes de haricots, constituées à 95 p. 100 de produits du cru et à 5 p. 100 d'importations.

Les importations de haricots du Mexique n'affichent pas de tendances précises, car elles dépendent de la production intérieure et sont restreintes par les contingents tarifaires (CT) fixés en vertu de l'ALENA.

En 2002 toujours, le Mexique a importé 101 206 tonnes de haricots pour une valeur de 62,1 millions de dollars américains.

Comme on l'a mentionné ci-avant, les exportations du Canada vers le Mexique sont assujetties aux CT imposés au titre de l'ALENA. En 2003, le CT atteint 1 957 tonnes en franchise de droits, alors que les volumes hors contingent sont visés par des droits de 58,7 p. 100 (pour plus d'information, voir la partie sur les conditions d'accès au marché pour les légumineuses à grain et les cultures spéciales du Canada).

En 2001, les exportations canadiennes vers le Mexique ont atteint un niveau sans précédent de 8 600 tonnes (6 755 tonnes de plus que le CT établi en 2001). Même si ces envois ont chuté à 4 189 tonnes d'une valeur de 1,8 million de dollars américains en 2002, ils dépassaient quand même le CT fixé pour l'année, soit 1 900 tonnes.

Les États-Unis sont les principaux fournisseurs du Mexique où ils occupent plus de

90 p. 100 du marché. De son côté, le Canada s'accapare environ 4 p. 100 du marché, le Chili, le Nicaragua, la Thaïlande et la Chine se partageant le reste.

Le Mexique importe surtout des haricots noirs.

Source : Ministère de l'Économie du Mexique

Source : Ministère de l'Économie du Mexique

Lentilles

Les dernières années, la consommation de lentilles au Mexique a enregistré un essor marqué, bondissant de 26 067 tonnes en 1994 à 32 282 en 2002.

Le Mexique produit peu de lentilles (environ 7 000 tonnes en moyenne par année), de sorte qu'il doit importer pour combler une grande partie à sa demande intérieure.

Le Canada domine le marché mexicain, car environ 90 p. 100 du volume total de lentilles consommées au Mexique en proviennent.

Depuis l'entrée en vigueur de l'ALENA, les exportations canadiennes vers le Mexique ont presque doublé, passant de 15 035 tonnes d'une valeur de 6,5 millions de dollars américains en 1994 à 28 423 tonnes valant 8,9 millions de dollars en 2002.

Source : Ministère de l'Économie du Mexique

Source : Ministère de l'Économie du Mexique

Pois secs

Le Mexique produit approximativement 40 000 tonnes de pois secs par année.

Environ 75 p. 100 des pois secs qui y sont consommés sont du cru et 25 p. 100 sont importés.

Le Canada fournit autour de 75 p. 100 des importations mexicaines totales de pois secs et en 2002, ses envois ont atteint 12 917 tonnes pour une valeur de 4 millions de dollars américains.

Depuis l'entrée en vigueur de l'ALENA, les exportations canadiennes vers le Mexique ont grimpé de 70 p. 100, passant de 4 713 tonnes d'une valeur de 1,2 million de dollars américains en 1994 à 7 988 tonnes valant 2 millions de dollars américains en 2002.

Source : Ministère de l'Économie du Mexique

Source : Ministère de l'Économie du Mexique

Pois chiches

Le Mexique est un grand producteur de pois chiches (environ 250 000 tonnes par année), de sorte qu'il peut combler 90 p. 100 de sa demande intérieure.

Il importe donc peu de cette légumineuse (953 kilogrammes en 2002), et le Canada n'y en exporte pas.

Graines d'alpiste des Canaries

La consommation de graines d'alpiste des Canaries augmente sans cesse au Mexique depuis quelques années. Elle a bondi de 36 570 à plus de 50 000 tonnes de 1994 à 2002.

Presque la totalité des graines d'alpiste consommées au Mexique proviennent du Canada.

De 1994 à 2002, les exportations canadiennes vers le Mexique ont affiché une croissance réelle de 50 p. 100, passant de 33 680 tonnes d'une valeur de 14,1 millions de dollars américains à 50 280 tonnes valant 28,8 millions de dollars américains.

Source : Ministère de l'Économie du Mexique

Source : Ministère de l'Économie du Mexique

Graines de moutarde

Les dernières années, les importations de graines de moutarde du Mexique sont demeurées stables, se situant en moyenne à 1 200 tonnes.

Le Canada domine aussi ce marché qu'il occupe à près de 97 p. 100.

Source : Ministère de l'Économie du Mexique

Source : Ministère de l'Économie du Mexique

Sarrasin

Actuellement, il n'y a pas de demande pour le sarrasin au Mexique, et le pays n'enregistre aucune importation de ce produit.

Graines de tournesol

Le Mexique produit très peu de graines de tournesol, de sorte qu'il doit importer la plus grande partie du volume qu'il consomme.

Après avoir atteint un niveau sans précédent en 1996 (164 699 tonnes), les importations mexicaines de graines de tournesol ont fondu à 9 133 tonnes en 2002.

Depuis l'entrée en vigueur de l'ALENA, la part canadienne des importations totales de graines de tournesol du Mexique a grimpé en flèche, passant de 1 à 20 p. 100 de 1994 à 2002.

Les États-Unis sont devenus les principaux fournisseurs du Mexique, délogeant ainsi les vendeurs traditionnels comme l'Argentine et l'Uruguay.

Source : Ministère de l'Économie du Mexique

Source : Ministère de l'Économie du Mexique

Il importe de noter qu'en général, les exportations canadiennes de légumineuses à grain et de cultures spéciales vers le Mexique ont subi l'an dernier l'impact de la sécheresse au Canada. Toutefois, avec l'amélioration des conditions climatiques, les envois du Canada vers ce pays ont repris au début de cette année.

Conditions d'accès au marché pour les légumineuses à grain et les cultures spéciales du Canada

Au titre de l'ALENA, la plupart des légumineuses à grain et des cultures spéciales du Canada, notamment les pois secs, les pois chiches, les lentilles, les graines de tournesol, les graines de moutarde, les graines d'alpiste des Canaries, les graines de carthame, les féveroles et le sarrasin, sont écoulées en franchise de droits sur le marché mexicain. Seuls les haricots secs demeurent assujettis à un contingent tarifaire (CT) qui sera toutefois aboli en 2008.

Les CT imposés par le Mexique pour les importations de haricots en provenance du Canada augmentent de 3 p. 100 par année, et les envois à l'intérieur du CT sont exempts de droits. Pour 2003, le contingent d'importation des haricots d'origine canadienne s'élève à 1 957 tonnes métriques, et les droits hors contingent atteignent 58,7 p. 100. Les droits fixés pour les volumes hors contingent seront abolis le 1^er janvier 2008.

Les CT applicables aux haricots secs en provenance du Canada sont fixés par le ministère de l'Économie du Mexique selon une méthode de vente aux enchères. Les premières enchères (652,3 tonnes) pour le CT de 2003 ont eu lieu le 9 mai 2003. Le reste du CT, soit 1 304,7 tonnes, sera mis en vente le 1^er juillet suivant.

Les exportateurs canadiens intéressés à écouler des haricots secs au Mexique doivent s'assurer que leurs importateurs mexicains détiennent un permis d'importation à l'intérieur du CT, afin d'accéder à ce marché en franchise de droits.

Les exigences phytosanitaires à l'importation des légumineuses à grain et des cultures spéciales sont précisées dans la Norme officielle du Mexique NOM-028-FITO-1995. La Norme exige que toutes les importations de légumineuses à grain et de cultures spéciales soient fumigées dans le pays d'origine avec du phosphure d'aluminium ou au point d'entrée avec du bromure de méthyle.

Au Canada, la fumigation soulève des difficultés en hiver; par contre, quand elle a lieu à la frontière, elle entraîne des retards et fait grimper les coûts. La Norme NOM-028 subit actuellement un examen quinquennal, ce qui permet au Canada de proposer au Mexique de remplacer la fumigation obligatoire par un processus de certification.

Il importe de noter que les exportations canadiennes de haricots vers le Mexique ont subi cette année l'impact d'obstacles non tarifaires mis en place par les autorités mexicaines. En janvier 2003, le gouvernement mexicain a en effet imposé une interdiction provisoire sur les importations en provenance du Canada et des États-Unis à cause de la triangulation présumée liée à l'entrée au Mexique de haricots en provenance du Pérou et de la Chine, mais identifiés comme étant d'origine canadienne et américaine. Le ministère mexicain de l'Agriculture (SAGARPA) semble aussi préoccupé par la sous-facturation. Cependant, il n'a pu fournir de preuve concluante à cet égard.

Le gouvernement canadien a fait plusieurs représentations auprès des autorités mexicaines pour résoudre ce problème. En plus de la triangulation et de la

sous-facturation, le gouvernement mexicain se dit préoccupé par la présence possible de certains parasites dans les haricots importés. Le 4 avril 2003, le SAGARPA a levé l'interdiction sur les importations de haricots, mais a publié une norme officielle d'urgence (NOM) contenant de nouvelles exigences phytosanitaires à l'importation, notamment la fumigation dans le pays d'origine, ainsi que des dispositions sur la qualité du produit.

Après maints pourparlers, le 23 mai 2003, le SAGARPA a annoncé l'abolition de la nouvelle norme d'urgence et a adopté de nouvelles exigences phytosanitaires à l'importation. Il offre désormais la possibilité de fumiger les haricots au point d'entrée et a aboli les exigences qualitatives. L'ACIA a confirmé qu'elle pouvait certifier les produits selon les nouvelles normes phytosanitaires mexicaines, ce qui a permis la reprise des exportations canadiennes.

Il faut noter que ce problème commercial était davantage de nature politique en raison de l'importance de ces cultures pour le Mexique et du fait que les producteurs mexicains se plaignent du préjudice que leur causent les importations.

Principaux intervenants sur le marché mexicain des légumineuses à grain et des cultures spéciales

Le principal centre de distribution des cultures spéciales au Mexique est le Central de Abastos. Celui-ci s'étend sur plus de 2 000 hectares; on estime que, chaque jour, environ 300 000 acheteurs s'y approvisionnement en produits agroalimentaires.

Le Central de Abastos compte approximativement 6 000 grossistes qui vendent chaque jour autour de 22 000 tonnes de produits agroalimentaires pour une valeur de 20 millions de dollars américains. Environ 70 p. 100 des ventes totales de cultures spéciales au Mexique (incluant les importations) y sont négociées.

Près de 90 p. 100 des importateurs mexicains de haricots font affaire au Central de Abastos.

Le Conseil des haricots du Mexique (CHM) est un autre joueur de premier plan sur le marché des cultures spéciales. Il représente environ 34 000 agriculteurs qui produisent autour de 300 000 tonnes de haricots.

Parmi ses principaux objectifs, le CHM tente de favoriser une production concurrentielle, d'accroître l'efficacité de la mise en marché, de promouvoir le financement de la production, d'ajouter de la valeur aux haricots mexicains grâce à l'industrialisation et de promouvoir l'intégration des producteurs.

Voici quelques-uns des principaux importateurs mexicains de légumineuses à grain et de cultures spéciales :

Intercontinental de Mexique, S.A.
Contact : M. Jorge Uriarte,
Directeur général
Filadelfia No. 182-401
Nápoles 03810
Tél./Télec. : (52) 55-5682-36-09,
(52) 55-5682-34-20
Courriel : jorgeuriarte@mexis.com

DIGRAN'S, S.A.
MM. Claudio Alvarez  et Isidro Garcia
Directeur des ventes
Enrique Dunant No.20
Col. El Partidor
C.P. 54879 Cuautitlán, Edo. de México
Tél. : (52) 55-5872-2911,
(52) 55-5872-2886, (52) 55-5872-23-52
Télec. : (52) 55-5872-48-56
Courriel : digrans@prodigy.net.mx
Marque San Lazaro

Surtidora Abarrotera, S.A. de C.V.
Contact : M. Martín Sámano Vega
Directeur général
Central de Abastos Bodega E-33
Zona Urbana Ejidal
C.P. 09040, México, D.F.
Courriel : surtabar@prodigy.net.mx
Tél. : (52) 55-5694-0081
(52) 55-5694-0749
Télec. : (52) 55-5694-0144
Produits : épices, riz, lentilles, graines de lin

Comercial Bojorge
Contact : José Antonio Bojorge Ruíz
Central de abastos, Bodega D-18
Col. Ejidos del Moral, Iztapalapa
México, D.F. C.P. 09040
Tél. : (52) 55-5694-2080,
(52) 55-5694-4693
Télec. : (52) 55-5694-2080
Courriel : jabojorge@iserve.net.mx

Productos Verde Valle, S.A. de C.V.
Contact : M. Manuel Flores ou Gerardo Ochoa
Directeur des ventes
Vallarta 5683
Sector Juárez
Guadalajara, Jal. México 45010
Phone : (52) 33-3627 0700, poste 250 et 152
Télec. : (52) 33-3627 0704
Courriel : gerardoot@verdevalle.com.mx

Empacadora la Merced S.A. de C.V.
Contact : M. José Fco. del Cojo Cesari
Directeur général
Av. Central No. 162 esq. Estaño
Fracc. Industrial Esfuerzo Nacional
Xalostoc, C.P. 55320
Tél. : (52) 55-5788-2088
Télec. : (52) 55-5569-1952
Courriel : emlame_ventas@hotmail.com

Bodega de Granos el Alazan y el Rocio, S.A. de C.V.
Contact : M. Jesús Garcia
Av. Principal #3 Central de Abastos
Tél. : (52) 55-5694-1620
Grossiste en haricots et autres grains

Corporacion Rural de Granos, S.A. de C.V.
Contact : Enrique González Cenciero, Directeur général
Calle 2 Manzana 3 Lote 5 Bodegas  Zona de Transferencia
Col. Cetral de Abastos, Del. Iztapalapa,
C.P. 09040
México, D.F.
Tél. / Télec. : (52) 55-5694-4554,
(52) 55-5694-5300

Magaña Sirera S.A.
Contact : M. Phillipe Nottebhom
Chimalcoyolt No. 83
Col. Toriello Guerra
C.P. 14050, México, D.F.
Tél. : (52) 55-56065580, (52) 55-56045455
Télec. : (52) 55-56066840
Courriel : maganasirera@iserve.net.mx

Mamá Coneja Impex, S.A. de C.V.
Contact : Sergio A. Rábago Agredano
Directeur du commerce international Adresse : Calle 6 Oriente No. 2299
Mercado de Abastos, Col. Las Torres
C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco
México
Tél. : (52) (33) 36714137
(52) (33) 36712315
Télec. : (52) (33) 36713696
mcimpex@megared.net.mx
www.mamaconeja.com.mx

Industria Agrícola Carredana, S.A. de C.V.
Contact : Juan Carlos Abascal
Directeur général
Adresse : Calle de la Cazuela No. 28
Colonia Ejidos de Moral
México, D.F. México C.P.09040
Tél. : (52) 555694-9094,
(52) 555694-6694,
(52) 555694-6634
Télec. : (52) 5694-9154
pasiega@mail.intercent.com.mx
pasmarc@prodigy.net.mx
www.lapasiega.com.mx

Surtidora de Viveres
Contact : Jorge Figueroa
Propriétaire
Adresse : Portal de las Flores No. 5, Col. Ortiz Tirado, C.P. 09020
Tél. : (52) 55 56940518
(52) 55 56942844
(52) 55 56946609
Télec. : (52) 55 5694-5077
commexab@avanTél.net
Importateur de haricots, de lentilles, de graines d'alpiste des Canaries, de maïs à souffler, de carthame

Granos Selectos, S.A. De C.V.
Contact : Luis Montemayor.
Directeur général
Av. P.C. Negrete No. 1313
Col. Industrial C,P.64440
Monterrey, N.L.
Tél. : (52)(81) 8375-5627
(52)(81) 8375-5689
(52)(81) 8374-3825
(52)(81) 8374-6203
Télec. : (52)(81)8375-4661
lemontemayor@graselrindemas.com
Importateur et emballeur de haricots, de lentilles, de maïs, de maïs à souffler et de légumineuses à grain.

Cia. General De Viveres, S.A. De.C.V. 
Contact : Lic. Gilberto Montemayor
Directeur général
Av. Díaz Ordaz No. 419 Nte.
Fracc. Futuro Nogalar, C.P. 66480
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tél. : (52) (81) 8353-8363,
(52) (81) 8353-8203
Télec. : (81) 8353-8991
gil@cigevisa.com.mx
www.cigevisa.com.mx
Importateur de haricots et emballeur de grain

Ébauche : Alejandro Ruiz
Approuvé par : Kim O'Neil