Information sur les marchés
Asie du Sud-Est

Le blé, un incontournable du régime alimentaire des Philippins⁽¹⁾

Senen U. Reyes
Spécialiste principal en gestion
Center for Food & Agri Business
University of Asia and the Pacific

Bien que le blé ne soit pas une plante indigène des Philippines, il est devenu l'une des denrées les plus consommées au pays. Les produits dérivés du blé sont presque des produits de première nécessité, sans toutefois dépasser le riz. Par conséquent, le blé est la principale importation du pays pour une valeur annuelle d'environ 373 millions de dollars.

Au xvii^e siècle, le blé servait uniquement à la confection d'hosties. De nos jours, cette importation agricole a une multitude d'applications diverses. Transformé en farine, le blé est la principale matière première entrant dans la fabrication d'aliments comme le pan de sal consommé quotidiennement, les beignets, le pain classique, les gâteaux secs, les biscuits, les gâteaux, d'autres produits de boulangerie, les nouilles, les pâtes alimentaires, les pâtes à pizza, les pâtisseries, les craquelins à saveur de poisson et les produits extrudés. Le blé est aussi utilisé comme substitut du maïs jaune dans les aliments pour animaux lorsqu'il y a pénurie de maïs ou que le prix de cette denrée est trop élevé.

Approvisionnement

Presque toute la farine consommée au pays provient de blé importé moulu sur place. Les importations de farine sont minimes, leur valeur correspondant à moins de 1 p. 100 des importations totales d'équivalents-farine. En règle générale, l'approvisionnement a suivi la progression de la demande, malgré quelques années de croissance négative.

En 1996, le prix élevé du blé américain a entraîné une baisse de l'approvisionnement, qui a été accentuée par les inquiétudes reliées à l'utilisation du bromate de potassium dans la fabrication du pan de sal et d'autres produits de boulangerie. Deux ans plus tard, le pays a subi les effets les plus dévastateurs à ce jour du phénomène Le Niño, et, en conséquence, la production agricole a décliné de plus de 13 p. 100. Cette situation a influé considérablement sur la demande de produits à base de farine et a eu une très forte incidence sur le volume des importations de blé. Selon un fabricant de gâteaux secs, une forte production agricole est un indicateur efficace d'une bonne demande de gâteaux secs, de biscuits et d'aliments de collation emballés. Bien que les données gouvernementales définitives n'aient pas encore été publiées pour 2002, on s'attend à ce que l'offre de blé diminue de nouveau, notamment en raison du ralentissement économique persistant.

Nota :
Les données de 2002 portent uniquement sur la période de janvier à octobre.
Source : Foreign Trade Statistics of the Philippines, National Statistics Office

Nota :
1. La production équivaut à environ 75 p. 100 des importations totales de blé.
2. Les données de 2002 portent uniquement sur la période de janvier à octobre.
Source : Foreign Trade Statistics of the Philippines, National Statistics Office
PAFMIL Reports

Les États-Unis sont le plus important fournisseur de blé des Philippine. En 1998, leur part de ce marché s'établissait à plus de 80 p. 100. Toutefois, même si les données absolues continuent d'augmenter, la part relative détenue par les États-Unis a décliné durant les cinq dernières années. Depuis deux ans, les importations en provenance de l'Inde ont fortement augmenté, dépassant même celles qui proviennent d'Australie.

Nota :
Les données de 2002 portent uniquement sur la période de janvier à octobre.
Source : Foreign Trade Statistics of the Philippines, National Statistics Office

Principaux produits

Selon les résultats de la Family Income and Expenditures Survey (enquête sur le revenu et les dépenses des familles) menée en 2000, les principaux produits à base de farine achetés par les ménages philippins sont le pain (23 milliards de pesos), les gâteaux secs (4,7 milliards de pesos), les nouilles (3,7 milliards de pesos) et la farine (1 milliard de pesos). Depuis 1994, le marché des nouilles a régressé au profit du pain et des gâteaux secs, passant de 15 à 11 p. 100 en 2000.

En valeur absolue, le pain semble être le produit qui connaît la croissance la plus rapide, la valeur des ventes de ce produit ayant augmenté de 6 milliards de pesos en 1997 et de 5 milliards de pesos en 2000. Toutefois, le taux de croissance des ventes de pain diminue, tout comme c'est le cas pour les gâteaux secs et les nouilles. Pour sa part, la farine affiche le plus fort taux de croissance, soit plus de 70 p. 100 depuis 1994.

Source : Family Income and Expenditures Survey, National Statistics Office

Source des données de base : Family Income and Expenditures Survey, National Statistics Office

Commerce

Les produits importés représentent une petite part des dépenses au titre des produits à base de farine, leur valeur s'étant établie en moyenne à 15 millions de dollars (750 millions de pesos) au cours des cinq dernières années. Les principales importations à base de farine sont les gâteaux secs sucrés, les gaufres et les gaufrettes, la valeur de ces importations ayant atteint plus de la moitié de la valeur des importations totales en 2002.

Nota :
1. Les données de 2002 portent uniquement sur la période de janvier à novembre.
2.Le volume est exprimé en kilogrammes et la valeur est le CAF en dollars US.
Source des données de base : National Statistics Office

La présence et le positionnement dynamiques des principaux acteurs contribuent à la croissance relative des ventes de produits à base de farine. Par exemple, après avoir ouvert une première boulangerie à Mandaue en 1980, Julie's Bakeshop compte maintenant un peu plus de 300 établissements répartis dans tout le pays. L'entreprise prévoit ouvrir 80 autres points de vente par année jusqu'en 2007. Fortune Bakeshop et Pan de Manila ont aussi établi d'autres points de vente. Certains supermarchés ont leur propre marque de produits de boulangerie.

Il y a aussi prolifération de boulangeries de spécialité telles que French Baker, Delifrance, Sugarhouse, Le Coeur de France, Cinnabon et Cinnzeo. Country Style Donuts fait partie du segment des beignets depuis relativement peu de temps, tandis que Domino's, Don Henrico's, Little Caesars, Lots-a-Pizza et 3M Pizza, qui fait un retour sur le marché, tentent de se tailler une part du marché de la pizza.

Dans le segment des biscuits secs, des biscuits et des craquelins, Monde Nissin a acheté M.Y. San Biscuits, alors que Rebisco et URC renforcent leur présence.

En plus de satisfaire à la demande locale, le pays exporte des produits à base de farine pour une valeur moyenne de11 millions de dollars par année. Le segment des gâteaux secs ordinaires a permis de réaliser les plus fortes recettes au titre de l'exportation, soit plus de 5 millions de pesos en 2002.

Dans l'ensemble, les Philippines sont un importateur net de produits à base de farine, avec une balance commerciale déficitaire dépassant légèrement 3 millions de dollars en 2002. Il s'agit du déficit le plus faible depuis 1993, alors que le pays enregistrait une balance excédentaire de74 000 $. C'est aussi en 2002 que les exportations ont atteint leur valeur la plus élevée des dix dernières années.

Nota :
1. Les données de 2002 portent uniquement sur la période de janvier à novembre.
2. Le volume est exprimé en kilogrammes et la valeur est le prix FAB en dollars US.
Source des données de base : National Statistics Office

Nota :
1. Les données de 2002 portent uniquement sur la période de janvier à novembre.
2. Le volume est exprimé en kilogrammes et la valeur, en dollars US (FAB pour les exportations et CAF pour les importations).
Source des données de base : National Statistics Office

La hausse des importations de produits à base de farine depuis 2001 est attribuable en partie à la réduction des droits de douane, dans le cadre des engagements contractés par le pays à l'égard de l'Organisation mondiale du commerce. En 2004, l'avantage tarifaire dont jouira le blé ne sera que de 2 p. 100 par rapport aux produits transformés. Par conséquent, les importations de ces produits pourraient s'accroître au détriment des meuneries.

Nota :
1. Pâtes alimentaires, cuites ou non, farcies ou préparées autrement, telles que spaghetti,
macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, préparé ou non.
2. Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, avec ou sans cacao; hosties; cachets vides des types utilisés pour médicaments; pains à cacheter; pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles; et produits similaires
Source : Tariff and Customs Code of the Philippines, diverses éditions

Futurs scénarios

Le blé fera toujours partie du régime alimentaire des Philippins, que ce soit sous forme de pan de sal, pancit, de gâteaux secs, de pains à hamburger, de pâtes alimentaires, de pâtes à pizza, de beignets, de gâteaux, de nouilles instantanées ou d'aliments de collation extrudés. L'expansion du secteur de la restauration rapide et le rythme de vie accéléré des consommateurs ont contribué au succès des aliments à préparation rapide et des plats prêts à servir. Selon des observateurs sectoriels, le taux de croissance du marché devrait se situer autour de 2 ou 3 p. 100 à moyen terme.

Il est probable que c'est la forme sous laquelle le blé sera importé qui changera. Avec l'ouverture des marchés et de la réduction des droits à moins de 5 p. 100 à moyen terme, les meuneries locales devront choisir entre l'importation de blé à transformer en farine et l'importation de farine de blé. De plus, comme les droits de douane frappant les pâtes alimentaires et les produits de boulangerie sont très faibles, le secteur des meuneries subira des pressions additionnelles. Heureusement, si les données sont fiables, la valeur des importations représente moins de 5 p. 100 des dépenses au titre des produits à base de farine, ce qui prouve que les Philippins préfèrent toujours les produits à base de farine fabriqués localement.

Bibliographie

"Julie's Bakeshop eyes 80 outlets by '07", BusinessWorld, le 22 janvier 2003

Family Income and Expenditures Survey, diverses éditions

Food and Agri Business Monitor, numéros de 2000 et 2001

Food and Agri Business Papers, 1997

Tariff and Customs Code of the Philippines, diverses éditions

The Food and Agriculture Centennial Book

http://tradelinephil.dti.gov.ph/betp/statmimp4.sumctry

http://www.generalmilling.com.ph

http://www.urc.com.ph

http://www.inq7.net

1. *Cet aperçu du secteur a été publié par le Center for Food & Agri Business de l'University of Asia and the Pacific située à Manille, dans le numéro de janvier 2003 du Food & Agribusiness Monitor, essentiellement à l'intention des Philippins. Diffusé aux entreprises canadiennes, il vise à fournir des données de base sur le marché des Philippines à celles qui souhaiteraient exporter leurs produits vers ce pays.