Information sur les marchés
Canada

Rapport trimestriel sur le porc

Avril - juin 2006

Bureau régional du Manitoba

Numéro 30 - juin 2006

Aperçu du marché mondial

Chine et Sud-Est asiatique

En Chine, la production porcine continue de stagner, les stocks du secteur porcin ayant quelque peu diminué. Cette situation a fait augmenter légèrement les prix des porcs vivants et des porcelets en juin.

La province vietnamienne de Quang Nam (au centre du pays) est aux prises avec une épidémie de fièvre aphteuse et compte 52 zones touchées.

Hong Kong prévoit cesser de manière permanente tout élevage porcin dans le cadre d'un programme doté de 941,7 millions de dollars de Hong Kong (121 millions de dollars américains) afin d'améliorer sa situation sanitaire. La Chine est actuellement le principal importateur de porc provenant de la région de Hong Kong.

Union européenne (UE)

Les statistiques de 2005 sur la production de porc et les populations porcines ont été publiées en juin. Les nouveaux États membres ont vu leur population porcine augmenter de 3 p. 100, tandis que les pays de l'UE des 15 ont affiché une diminution de la leur au cours de la même année. La croissance observée dans les populations porcines des nouveaux États membres a été attribuée à des coûts de main-d'oeuvre moins élevés, en particulier en Pologne et en Hongrie.

Au sein de l'UE des 15, les prix de la viande de porc ont atteint en juin leur niveau le plus élevé depuis 2003.

États-Unis et Canada

Aux États-Unis, on s'attend à ce que la production commerciale de porc augmente de 2,8 p. 100 en 2006 pour atteindre 21,3 milliards de livres. En dépit d'un fléchissement des exportations de porc à destination du Japon enregistré en avril, on s'attend à ce que ces exportations atteignent au total une valeur de 1,026 milliard de dollars, soit une résultat supérieur de 16 p. 100 à celui de 2005. La faiblesse du dollar américain continue de favoriser les exportations de porc des États-Unis.

Le rendement estimé par l'Economic Research Service des États-Unis pour une exploitation de naissage-engraissage montre actuellement des coûts au seuil de rentabilité de plus de 30 dollars le quintal américain, ce qui laisse penser que la plupart des producteurs de porc américains continue d'enregistrer des marges bénéficiaires positives.

Dans le secteur de la transformation, le prix moyen pour le porc maigre à 51-52 p. 100 continue d'être positif et supérieur au niveau d'il y a un an, ce qui semble indiquer que les emballeurs/transformateurs enregistrent également des marges bénéficiaires positives.

Au Canada, les prix du porc observés en mai étaient inférieurs de 10 p. 100 par rapport à l'année dernière. Les stocks de porc ont diminué récemment en raison d'une hausse des exportations de porcs d'abattage à destination des États-Unis. Des maladies pourraient également avoir joué un rôle dans la diminution des stocks, en particulier en Ontario. Les porcs d'engraissement et les porcelets sevrés continuent d'être exportés en grand nombre vers les États-Unis, étant donné que les aspects économiques liés à l'engraissement sont favorables aux États-Unis. Le volume des exportations de porc canadien est important, mais l'établissement concurrentiel des prix a fait diminuer les marges bénéficiaires.

Chine

À court terme, des températures plus élevées enregistrées partout en Chine pourraient ralentir l'engraissement des porcs et rendre les porcelets plus vulnérables aux maladies. Cette situation, qui s'accompagne de pluies torrentielles dans le sud et de la récolte du blé dans le nord, aura une incidence sur l'intérêt des éleveurs à regarnir les stocks de porc.

Malgré une certaine amélioration de l'opinion du marché, les ventes de porcelets n'ont augmenté que légèrement, étant donné que la plupart des éleveurs manquaient encore de liquidités à la suite de pertes subies précédemment. Des coûts de nourriture plus élevés et des inquiétudes au sujet de la marge bénéficiaire ont incité certains éleveurs à rester prudents. En outre, de meilleurs prix pour la volaille ont poussé des éleveurs à abandonner l'élevage de porcs et à opter plutôt pour l'élevage de volaille.

Tableau 1 - Prix hebdomadaires, ventes de porcelets en Chine

Source : sFeedLink, 21 mars 2006

Conversion : 1$CAN = 6,90931 yuans ou 1 yuan = 0,14473 $CAN

En dépit du fait que les stocks de porc vivant étaient bas en Chine au cours du trimestre, dans les régions méridionales du pays, les prix du porc n'ont progressé que légèrement. Dans le sud de la Chine, on s'attend à ce que les prix des porcs vivants augmentent quelque peu au cours de la semaine à venir, tandis que ces prix pourraient subir des fluctuations mineures dans les régions septentrionales du pays.

Tableau 2 - Prix hebdomadaires, ventes de porcs vivants en Chine

Source : sFeedLink, 21 mars 2006

Conversion : 1$CAN = 6,90931 yuans ou 1 yuan = 0,14473 $CAN

Union européenne

Dans les six plus grands pays producteurs de l'UE des 15, les prix de la viande de porc ont franchi la barre des 107p/kg pour la première fois depuis 2001.

Les négociants considèrent que les principales raisons expliquant la vigueur du marché sont la baisse des stocks et la forte demande ainsi que les températures caniculaires et l'afflux de visiteurs en Allemagne pour la Coupe du monde.

Les éleveurs allemands obtiennent actuellement en moyenne des prix de 115p/kg pour les carcasses lourdes dont le poids mort se situe entre 85 et 90 kg. Ces prix sont les plus élevés en Europe, si l'on exclut la production de jambon de Parme en Italie. Le plus récent prix britannique corrigé de la viande (poids mort) de porc (GB Deadweight Adjusted Pig Price) se situe, à 103,2 p/kg, bien au-dessous des prix comparables pratiqués dans l'UE.

Des restrictions touchant les approvisionnements à la suite de cas de fièvre aphteuse au Brésil ont fait augmenter la demande de viande de porc en Russie.

Les plus récentes statistiques sur les populations porcines européennes (voir figure 1) indiquent que les nouveaux États membres ont enregistré une croissance de 3 p 100; la population porcine de la Pologne a atteint plus de 18 millions de têtes. Pour l'ensemble des nouveaux États membres, la population porcine est estimée à un peu plus de 29 millions de têtes; à titre de comparaison, dans le cas des pays de l'UE des 15, le total est de 123 millions de têtes.

Figure 1 - Populations porcines européennes, 2004-2005

Source : DEFRA Statistics, 30 juin 2006

États-Unis

La production commerciale de porc pour le 2e trimestre est évaluée à 5,1 milliards de livres. Une forte demande à l'étranger et la faiblesse du dollar américain ont fait augmenter les exportations de porc des États-Unis. Le Japon demeure le principal pays importateur de produits de porc des États-Unis, suivi du Mexique, de la Corée du Sud et du Canada. Aux États-Unis, la demande intérieure suit les tendances historiques, comme l'indiquent les données relatives aux stocks en entreposage réfrigéré (voir figure 5).

Bien que l'on s'attende à ce que les prix soient plus bas, tant en 2006 qu'en 2007, aussi bien pour les porcs vivants que pour la viande de porc vendue au détail, il est probable que l'écart entre les prix des porcs vivants et de la viande de porc vendue au détail augmentera. Cela signifie que le rendement brut pour les emballeurs/transformateurs/grossistes sera probablement supérieur à ce qu'il a été en 2005.

Figure 1

*Marge bénéficiaire estimative des emballeurs/transformateurs = Coût d'abattage hebdomadaire de base moyen pour les carcasses de porc maigre (à 51-52 %) - Rendement hebdomadaire estimatif en viande (données de l'USDA)

Stocks de porc aux États-Unis

Source : National Agricultural Statistics Service

Figure 3

Source : National Agricultural Statistics Service

Figure 4

Source : National Agricultural Statistics Service

Figure 5

Source : National Agricultural Statistics Service

Source : USDA, Economic Research Service, Red Meat & Poultry Forecast

Canada

Les exportations canadiennes de porcs d'engraissement à destination des États-Unis sont sur le point d'établir un record en 2006. Au 24 juin 2006, les producteurs américains importaient en moyenne 111 529 porcs canadiens par semaine dans des établissements américains d'engraissement en vue de leur abattage. À ce rythme, le total des importations américaines de porc d'engraissement pour 2006 pourrait atteindre près de 5,8 millions de têtes, soit un chiffre bien supérieur au record de 5,55 millions de têtes établi en 2004.

En outre, on a pu lire récemment dans la presse canadienne plusieurs articles faisant état de la volonté des producteurs canadiens d'investir dans des installations de sevrage-engraissage dans la partie supérieure du Midwest américain. En raison de la force du dollar canadien par rapport à la devise américaine (>1,60 $CAN pour 1 $US au début de 2002 et 1,11 $CAN pour 1 $US aujourd'hui), ces producteurs considèrent que la propriété de porcs et d'installations aux États-Unis représente une protection contre le taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain. De plus, la propriété de porcs et d'installations dans cette région du Midwest permettrait aux producteurs d'avoir accès à des produits alimentaires relativement bon marché.

Stocks de porc canadiens

Source : Statistique Canada, Division de l'agriculture

Abattage de porcs au Canada

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Section des viandes rouges, Statistiques hebdomadaires sur le porc, mai 2006.

Le nombre de porcs abattus au Canada a chuté (-3,7 p. 100). En revanche, le nombre de porcs de poids d'abattage exportés à destination des États-Unis a augmenté de 1,87 p. 100 (voir tableau 8). Cela indique qu'il pourrait être plus rentable d'engraisser et de vendre des porcs aux États-Unis. Les données provinciales relatives à l'abattage sont contrastées, les emballeurs ayant répondu à la demande locale.

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Section des viandes rouges, Statistiques hebdomadaires sur le porc, mai 2006

Exportations canadiennes

Source : Statistique Canada, SASC

Source : Statistique Canada, SASC

Source : George Morris Centre, Canadian Pork Market Review, 22 juin 2006

Manitoba

OlyWest va de l'avant avec son projet d'établissement d'une nouvelle usine de transformation à Winnipeg. Après la tenue d'un vote du conseil municipal de Winnipeg qui lui a été favorable concernant l'emplacement et le financement de la nouvelle usine, OlyWest a commencé à tenir des séances portes ouvertes à l'intention du grand public. Cette entreprise doit encore soumettre son projet à l'examen environnemental de la province avant de pouvoir commencer la construction de l'usine en 2007.

Cette année, les producteurs du Manitoba expédient près de 13 p. 100 de porcs vivants de plus aux États-Unis qu'au cours de la même période l'année dernière (voir tableau 13). Les données indiquent que ces producteurs retiennent des porcs au poids de marché dans l'attente de prix meilleurs tout en se concentrant sur l'expédition de porcelets sevrés à destination des États-Unis.

La quantité totale de porc transformé au Manitoba a diminué de 23,6 p. 100; le nombre total de porcs abattus a également reculé (- 8 p. 100) par rapport à la même période de l'année dernière. La force du dollar canadien et des coûts de transformation élevés ont rendu les exportations de porc moins intéressantes. Si le prix des porcs augmente et que la valeur du dollar canadien recule au cours des prochains mois, il devrait y avoir une amélioration au niveau des données relatives au porc transformé.

Source : Statistique Canada, Division de l'agriculture

Source : Statistique Canada, SASC

Manchettes

Hypor signe des accords de coentreprise

PAYS-BAS - La société internationale d'élevage de porcs Hypor est heureuse d'annoncer la conclusion d'accords de coentreprise avec deux des plus grandes sociétés chinoise du secteur du négoce agricole. Les accords conclus avec la Sichuan South Hope Company Ltd. (New Hope) et la Shandong Liuhe Group Co. Ltd. (Liuhe) portent sur la production et la distribution de porcins reproducteurs en Chine. JBS United, une société d'aliments ayant son siège à Sheridan (Indiana, États-Unis), participe comme actionnaire minoritaire à la coentreprise Liuhe.

Ukraine : les données relatives au porc et à la volaille sont en hausse, celles sur les bovins et les ovins, en baisse

UKRAINE - Selon le Comité d'État de la statistique, le nombre de porcs recensés en Ukraine le 1er juin était de 7,63 millions de têtes, en hausse de 11,6 p. 100 par rapport à la même date l'année dernière. Au cours des dernières années, malgré de la grippe aviaire, un certain nombre d'investisseurs sérieux sont arrivés sur les marchés du porc et de la volaille, et des ressources financières considérables ont été investies pour l'amélioration des installations existantes et la création de nouvelles installations. En Ukraine, on construit actuellement quelque 200 nouvelles porcheries, et l'on s'attend à ce que le nombre de porcs augmente de 2 millions de têtes au cours de l'année.

Corée du Sud : le prix du porc atteint un niveau record en juin

Corée du Sud - Selon la National Agricultural Cooperative Federation, le prix du porc a atteint un niveau record en juin en Corée du Sud. Le prix moyen d'une carcasse de 100 kilos a atteint 320 000 wons ou 332,80 $US en juin, soit un montant supérieur au record précédent de 298 000 wons enregistré un an plus tôt. La hausse des prix est attribuable à la forte demande saisonnière et à une pénurie au niveau de l'offre.

Pork Commentary : World Pork Expo Report

DES MOINES (IOWA) -

• Les regroupements se poursuivent dans le secteur.
• Selon certaines informations, quelques principaux producteurs de porcs visent activement à construire et à détenir leurs propres installations d'engraissement. L'absence perçue de contrôle sur les établissements d'engraissement travaillant à contrat a été citée comme la raison principale de cette tendance.
• Des producteurs canadiens examinent les avantages d'effectuer l'engraissement de leurs porcs aux États-Unis. Selon certains, l'engraissement aux États-Unis comporterait un avantage d'environ 22 à 24 dollars par tête.
• Actuellement, l'offre de porcs aux États-Unis ne suffit pas à la demande. On peut s'attendre à une commercialisation de 1 850 000 à 1 900 000 têtes par semaine jusqu'en juillet. Les prix du porc vont demeurer près de 70 dollars.
• Certaines inquiétudes se manifestent au sujet de la hausse future des prix des aliments à mesure qu'augmentera la production d'éthanol.
• Le syndrome de dépérissement post-sevrage multisystémique et le circovirus porcins ont été un sujet de discussion important. Selon certains, ces maladies entraîneront une réduction de la production porcine américaine de l'ordre de 1 à 2 p. 100.

La surabondance de boeuf et de volaille semble diminuer

CANADA - Selon un représentant d'Ontario Pork, la surabondance de boeuf et de volaille en entreposage réfrigéré, qui exerce une pression sur les prix de la viande, a commencé à diminuer. Les principaux facteurs qui devraient influer sur le prix des porcs vivants au cours des mois à venir comprennent la demande de porc pendant la saison du barbecue, le nombre de porcs abattus aux États-Unis ainsi que la quantité de viande en entreposage réfrigéré.

Le gestionnaire de l'équipe des ventes d'Ontario Pork, Patrick O'Neil, indique qu'il a eu une augmentation des stocks congelés de volaille et de boeuf.

« Il ne fait aucun doute que les stocks congelés ont augmenté tant dans le cas de la volaille que dans celui du boeuf. Les stocks de boeuf ont progressé de 30 p. 100 comparativement à il y a un an, d'après les données les plus récentes, tandis que les stocks de volaille ont augmenté de 22 p. 100 par rapport à la même période de l'année dernière.

Mais les plus récentes données dont nous disposons sur le poulet indiquent qu'au début d'avril, les stocks de poulets étaient en fait un peu plus bas que le mois précédent; cela indique que malgré l'abondance de l'offre de poulet par rapport au niveau habituel, les stocks n'augmentent plus, et il en est de même pour le boeuf.

Les stocks de boeuf en entreposage réfrigéré sont supérieurs de 30 p. 100 au niveau observé à la fin d'avril de l'année dernière, mais ils n'ont progressé que de 1 p. 100 par rapport à la fin de mars de cette année, de sorte que l'on perçoit des signes indiquant que le niveau élevé des stocks commence à être maîtrisé. »

O'Neil signale également que la quantité de viande congelée en entreposage était un sujet très chaud au début d'avril, lorsque le prix de gros du porc était environ 15 à 20 dollars plus bas par rapport à la même période de l'année dernière.

Toutefois, fait-il remarquer, au cours des deux derniers mois, le prix de gros du porc a augmenté d'environ 15 dollars par quintal américain, ce qui signifie que le porc continue de se vendre à de bons prix malgré la concurrence accrue du boeuf et de la volaille.

Moose Jaw Pork Packers Ltd. a commencé l'abattage de porcs le 12 juin

CANADA - Cette entreprise prévoit abattre environ 300 porcs par jour pendant les premières semaines. Les producteurs reçoivent un paiement de 85 p. 100 au moment de la livraison. Les premières nouvelles indiquaient que l'usine vend uniquement sur le marché intérieur. Le total des effectifs de l'entreprise est d'environ 100 personnes.

Prairie Orchard Farms (POF) a reçu l'autorisation officielle de l'USDA pour la commercialisation aux États-Unis de son porc naturellement enrichi d'oméga 3

CANADA - Cette entreprise de production de viande appartenant à des intérêts de Winnipeg et exploitée dans cette ville est ainsi le premier producteur de porc naturellement enrichi d'oméga 3 à obtenir l'approbation du département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) en Amérique du Nord. Prairie Orchard Farms, offrira maintenant aux Américains, sous sa marque de commerce Verdancia Farms, des produits du porc frais produits par Sioux Preme Packers de Sioux City (Iowa). Le bacon et les saucisses seront produits par Webster City Meats à Webster City (Iowa). Prairie Orchard Farms distribue ses produits au Manitoba, dans le nord-ouest de l'Ontario, en Alberta et au Québec.

L'emplacement prévu pour l'usine d'OlyWest est toujours dans le parc industriel de Saint- Boniface

CANADA - Un conseiller municipal de Winnipeg a renoncé à présenter une motion visant à déplacer le site proposé pour l'usine d'OlyWest vers un autre endroit situé dans la région de Tuxedo. Les observateurs considéraient cette proposition comme une manoeuvre de la part de ce conseiller pour attirer l'attention sur un groupe de citoyens opposés à l'établissement de l'usine dans le parc industriel de Saint-Boniface. Le projet d'usine de 200 millions de dollars doit être soumis à la Commission de protection de l'environnement de la province. Guy Baudry, porte-parole d'OlyWest, a déclaré que l'entreprise, dont le siège social est au Québec, espère être opérationnelle à Saint-Boniface d'ici quelques années.

Documents et événements

Pour consulter les rapports les plus récents sur le marché du porc et la liste des événements à venir, consultez le site Web d'AAC :

ats.agr.gc.ca/info/mkinfo-f.htm
ats.agr.gc.ca/region/bulletin_f.htm
ats.agr.gc.ca/events/events-f.htm

Ce site est mis à jour tous les mois.

Sites Web

Il semble y avoir une certaine confusion en ce qui concerne l'information et les données produites respectivement par Agriculture, Alimentation et Initiatives rurales Manitoba et par Agriculture et Agroalimentaire Canada. Sur son site Web, Agriculture, Alimentation et Initiatives rurales Manitoba présente des données sur les coûts de production, des profils sur le secteur du bétail, des données commerciales ainsi qu'un rapport hebdomadaire sur les marchés. Le généraliste tout comme le spécialiste y trouveront une foule de renseignements extrêmement utiles!

Agriculture, Alimentation et Initiatives rurales Manitoba : 
www.gov.mb.ca/agriculture/index.shtml

Agriculture et Agroalimentaire Canada - Section des viandes rouges : www.agr.ca/redmeat

Autres sites Web intéressants :

Association canadienne des exportateurs de porc : www.canadianswine.com/

Manitoba Pork Council : www.manitobapork.com

Canada Porc International : www.canadapork.com

Conseil canadien du porc : www.cpc-ccp.com

National Pork Producers Council (États-Unis) : www.nppc.org

Excellent site comportant des liens vers des universités, des sites gouvernementaux et des associations de producteurs : 
www.umanitoba.ca/afs/animal_science/links.html

Pour obtenir les informations les plus récentes sur la fièvre aphteuse, consultez le site Web de l'Agence canadienne d'inspection des aliments : www.cfia-acia.agr.ca/francais/tocf.shtml

On trouvera des renseignements sur les exportations sur les sites suivants :
ats.agr.gc.ca
www.itcan-cican.gc.ca/menu-fr.asp
exportsource.gc.ca

Le personnel du bureau régional du Manitoba remercie Patti Negrave, de la Section des viandes rouges d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, pour les commentaires et les suggestions qu'elle a fournis à l'auteur avant la publication du document.

Si vous connaissez une personne, une société ou toute autre organisation qui voudrait s'abonner à ce rapport (gratuitement), veuillez lui demander de communiquer avec :

Timothy Chapman
Agriculture et Agroalimentaire Canada
402-303, rue Main
Winnipeg (Manitoba) R3C 3G7
Téléphone : 204-984-4409
Télécopieur : 204-983-4583
Courrier électronique : chapmant@agr.gc.ca