Profil du secteur de la restauration dans le Sud-Est des États-UnisOctobre 2005Le gouvernement du Canada a préparé le présent rapport en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Il ne saurait garantir l'exactitude des renseignements que renferme ce document; il n'accorde pas forcément sa caution aux organismes qui y sont mentionnés. Il appartient donc aux lecteurs de vérifier l'exactitude et la fiabilité des renseignements fournis. Le rapport donne une vue d'ensemble du marché à ceux qui désirent connaître les débouchés dont ils peuvent tirer parti; il ne vise pas à fournir l'analyse en profondeur dont l'exportateur pourrait avoir besoin. Bien que l’on ait consacré tous les efforts nécessaires pour s’assurer que l’information soit exacte, Agriculture et Agroalimentaire Canada n’est aucunement responsable de son exactitude, de sa fiabilité ou de toute décision prise à partir des renseignements présentés dans ce rapport. Veuillez communiquer tout commentaire ou toute suggestion au sujet de ce rapport à : Bryan West – westb@agr.gc.ca RÉSUMÉLe Nouveau Sud représente une force progressive vigoureuse pour le secteur américain de la restauration en raison du dynamisme de son secteur touristique et, notamment, de son segment du tourisme de croisière. Le Sud-Est des États-unis forme une région énergique d’une grande diversité culturelle, caractérisée par la prospérité de son secteur de la restauration. Avec la Floride, dont les services de restauration enregistrent la plus forte croissance régionale, le Sud-Est représente 13 % du marché national de la restauration, qui était évalué à environ 62 milliards de dollars US en 2004. La région du Sud-Est des États-Unis, qui comprend l’Alabama, la Floride, la Georgie, le Mississippi, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et le Tennessee, offre de très bons débouchés d’exportation aux entreprises alimentaires canadiennes. En 2004, la valeur des produits agroalimentaires exportés par le Canada vers cette région totalisait plus de 1,65 milliard de dollars; ces produits représentaient 10 % de l’ensemble des produits agricoles canadiens importés par les États-Unis. Le Sud-Est des États-unis compte un peu plus de 52 millions d’habitants, soit environ 18 % de l’ensemble de la population américaine. Approximativement 32 % des personnes vivant dans la région sont Afro-Américains et 12 % sont d’origine hispanique. La Caroline du Nord a la plus grande population afro-américaine de la région, celle-ci constituant plus de 37 % de la population de l’État. En 2004, c’est en Floride que l’on trouvait la plus forte proportion de personnes d’origine hispanique, soit 19 %, comparativement à la moyenne nationale de 13,8 %. En raison de la diversité ethnique qui caractérise le Sud-Est des États-Unis, la demande de mets ethniques authentiques exerce une forte influence sur le secteur régional de la restauration. Les habitudes alimentaires et les goûts des consommateurs de cette région se comparent aussi dans une large mesure à ceux de la population américaine en général. La différence réside dans le fait que le Sud-Est américain déploie des efforts considérables pour répondre aux besoins de la forte population hispanique concentrée dans les villes. Les autres influences qui se font sentir sur le marché de la restauration comprennent le souci de la santé et du mieux-être, la demande de services personnalisés, les habitudes relatives aux repas hors domicile et les solutions repas à domicile. Chacun de ces facteurs a une incidence sur les deux segments du secteur de la restauration, soit la restauration commerciale et la restauration collective. Divers marchés à créneaux connaissent un essor rapide dans le secteur de la restauration et offrent des débouchés aux exportateurs canadiens, notamment les restaurants à ambiance décontractée et à service rapide, la fine cuisine ethnique et les restaurants bio. Une analyse du secteur de la restauration dans le Sud-Est des États-Unis ne serait pas complète sans un examen plus attentif du dynamique secteur touristique. En 2004, près de 299 millions de personnes ont visité les sept États du Sud-Est. La Floride demeure la destination touristique la plus populaire au monde. Une attention particulière devrait aussi être accordée aux hôtels avec casino du Mississippi et à l’industrie des croisières de la Floride, qui a eu des retombées économiques de l’ordre de 5,3 milliards de dollars US dans la région durant la seule année de 2003. QUELQUES FAITS
Région du Sud-EstLe Sud-Est des États-Unis est une des principales voies d’accès aux marchés de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud, des États comme la Floride et le Mississippi servant de tremplin et de point de transbordement pour les exportations destinées à ces régions. De nombreux produits sont exportés vers la Floride, puis transbordés vers d’autres marchés internationaux. En 2004, la Floride était le plus gros importateur de produits agroalimentaires canadiens, sa part représentant plus de 487 millions de dollars ou 30 % des importations des États du Sud-Est américain. La Georgie se classait au deuxième rang (plus de 433 millions de dollars), suivie du Tennessee (309 millions de dollars). Les principales exportations canadiennes à destination du Sud-Est des États-Unis comprenaient le bœuf, les hosties, le canola, le whisky, les mélanges et les pâtes préparées. On décèle des tendances distinctes dans chacun des États du Sud-Est. La distribution démographique selon l’âge, la race et le revenu varie d’un État à l’autre et d’un comté à l’autre. La Floride, par exemple, a une large population hispanique, tandis que l’ensemble de la région du Sud-Est compte plus d’Afro-Américains que la moyenne nationale. Il est important d’examiner l’incidence de ces variations sur le secteur de la restauration et sur la consommation dans chacun des États.
SURVOL DES ÉTATSAlabamaL’accueil à la sudiste de cet État et ses mesures incitatives à l’intention des entreprises en font un bon endroit pour faire des affaires. Sa vigueur économique générale, la diversité de ses industries, les dépenses d’investissement totales et le nombre d’emplois par habitant ne sont que quelques-uns des indicateurs positifs grâce auxquels l’Alabama s’est classée au premier rang des États au chapitre du développement économique par le magazine Site Selection. Ces indicateurs économiques appuient la croissance d’autres secteurs de l’État, dont le secteur de la restauration. En 2004, plus de 20 millions de personnes ont visité l’Alabama et y ont dépensé 7,3 milliards de dollars US, ce qui représente une hausse de 8 % par rapport à 2003. À l’heure actuelle, l’Alabama compte environ 8 900 restaurants et bars. Selon les estimations, les ventes des restaurants atteindront plus de 4,5 milliards de dollars US en 2005.
FlorideDans l’ensemble, la Floride est le plus important partenaire économique du Canada et la destination la plus populaire des touristes canadiens. Le secteur floridien de la restauration est varié et comprend des restaurants, des hôtels, des croisiéristes, des casinos et des parcs thématiques. L’État affiche une croissance régulière et offre de nombreuses possibilités commerciales pour les exportateurs canadiens. Plus de 77 millions de personnes ont visité la Floride en 2004 et y ont dépensé 57 milliards de dollars US, soit 11 % de plus qu’en 2003. Les retraités migrateurs du Canada (personnes qui passent au moins 31 nuits dans une région du Sud) font partie intégrante du secteur du tourisme de la Floride, 73 % d’entre eux choisissant de faire de cet État leur destination annuelle. Les retraités migrateurs représentent 30 % des visiteurs canadiens de cet État. Environ 220 000 retraités migrateurs du Canada se sont rendus en Floride en 2003 : 59 % y sont demeurés 60 nuits ou plus, et plus de 20 %, 91 nuits ou plus. Comme il s’agit de visites de longue durée, 62 % des retraités migrateurs canadiens possèdent un logement aux États-Unis. De nombreux détaillants du Sud-Est répondent aux besoins de ce groupe touristique en commercialisant énergiquement et en vendant des marques canadiennes de produits agroalimentaires, notamment de la bière et du tabac. Au cours des trois dernières années, la Floride a créé plus d’emplois que tout autre État. Dans le secteur de la restauration, ce nombre excède 735 000. Il y a environ 39 055 restaurants et bars en Floride. Selon les prévisions, les ventes des restaurants atteindront plus de 20 milliards de dollars US en 2005.
GeorgieLe réseau ferroviaire de la Georgie comporte 5 000 milles de voies ferrées, ce qui en fait le plus étendu dans le Sud-Est américain. La Georgie est aussi pourvue de ports à Savannah et à Brunswick ainsi que d’un réseau routier moderne de 20 000 miles. Le Hartsfield International Airport à Atlanta est considéré comme le carrefour aérien le plus achalandé au monde, offrant environ 2 000 vols quotidiens vers toutes les régions du monde. De nombreuses sociétés ont établi leur siège social en Georgie, dont Coca-Cola, CNN et United Parcel Service (UPS). En 2004, la Georgie a accueilli plus de 48 millions de visiteurs qui ont dépensé 15 milliards de dollars US dans cet État, ce qui correspond à une hausse de 6 % par rapport à 2003. Il y a environ 18 500 restaurants et bars en Georgie. Selon les estimations, les ventes des restaurants atteindront plus de 11,5 milliards de dollars US en 2005, soit 6 % de plus qu’en 2004. Ce taux de croissance est plus élevé que ceux des autres États de la région.
MississippiEn 2004, plus de 31 millions de personnes ont visité le Mississippi et y ont dépensé 6 milliards de dollars US, soit 7 % de plus qu’en 2003. Le jeu, les hôtels et les restaurants représentent les principaux segments du secteur touristique de l’État. Le Mississippi compte 29 hôtels avec casino. En 2004, les revenus au titre des aliments et boissons de ces établissements ont totalisé 435 millions de dollars US. Il y a environ 5 400 restaurants et bars au Mississippi. Les ventes des restaurants devraient s’élever à plus de 2,8 milliards de dollars US en 2005.
Caroline du NordEn 2004, plus de 49 millions de personnes ont visité la Caroline du Nord et leurs dépenses dans cet État ont totalisé 13 milliards de dollars US, soit 5 % de plus qu’en 2003. Actuellement, il y a approximativement 18 050 restaurants et bars en Caroline du Nord. Selon les estimations, les ventes des restaurants s’élèveront à plus de 10,5 milliards de dollars US en 2005.
Caroline du SudLa Caroline du Sud vient deuxième à l’échelle nationale, derrière Hawaii, pour la proportion de citoyens à l’emploi d’entreprises internationales. On trouve 29 entreprises canadiennes exerçant des activités dans cet État. Plus de 30 millions de personnes ont visité la Caroline du Sud en 2004 et y ont dépensé 6,5 milliards de dollars US, soit 4 % de plus qu’en 2003. On dénombre approximativement 9 970 restaurants et bars en Caroline du Sud. Les ventes des restaurants devraient totaliser plus de 5,4 milliards de dollars US en 2005.
TennesseeEn 2004, le Tennessee a accueilli plus de 43 millions de visiteurs, qui ont dépensé 11 milliards de dollars US dans l’État, soit 4 % de plus qu’en 2003. Les attractions les plus populaires auprès des touristes sont Memphis, Dollywood et Nashville. Actuellement, il y a à peu près 12 760 restaurants et bars au Tennessee. Selon les estimations, les ventes des restaurants dépasseront 7,2 milliards de dollars US en 2005.
Principales régions métropolitainesParmi les villes à forte croissance dans le Sud-Est des États-Unis, 14 d’entre elles ont une population de plus de 100 000 et affichent une expansion régulière. La Floride compte le plus de villes de plus de 100 000 habitants, notamment Port St. Lucie, Cape Coral, Miramar, Jacksonville, Miami, Orlando, Coral Springs et Pembroke Pines. Les autres villes en croissance dans la région incluent Atlanta, en Georgie, Mobile, en Alabama, Raleigh, Durham et Greensboro, en Caroline du Nord, et Memphis, au Tennessee. Pour les besoins du présent rapport, un examen plus détaillé des cinq régions métropolitaines ci-après a été effectué. Chacune de ces régions affiche des signes positifs en ce qui touche à la croissance démographique, à la santé économique et au climat des affaires. Ces régions offrent aussi des débouchés prometteurs aux exportateurs canadiens de produits agroalimentaires.
*Toutes les estimations sont exprimées en dollars US. Atlanta-Sandy Springs-MariettaAtlanta, en Georgie, est la deuxième région urbaine en importance dans le Sud-Est américain et la neuvième à l’échelle nationale. Selon les projections, la population de la ville atteindra 5 046 200 d’ici 2012, ce qui représente une hausse de 11 % par rapport à 2004. Les principales attractions comprennent le CNN Center, le parc thématique Six Flags Over Georgia, le club de golf Augusta National et quatre stades de sport professionnel desservis par ARAMARK, Levy Restaurants et MGR Food Services, partenaire de Levy Restaurants.
Cape Coral-Fort MyersCape Coral-Fort-Myers attire un nombre croissant de retraités et de touristes. Située sur le golfe du Mexique, cette région métropolitaine accueille chaque année approximativement 21 000 nouveaux résidents. Elle comprend Fort Meyers, Cape Coral, Bonita Springs, Fort Meyers Beach et Sanibel, Floride. D’après les projections, sa population se chiffrera à 648 400 d’ici 2012, soit 24 % de plus qu’en 2004. Parmi les principales attractions, il y a plusieurs casinos et croisiéristes ainsi que deux stades de sport professionnel. Le Milken Institute a nommé Cape Coral-Fort Myers la « ville la plus performante au pays en 2004 » sur le plan de la création d’emplois, et la publication Forbes a classé Cape Coral-Fort-Myers deuxième parmi les 150 villes américaines affichant les meilleurs taux de croissance de l’emploi en 2005.
Charlotte-Gastonia-ConcordCharlotte est la 37e région métropolitaine en importance au pays. Sa population devrait s’élever à 2 846 900 d’ici 2012, en hausse de 23 % sur 2004. Cette région urbaine comprend Charlotte, Gastonia, Concord Kannapolis, Mathews et Monroe en Caroline du Nord, ainsi que des collectivités voisines de la Caroline du Sud. Les principaux attraits incluent le parc d’attractions Carowinds de Paramount, le Quail Hollow Club, l’autodrome Lowe's Motor Speedway et quatre stades de sport professionnel desservis par Levy Restaurants et Stadium Food & Beverage Inc.
Miami-Hialeah-Fort LauderdaleMiami, en Floride, se classe au 6e rang des principales régions métropolitaines aux États-Unis. Sa population devrait se chiffrer à 6 518 100 d’ici 2012, en hausse de 24 % par rapport à 2004. Cette région urbaine groupe Miami, Hialeah, Kendall, Pembroke Pines, Hollywood, Miramar et Fort Lauderdale, Floride. Le tourisme est l’industrie la plus lucrative de Miami : chaque année, plus de 11 millions de visiteurs injectent 13,5 milliards de dollars US$ dans l’économie locale. Environ le tiers de ces visiteurs viennent d’Amérique latine. De plus, Fort Lauderdale est un port d’escale de renommée mondiale pour les amateurs de navigation de plaisance et le site du plus grand salon nautique au monde. Les principales attractions sont le littoral et les plages, qui s’étendent sur plus de 135 kilomètres, le Homestead Miami Speedway, environ 80 parcours de golf, 500 clubs de tennis et quatre stades de sport professionnel desservis par le Boston Culinary Group et Levy Restaurants. On dénombre approximativement 84 000 établissements commerciaux dans la région métropolitaine. Les entreprises du milieu de la restauration dont le siège social est situé à Miami comprennent Kraft Latin America, Southern Wine & Spirits, Netuno USA et Burger King.
Raleigh-Durham-Chapel HillRaleigh se classe 57e parmi les villes les plus populeuses aux États-Unis et 9e parmi celles qui croissent le plus rapidement depuis 2000. Selon les projections, le nombre d’habitants dans la région métropolitaine atteindra 1 569 175 d’ici 2012, soit 15 % de plus qu’en 2004. Cette zone urbaine comprend Raleigh, Durham, Chapel Hill, Carey, Smithfield et Garner, en Caroline du Nord. Les principaux centres d’intérêt comprennent les 21 parcours de golf et les stades de sport professionnel et collégial.
SECTEUR DE LA RESTAURATIONSelon la National Restaurant Association des États-Unis, le secteur de la restauration réalisera un chiffre d’affaires annuel qui totalisera 476 milliards de dollars US à l’échelle nationale et comptera 12,2 millions d’employés répartis entre 900 000 endroits en 2005. Il s’agira de la 14e année consécutive de croissance réelle, et on prévoit une hausse de 4,9 % des ventes totales pour ce secteur par rapport à 2004. Les restaurants et les bars sont le fer de lance du secteur, avec des ventes de 280 milliards de dollars US en 2004. Dans le Sud-Est des États-Unis, le secteur de la restauration continue de se heurter aux mêmes problèmes qu’ailleurs au pays, notamment la hausse des coûts d’exploitation, la majoration du prix des aliments et les catastrophes naturelles. Toutefois, depuis la récession de 2001, le Sud-Est américain a su s’adapter mieux que toute autre région du pays, faisant état de fortes augmentations du nombre de visiteurs, de séjours hôteliers et de ventes d’aliments consommés hors domicile. À l’heure actuelle, 12,5 % des lieux de restauration et des débits de boissons du pays se trouvent dans les États du Sud-Est, dont la part des ventes nationales au titre de la restauration a atteint à peu près 62 milliards de dollars US ou 13 % en 2004. Segment de la restauration commercialeComme on retrouve des régions présentant une diversité culturelle semblable ailleurs aux États-Unis, le secteur de la restauration commerciale du Sud-Est américain peut généralement être comparé à celui du pays en entier, en ce qu’il s’adapte aux grandes tendances et aux préférences les plus courantes au pays. Plus précisément, le Sud-Est et le Centre-Sud des États-Unis sont les régions qui se ressemblent le plus : elles partagent bon nombre des mêmes détaillants, des mêmes chaînes de restaurants et des mêmes établissements de restauration. Les populations des deux régions présentent des profils démographiques et des comportements d’achat similaires. Les fournisseurs de services commerciaux de restauration interviennent pour près de 80 % des dépenses au titre des repas hors domicile. Parmi les facteurs favorisant l’expansion du secteur de la restauration, mentionnons le resserrement de l’écart entre le prix des repas au restaurant et celui des repas à domicile et la hausse du nombre de ménages où les deux conjoints ont un emploi. Les facteurs qui entravent la croissance du secteur de la restauration incluent la majoration rapide des prix de l’essence et la crainte que les exigences en matière de salubrité des aliments fassent grimper le coût des denrées. Il ressort des tendances que l’on observe actuellement dans le secteur de la restauration commerciale que, notamment, les entreprises proposent une gamme variée de restaurants pour satisfaire aux préférences des consommateurs, les établissements de restauration à service rapide modifient leurs menus de façon à offrir des choix semblables à ceux que l’on trouve dans les restaurants à ambiance décontractée et à service rapide, et les restaurants et les détaillants en alimentation se font concurrence pour attirer les consommateurs qui favorisent les restaurants à ambiance décontractée et à service rapide en leur offrant des substituts de repas maison. Les entreprises cherchent aussi à associer leurs produits alimentaires aux marques populaires axées sur la santé pour tirer profit de la tendance favorisant une alimentation plus saine. Pour plus de renseignements sur le secteur de la restauration commerciale du Sud-Est des États-Unis, veuillez consulter le rapport sur le secteur de la restauration à l’adresse ats.agr.ca/us/4017_f.htm. Restaurants à ambiance décontractée et à service rapideLes chaînes de restaurants à ambiance décontractée et à service rapide gagnent rapidement du terrain dans le marché du Sud-Est américain. Ces établissements à service complet et rapide offrent des aliments de qualité et un menu plus varié que celui des restaurants à service rapide. Ils sont particulièrement appréciés de la génération du « baby-boom », bien que leurs prix soient un peu plus élevés que ceux des restaurants à service rapide. Toutefois, les « baby boomers », qui n’ont plus à supporter les coûts financiers associés à l’éducation des enfants, considèrent que ces restaurants offrent un bon rapport qualité-prix. Dans le Sud-Est des États-Unis, c’est en Floride que sont établies le plus grand nombre de chaînes de restaurants à atmosphère décontractée et à service rapide. Toutefois, les établissements indépendants de ce type contribuent à la compétitivité générale dans le secteur.
Restaurants à service completL’écart entre le coût des repas à domicile et celui des repas hors domicile se rétrécit peu à peu, et les revenus disponibles sont en hausse, de sorte que les gens sont plus souvent tentés de diversifier leurs expériences culinaires et de profiter de services personnalisés. Les restaurants à service complet explorent également de nouvelles recettes pour satisfaire leur clientèle à la recherche d’aliments frais et authentiques.
HôtelsDepuis la récession économique de 2001, le secteur des voyages et du divertissement s’est redressé beaucoup plus rapidement dans le Sud-Est que dans toute autre région du pays. Actuellement, 16,4 % du montant annuel total de 41,2 milliards de dollars US dépensé au titre des voyages correspond à la part consacrée aux aliments et boissons. Les tendances que l’on observe dans les centres de villégiature, les hôtels et les centres de conférences sont les mêmes que dans les restaurants, le consommateur privilégiant les portions plus petites, le service rapide, ainsi que les aliments sains et frais.
CroisiéristesLe marché des croisières offre d’excellents débouchés aux exportateurs canadiens. Les achats des passagers des navires de croisière, particulièrement les achats d’aliments et de boissons, ont des retombées très substantielles pour les États du Sud-Est américain. L’incidence économique de ce secteur se fait surtout sentir en Floride, où les achats directs effectués par les passagers et l’équipage se sont élevés à 4,6 milliards de dollars US en 2003, comparativement à 5,3 milliards de dollars US pour l’ensemble du Sud-Est. Dans les années à venir, il est possible qu’il y ait hausse des dépenses des entreprises et des achats directs dans les États du Sud-Est en raison des dommages récents causés par les ouragans aux autres ports de la région voisine du Centre-Sud américain. De nos jours, les bateaux de croisière proposent une vaste gamme d’expériences culinaires. D’ordinaire, il y a jusqu’à dix restaurants par bateau, chacun se distinguant par son atmosphère et sa cuisine. Différentes formules de restauration sont aussi offertes : bistros, pizzerias, cafés-restaurants, buffets et barbecues autour de la piscine. Bon nombre des établissements sont ouverts 24 heures par jour. En 2004, les bateaux de croisière dans le Sud-Est des États-Unis ont pris la mer avec le nombre maximum de passagers, la période la plus active pour ce genre de voyage étant de janvier à mars. Environ 80 % des croisières à l’échelle mondiale ont eu lieu à partir de ports américains cette année.
*Toutes les estimations sont en dollars US. Segment de la restauration collectiveEn 2004, les ventes nationales du segment de la restauration collective se sont chiffrées à 35,3 milliards de dollars US (sans compter les bases militaires). Ce segment affiche une faible croissance, car il doit s’adapter, notamment, aux nouvelles tendances de consommation et à des règlements plus stricts dans le domaine de l’alimentation. L’évolution des habitudes alimentaires de la clientèle a exercé une profonde influence sur plusieurs secteurs, les employés exigeant que leur lieu de travail leur offre des aliments sains, frais et de préparation rapide. Nota : Tous les produits alimentaires vendus dans les écoles doivent être produits au pays. Le Department of Agriculture des États-Unis (USDA) interdit aux pays étrangers d’exporter des denrées alimentaires aux écoles américaines (de la maternelle à la douzième année). Collèges et universitésLes fournisseurs de services de restauration dans les établissements d’enseignement postsecondaire sont de plus en plus sensibles aux exigences de leur clientèle, qui veulent des aliments ethniques authentiques, des aliments végétaliens/végétariens, des aliments santé et des aliments biologiques/écologiques. Les dépanneurs de campus deviennent des établissements « hybrides » offrant des repas partiellement préparés, des menus adaptés au style de vie et un accès à toute une gamme de lieux de restauration, ainsi que des formules de repas plus souples.
HôpitauxLe groupe vieillissant des baby boomers exige de plus en plus des services de santé de qualité, et cela vaut aussi pour les services de restauration. La restauration de type buffet prend de plus en plus l’allure bistro ou restaurant à ambiance décontractée et à service rapide.
Bases militairesLes bases militaires contribuent dans une large mesure à l’économie du Sud-Est américain, leur apport annuel totalisant environ 112 milliards de dollars US. Le gouvernement central a l’intention de grouper un grand nombre de petites bases militaires afin de faire des économies. Cependant, le Sud-Est sera la seule région au pays où il y aura croissance de l’emploi. Bien que certaines bases seront fermées et d’autres, remaniées, environ 16 000 nouveaux emplois seront créés dans le Sud-Est dans l’ensemble. Le Mississippi est le seul État de la région où l’emploi déclinera légèrement, les pertes s’élevant à 420. Environ 7 420 nouveaux postes militaires et civils seront créés en Georgie durant la restructuration. MARCHÉS À CRÉNEAUXLa diversité culturelle qui s’accentue dans le Sud-Est des États-Unis est à l’origine de la diversification du menu que l’on observe dans bon nombre de restaurants de la région. La valeur du marché des aliments ethniques, qui était de 53 milliards de dollars US en 2002, atteint actuellement 75 milliards de dollars US, ce qui témoigne de la plus grande diversité ethnique à l’échelle du pays. En 2002, la composition du marché des aliments ethniques, selon le type de cuisine et le chiffre d’affaires, se subdivisait en trois grandes catégories : les aliments hispaniques, les aliments afro-américains et les aliments asiatiques. La diversité démographique accrue de la région du Sud-Est se traduit par des menus plus internationaux, un nombre croissant de mets d’origine ethnique s’inscrivant dans les habitudes alimentaires des consommateurs américains raffinés. L’évolution des préférences des consommateurs est en passe de transformer l’industrie de la restauration commerciale, et les exportateurs canadiens ont démontré qu’ils sont en mesure de fournir de nombreux produits qui sont en demande dans le Sud-Est américain. Voici un échantillon des nouveaux restaurants et menus :
Marché hispaniqueLes consommateurs hispaniques représentent la plus importante minorité ethnique en croissance aux États-Unis, comptant pour environ 13 % de la population, et le plus gros marché d’aliments ethniques au pays. On estime que d’ici 2012, près de un Américain sur cinq sera d’origine hispanique, et que le nombre d’Hispaniques vivant aux États-Unis totalisera 50 millions. Ce marché comprend les aliments provenant de 27 pays d’Amérique latine, de l’Espagne et du Portugal. La cuisine Nuevo Latino se compose de mets d’Amérique latine préparés avec une touche américaine. Voici quelques-uns des aliments qui sont actuellement en vogue : ceviche, curtido, pupusas, paella, fabada, tapas, mets grillés lentement, confiture de lait (dulce de leche), gâteau aux trois laits (tres leches), bananes plantains, chérimoles, pico de gallo, et vin Mateus. Les arômes à la mode sont notamment le citron-cajun, le chipotle, le mesquite et le chimichurri. Dans le Sud-Est, les restaurants populaires spécialisés dans la cuisine d’Amérique latine comprennent le Churromania (pâtisseries et boissons) et le Baja Fresh Mexican Grill. Marché afro-américainAux États-Unis, le marché de consommation afro-américain a le pouvoir d’achat le plus élevé parmi les groupes ethniques, celui-ci ayant été évalué à plus de 645 milliards de dollars US en 2002. Ce segment de consommateurs se compose de plusieurs sous-groupes incluant les Afro-Américains nés au pays et les immigrants de divers pays antillais et africains. À l’heure actuelle, les Afro-Américains représentent 12 % de la population des États-Unis. Ce marché englobe des aliments de nombreux pays tels que Cuba, la République dominicaine, Porto Rico, la Jamaïque, le Guatemala, Costa Rica et le Salvador. La Cocina criolla est une cuisine portoricaine très à la mode à l’heure actuelle aux États-Unis. Voici les principaux produits qui ont la cote en ce moment : jericalla, picos (petits pains), plats sautés ou mijotés, croquettes, empanadas, pastelitos (choux fourrés), bocaditos (petits sandwichs au jambon), maduros (bananes plantains frites), congri (riz et haricots rouges), piraguas (cornets glacés), gizzadas (biscuits farcis à la noix de coco), légumes-racines, avocat, citrouille, oignons, yautias, bacalaitos (beignets de morue), semoule de maïs, soupe de poisson, caldo gallego (bouillon de légumes et de viande) et conserves. Parmi les arômes clés, mentionnons la sauce sofrito, le jerk, le mojo (sauce aux piments), la goyave, la mangue, la noix de coco et la papaye. Marché asiatiqueActuellement, les Américains d’origine asiatique représentent 4,2 % de la population des États-Unis. Ils peuvent être répartis en plusieurs sous-groupes : Chinois, Japonais, Vietnamiens, Coréens, Philippins, Thaïlandais, Cambodgiens, Indiens et Malaisiens. Les Sino-Américains forment le segment de la population asiatique le plus populeux, leur taux de croissance ayant presque atteint 50 % entre 1990 et 2000. Les aliments asiatiques les plus en vogue sont les suivants : saké artisanal, barbecue asiatique, rouleaux de printemps, edamame (haricot de soja dans sa gousse), bœuf de Kobé, panko, grosses crevettes, calmar, pieuvre, myes, aliments crus, feuilles de chou farcies, nouilles fines et garnitures, assaisonnements furikake, raviolis chinois, dim sum, et soupe aigre et piquante. Les arômes et ingrédients le plus en demande comprennent le soja, la sauce aux arachides, la sauce hoisin, le wasabi, le miso et la cardamome. Autres tendancesPlusieurs autres tendances que l’on observe dans la région du Sud-Est pourraient créer des débouchés pour les exportateurs canadiens. Signalons les fromages de fabrication artisanale et les fromages fins, dont le panir, le chèvre, le crottin de Chavignol, le chèvrefeuille, le roquefort, le manchego, le pérail, la ricotta et la feta. Il y a croissance de la demande de thés et d’infusions exotiques, en particulier les variétés asiatiques, dont le thé vert, le thé tchaé, les tisanes, le yerba maté, le thé rooibos, le thé oolong, le thé aux perles, le thé biologique, le thé glacé et le thé décafféiné. Parmi les autres boissons en vogue, citons les cafés spéciaux, le vin glacé, le vin mousseux, l’eau aromatisée et les boissons pour sportifs. COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURSOn estime que d’ici à 2010, le volume des transactions du secteur de la restauration aux États-Unis dépassera de 3 milliards celui enregistré en 2004. Selon les prévisions, les ventes des 900 000 restaurants du pays atteindront 475 milliards de dollars US en 2005. L’un des principaux facteurs de cette tendance est l’amenuisement de l’écart entre le coût des repas à domicile et celui des repas pris à l’extérieur. Il n’y a qu’une différence de 25 % entre le prix d’un repas moyen au restaurant et le coût d’achat des ingrédients nécessaires à sa préparation à la maison. Les consommateurs sont en outre plus enclins à expérimenter. Les cuisines ethniques n’attirent pas uniquement les gens des groupes ethniques concernés, mais bon nombre d’autres Américains également. Divers facteurs influent aussi sur le choix des produits et des débits de restauration; mentionnons les préoccupations touchant la santé et le mieux-être, les attentes en matière de personnalisation et de service, et les besoins de repas tant au foyer qu’à l’extérieur. Santé et mieux-êtreLa santé et la durabilité continuent de dominer les tendances de la consommation, forçant les propriétaires de restaurants à abandonner leurs menus riches en amidon au profit de mets plus maigres à base de protéines. La demande de légumes, de poulet, de viandes, de poisson, de charcuteries fines (pour antipasti), de fromage et d’huile d’olive continue de s’accroître rapidement à mesure que les gens s’efforcent de mieux manger et de conserver un régime sain et faible en glucides. Débouchés
Personnalisation et serviceLa personnalisation et la qualité des services de restauration sont également des facteurs déterminants dans les choix des consommateurs. À la longue, la demande de solutions individuelles renforcera la loyauté à la marque. Les restaurants qui offrent des menus différents la semaine et le week-end répondront aux besoins des consommateurs qui recherchent des solutions pratiques la semaine et préfèrent une cuisine plus raffinée la fin de semaine. Débouchés
Repas hors domicileEn 2003, près de la moitié du budget alimentaire total des États-Unis a été dépensé à l’extérieur du foyer. Les principales raisons qui amènent les consommateurs à manger au restaurant sont la possibilité de se détendre et de socialiser, l’économie de temps et la célébration d’occasions spéciales. Une autre motivation importante à cet égard est le temps de qualité passé en famille. Les dépenses engagées en semaine dans la restauration hors domicile s’accroissent rapidement. Comme les longs trajets pour se rendre au travail tendent à devenir la norme, nombreux sont ceux qui ne trouvent pas le temps de préparer des repas les jours de la semaine. Les consommateurs recherchent des substituts de repas qu’ils avalent rapidement au bureau ou dans la voiture. Les détaillants devraient chercher à répondre aux besoins des nombreux consommateurs qui doivent ainsi manger sur le pouce. Débouchés
Solutions repas au foyerLa qualité « restaurant » est la nouvelle tendance pour les repas au foyer. Les produits commercialisés sous la marque d’un chef ou d’un restaurant ont du fait même plus de crédibilité. Les consommateurs recherchent des ingrédients et des substituts de « repas maison » qui leur rappellent les repas au restaurant. Les familles forment le groupe de consommateurs auquel le temps fait le plus défaut, et il faut trouver des moyens d’atténuer le stress qui en découle. Débouchés
Climat concurrentielLe Canada est depuis longtemps le premier exportateur de viande, de fruits et de légumes transformés, de produits issus de la mouture des grains, de produits de boulangerie-pâtisserie, de sucre et de confiseries, ainsi que de corps gras aux États-Unis. Cela confère aux aliments canadiens un net avantage par rapport à ceux des autres pays, mais les exportateurs canadiens doivent s’attendre à une forte concurrence de la part des fabricants d’aliments locaux et nationaux de petite ou moyenne taille qui sont normalement bien implantés à l’échelle régionale. Il faut aussi compter avec la présence des grandes multinationales comme Danone et Nestlé, qui ont fait leur entrée sur le marché du Sud-Est en absorbant de plus petits fabricants. Concurrence des États-UnisDans ce marché, les principaux concurrents des exportateurs canadiens sont les autres États américains. Le secteur agricole du Sud-Est est bien développé et répond tant aux besoins régionaux qu’à ceux des marchés d’exportation. La Caroline du Nord est le plus gros producteur de tabac et de patates douces au pays. Les principaux produits de la Caroline du Sud sont les pêches, les tomates et les fraises, et ceux de l’Alabama, les patates douces, les arachides, le bétail et le poisson-chat. Les pêches, les pacanes et le tabac contribuent de façon notable à l’économie de la Georgie, tandis que la Floride est un gros producteur d’oranges, de canne à sucre et de tomates. Les principales productions du Mississippi sont le coton, le soja et le riz. Concurrence internationaleLes principaux pays exportant des produits agroalimentaires et des produits de la mer aux États-Unis sont le Canada, le Mexique, le Chili, la France, l’Italie et la Chine. Les principaux produits exportés sont les suivants :
Position du CanadaLes entreprises canadiennes découvriront plusieurs possibilités dans le secteur de la restauration du Sud-Est, car sur chaque dollar que les consommateurs de cette région consacrent aux aliments importés, environ quatre cents reviennent au Canada. Comme les composantes démographiques que représentent l’âge et l’ethnicité varient d’un endroit à l’autre dans la région, il serait sage pour les exportateurs de procéder à une analyse approfondie du marché.
Le Canada est bien placé pour s’approprier une part du marché des aliments biologiques, naturels et nutraceutiques, qui est en plein essor aux États-Unis. Le marché nord-américain des produits bio est réputé afficher la plus forte croissance à l’échelle mondiale. Parmi les grands distributeurs d’aliments au détail et de services de restauration implantés dans le Sud-Est, mentionnons Whole Foods Market, Wild Oats, Earth Fare, and United Natural Foods. Ces entreprises distribuent une foule de produits canadiens, dont des aliments surgelés, des fruits de mer, de la viande fraîche, des fromages, du bacon et de l’huile de canola. Les producteurs canadiens d’aliments bio qui veulent exporter vers le marché du Sud-Est doivent obtenir au préalable l’agrément du National Organic Program du ministère de l’Agriculture des États-Unis. Distribution des alimentsOn retrouve dans la région du Sud-Est les sièges de certains des plus gros distributeurs d’aliments en Amérique du Nord. Le fabricant dispose de trois options pour assurer la distribution de ses produits dans le Sud-Est : les expédier directement au magasin d’alimentation, passer par un grossiste qui approvisionne les magasins d’alimentation, ou emprunter la filière distributeur - détaillant – marché d’alimentation. La majorité des exportateurs (75 à 80 %) préfèrent expédier leurs produits directement à l’entrepôt du détaillant. L’avantage de ce canal est sa commodité, car il leur permet de se passer des services d’un distributeur/grossiste sans avoir à assumer les frais de transport et de main-d’œuvre excessifs que suppose l’approvisionnement direct des magasins. SYSCO, dont le chiffre d’affaires s’élève à 28 milliards de dollars US, est le plus gros distributeur d’aliments aux États-Unis. Parmi les autres gros distributeurs qui approvisionnent le Sud-Est, mentionnons Ahold’s, Inland Seafood, Poseidon Enterprises, Southern Foods, Wholesale Food Service, Thomas & Howard, US Food Service, Merchants Distributors, United Natural Foods et Performance Food Group. LOGISTIQUE D’EXPORTATIONLes partenaires d’Agriculture et Agroalimentaire Canada au sein d’Équipe Canada Inc. ont réuni de l’information à l’intention des entreprises qui s’intéressent à exporter aux États-Unis. Celle-ci est présentée sous la forme d’un guide complet que les exportateurs canadiens intéressés peuvent consulter à l’adresse exportsource.gc.ca. Il est possible également de consulter des études de cas sur l’exportation vers le Sud-Est des États-Unis. On les trouve sous la rubrique « Exemples concrets d’activités d’exportation fructueuses vers le Sud-Est et le Sud-Ouest des États-Unis ». Le programme d’expéditions rapides et sécuritaires (EXPRES) est un mécanisme de dédouanement des marchandises sans papier qui a été mis en place pour réduire les besoins en information; les participants peuvent utiliser des voies réservées aux principaux postes frontaliers. Le programme est conçu pour simplifier le processus de dédouanement commercial en offrant un service accéléré aux transporteurs et importateurs inscrits au programme américain Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) ou au programme canadien Partenaires en protection (PEP). Site Web Au Canada (EXPRES) Aux États-Unis (FAST) AUTRE MATÉRIEL DE RÉFÉRENCEACTIVITÉS DE PROMOTIONLa participation aux foires commerciales est l’une des meilleures façons de prendre pied sur le marché lucratif et concurrentiel des aliments et boissons aux États-Unis. Les sociétés prêtes à exporter peuvent ainsi se renseigner sur les tendances du marché et des produits, se familiariser avec la concurrence et faire connaissance avec des clients éventuels. Lors des plus prestigieuses de ces foires, le gouvernement du Canada aménage un pavillon officiel mettant en vitrine les produits alimentaires du pays et invite les exportateurs à y participer. Il organise aussi plusieurs expositions et d'autres activités de promotion commerciale afin d'aider à faire connaître les exportateurs canadiens d'aliments et de boissons sur le marché américain. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le bureau du Service d'exportation agroalimentaire de votre région. Site Web : ats.agr.ca/region/home-f.htm 2005 National Conference 2005 Florida Restaurant Show> 2006 National Gourmet Food Show ORGANISMES DU GOUVERNEMENT DU CANADAAgriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) Consulat général du Canada Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) Commerce international Canada (CICan) Centre des occasions d’affaires internationales (COAI) Direction de l’expansion des affaires aux États-Unis (NUB) Exportation et développement Canada (EDC) ASSOCIATIONS DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE CANADIENNEGroupe export agroalimentaire Québec
Food Beverage Canada Alliance des manufacturiers et des exportateurs du Canada
Association canadienne des exportateurs ORGANISMES DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNISUS Department of Agriculture (USDA) (Ministère de l’Agriculture des É.-U.) Food Safety and Inspection Service (FSIS) US Food and Drug Administration (FDA) Ambassade des États-Unis d’Amérique Service commercial ASSOCIATIONS DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE AMÉRICAINEFood Marketing Institute ASMC International National Restaurant Association SITES INTERNET UTILESCentre de commerce international du Canada ExportSource Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture Food and Service News US International Trade Administration Southeast Foodservice News Affaires étrangères Canada (AEC) InfoExport Stat-USA US Department of Commerce Food Marketing Institute
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