 |  |  |  |  |
||||
 |  |  |  |  |
ÉTUDE DU MARCHÉ RUSSE DES
ALIMENTS DE COLLATION
2002
Le présent rapport a été produit par Agriculture et Agroalimentaire Canada. Bien que tous les efforts possibles aient été déployés pour que les renseignements contenus dans le présent rapport soient exacts, Agriculture et Agroalimentaire Canada n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude et à la fiabilité de ces renseignements ni quant à toute décision en découlant.
Veuillez communiquer toute observation ou suggestion concernant le présent rapport à :
Équipe des questions internationales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Télécopieur : (613) 759-7506
TABLE DES MATIÈRES
Un secteur alimentaire en plein essor
Attitude des consommateurs russes à l'égard des aliments de collation
Marché des croustilles de pomme de terre
Marché des confiseries à base de céréales
Marché des noix et des Fruits séchés
Marché des collations à base de viande ou de poisson
Facteurs qui influent sur le choix des consommateurs
Variété d'aliments de collation
Modes de Distribution des Aliments de collation
Résumé
En 2001, la Russie était le treizième importateur mondial d'aliments, la valeur des importations agroalimentaires ayant dépassé 15 milliards de dollars canadiens. La même année, les exportations agroalimentaires canadiennes vers la Russie ont totalisé 87 millions de dollars canadiens, chiffre qui ne constitue qu'une très petite part de l'énorme potentiel que représente ce marché.
Le marché russe des aliments de collation a commencé à se diversifier dès 1998. Avant, on ne fabriquait et consommait en Russie que des croustilles et des craquelins. Toutefois, de nouveaux types d'aliments de collation sont maintenant offerts aux consommateurs russes.
Selon des études récentes, les principaux acheteurs d'aliments de collation ont moins de 40 ans et ont un revenu faible ou moyen. La variété des aliments de collation offerts sur le marché russe diffère de celle qu'on trouve dans le monde occidental. Une enquête auprès des consommateurs révèle que les consommateurs russes ne connaissent pas tous les aliments de collation répandus en Europe et en Amérique. Même si des produits comme le yogourt, la gomme et les gâteaux leur sont familiers, ils ne les considèrent pas comme des aliments de collation. Les consommateurs russes classent les aliments de collation dans cinq grandes catégories générales :
- croustilles de pomme de terre (Moscou domine dans la production de croustilles de pomme de terre au pays, avec 80 % de la production nationale totale);
- collations à base de céréales (y compris craquelins, croûtes de pain séchées et autres produits utilisables au four micro-ondes);
- noix (y compris noix enrobées de chocolat ou de yogourt et fruits séchés);
- collations à base de viande (tels que copeaux de viande fumée et collations à base de viande séchée);
- poisson (copeaux de poisson, poisson séché et poisson fumé en petits emballages).
Les croustilles de pomme de terre sont l'aliment de collation le plus prisé des consommateurs russes; viennent ensuite les noix et les fruits séchés, puis les collations à base de poisson. Dans les grandes villes, Ies aliments de collation en général sont achetés huit fois par mois en moyenne (96 fois par année), le plus souvent en été. Une enquête auprès des consommateurs a montré que les répondants accordaient plus d'importance à la qualité du produit qu'à son prix. Elle a aussi révélé que la qualité de l'emballage était un facteur important dans leur décision d'achat.
Les aliments de collation sont disponibles dans les supermarchés, magasins d'alimentation et marchés de gros et de détail. Dans les supermarchés, plus de 66 % des aliments de collation sont importés, comparativement à seulement 36 % dans les magasins d'alimentation et à moins de 27 % dans les marchés de gros et les marchés de détail.
Étant donné la qualité et la salubrité des aliments produits par les entreprises canadiennes et les installations, le matériel et les technologies de pointe dont elles disposent, ces entreprises sont bien placées pour accroître leur part du marché russe des aliments de collation et soutenir la concurrence des fournisseurs qui dominent en ce moment.
Introduction
La présente étude est structurée autour de quatre grands segments du marché russe des aliments de collation :
- le secteur des croustilles de pomme de terre,
- le secteur de la confiserie ou des aliments à base de céréales,
- le secteur des aliments de collation à base de viande ou de poisson,
- le secteur des noix et des fruits séchés.
Le présent rapport porte aussi sur l'attitude des consommateurs à l'égard des aliments de collation, sur les facteurs qui incitent les consommateurs à acheter des aliments de collation et sur les stratégies de production et modes de distribution. Il donne des renseignements utiles qui pourraient aider les entreprises agroalimentaires canadiennes à soutenir la concurrence des principaux pays qui exportent des aliments de collation vers la Russie - par exemple les pays de l'Union européenne et la République de Corée - et à accroître la part canadienne du marché russe des aliments de collation, en plein essor.
Un secteur alimentaire en plein essor
Avant 1998, le marché russe des aliments de collation n'avait jamais excédé 100 000 tonnes. Il a commencé à augmenter après un léger recul au cours de la crise de 1998.
Entre 1998 et 2000, le marché a triplé de volume (étant passé de 66 000 à 200 310 tonnes). Cette croissance rapide a surtout été observée en 2001, année où le marché a progressé de 85 %.
Le marché russe des aliments de collation était évalué à 500 millions de dollars américains en 2001, comparativement à 230 millions de dollars américains en 2000.
Voici les principaux facteurs qui ont stimulé la croissance du marché des aliments de collation.
- Selon les estimations, le revenu net de la population a augmenté de 6,5 % en 2001. Cette croissance marquée du revenu a stimulé les achats de produits non essentiels (ou produits "superflus"), dont font partie les aliments de collation.
- Le rythme rapide de la vie, notamment à Moscou et à Saint-Pétersbourg, a eu pour effet d'accroître l'utilisation d'aliments de commodité.
- Évolution du style de vie, particulièrement chez les jeunes.
- Accroissement marqué des activités des entreprises du secteur des aliments de collation.
- Hausse de la production de bière. La production de bière a augmenté de 21 % en 2001, pour s'établir à 621 [millions dal].
- Augmentation du nombre de réseaux de vente au détail à Moscou et dans les régions.
En 2001, plusieurs nouvelles tendances ont été observées sur le marché, notamment l'accroissement de la demande d'aliments de collation [dans les régions] et de la consommation de certains aliments de collation, dont les pistaches et les amandes.
Les experts croient que la croissance économique ralentira en Russie en 2002. Toutefois, ce ralentissement ne touchera pas le marché des aliments de collation. Une hausse de 30 % est prévue pour ce marché, mais les divers segments ne progresseront pas tous au même taux.
Par exemple, la demande de croustilles de pomme de terre progressera plus rapidement, étant donné que des entreprises bien connues viennent de commencer à fabriquer leurs produits en Russie.
Les produits à base de noix vont aussi progresser plus rapidement que d'autres segments du marché des aliments de collation.
Une hausse analogue sera observée dans le segment des collations à base de poisson cette année, étant donné qu'un certain nombre de produits à base de poisson de grande qualité sont sur le point d'entrer sur le marché. Les consommateurs traditionnels de poisson salé et séché, par exemple de "vobla" (gardon de la mer Caspienne), vont sans aucun doute faire bon accueil à ces aliments de collation à base de poisson.
Les autres segments du marché ne progresseront pas aussi rapidement.
Attitude des consommateurs russes à l'égard des aliments de collation
Comme on l'a déjà dit, le marché russe des aliments de collation n'a commencé à se diversifier qu'en 1998. Avant, on ne produisait et consommait en Russie que des croustilles et des craquelins. Toutefois, de nouveaux types d'aliments de collation sont maintenant offerts aux consommateurs russes. Les aliments de collation sont surtout achetés par les habitants des grandes villes. En Russie, les aliments de collation ne sont pas consommés en grande quantité. Cependant, la consommation d'aliments de collation a augmenté dans les régions de Russie au deuxième semestre de 2001.
Une enquête a été réalisée auprès des habitants des grandes villes pour déterminer l'attitude des consommateurs russes à l'égard des aliments de collation.
Malgré que le marché des aliments de collation soit nouveau en Russie, pas moins de 62 % des habitants des grandes villes ont une attitude positive à l'égard des aliments de collation, contre seulement 38 % qui ont une attitude négative.
Le même pourcentage d'hommes que de femmes aiment les aliments de collation (62 %).
[Soixante-quatre pour cent des consommateurs de moins de 20 ans achètent des aliments de collation, comparativement à 69 % des consommateurs âgés de 20 à 30 ans, à 71 % des consommateurs âgés de 30 à 40 ans et à seulement 38 % des consommateurs de plus de 40 ans.]
Du point de vue du niveau de vie, 54 % des consommateurs dont le revenu est de 3 000 roubles ou moins par mois achètent des aliments de collation, comparativement à 69 % des consommateurs dont le revenu se situe entre 3 000 et 6 000 roubles et à seulement 40 % des consommateurs dont le revenu est supérieur à 10 000 roubles.
Pour conclure, les principaux acheteurs d'aliments de collation ont moins de 40 ans et ont un revenu faible ou moyen.
Variété des aliments de collation offerts sur le marché russe
La variété des aliments de collation offerts sur le marché russe diffère de celle qu'on trouve dans le monde occidental. L'enquête auprès des consommateurs révèle que les consommateurs russes ne connaissent pas tous les aliments de collation répandus en Europe et en Amérique, par exemple [les gâteaux plats au maïs, les algues de mer séchées et les roulés fourrés].
Les consommateurs russes connaissent le yogourt, la gomme et les gâteaux, par exemple, mais ils ne considèrent pas ces produits comme des aliments de collation.
L'enquête montre que les croustilles de pomme de terre, les craquelins et les croûtes de pain séchées sont les principaux produits considérés comme des aliments de collation par les Russes.
On peut supposer que les croustilles de maïs et les [gâteaux plats à la pomme de terre] sont perçus comme des aliments de collation, parce qu'ils rappellent les croustilles de pomme de terre. Toutefois, à peine [21 et 10 %] des répondants les perçoivent comme des aliments de collation, tandis que [74 et 75 %] sont en désaccord.
Environ la moitié des répondants considéraient les petits pains comme un aliment de collation qu'il n'y avait qu'à faire chauffer, mais 36 % étaient en désaccord.
La moitié des répondants ne croyaient pas que des produits alimentaires comme les produits de boulangerie (gâteaux, pâtisseries, [maïs éclaté]) devraient être inclus dans la catégorie "aliments de collation".
La majorité des répondants ne croyaient pas que les roulés fourrés, les produits de confiserie petit format (par exemple les chocolats et les caramels) et les gelées devraient être considérés comme des aliments de collation.
Jusqu'à 76 % des répondants ne considéraient pas la gomme comme un aliment de collation. Toutefois, 19 % les jugaient tels.
Cinquante-deux pour cent des répondants considéraient comme des aliments de collation les produits tels que les croûtes de pain séchées, d'une part, et les noix et les fruits séchés, d'autre part, vendus en petits emballages, contre 43 et 38 %, respectivement, qui étaient d'opinion contraire.
La plupart des répondants associaient les aliments de collation à base de viande et les repas légers à base de poisson [à des produits à consommer avec de la bière.]
Moins de la moitié des répondants considéraient le yogourt, les noix et les fruits comme des aliments de collation. Toutefois, les responsables de l'enquête estiment que cette situation peut changer, vu que la demande de ces produits commence à peine à se manifester.
| Produit | Reconnu comme un aliment de collation dans le monde occidental | Reconnu comme un aliment de collation en Russie |
|---|---|---|
| Croustilles de pomme de terre | Oui | Oui |
| Croustilles de maïs | Oui | Non |
| [Gâteaux plats] de pomme de terre | Oui | Non |
| Croûtes de pain séchées | Oui | Oui |
| Bâtonnets de céréales salés | Oui | Non |
| Gâteaux | Oui | Non |
| Gâteaux de maïs ou de riz, [flocons], etc. | Oui | Non |
| Maïs éclaté (sucré, utilisable au four micro-ondes) | Oui | Non |
| Craquelins | Oui | Oui |
| Petits pains (à cuire au four ou utilisables au four micro-ondes) | Oui | Oui |
| [Mélanges de graines germées sous forme de petits pains] | Oui | Non |
| Noix et fruits séchés | Oui | Oui |
| Produits de confiserie en petits emballages (durs - caramels, et mous - gomme comestible) | Oui | Non |
| Gomme | Oui | Non |
| Noix ou fruits dans les yogourts | Oui | Non |
| Copeaux de viande fumée | Oui | Oui |
| Collations à base de viande séchée | Oui | Oui |
| Copeaux ou morceaux de poisson fumé ou salé en petits emballages | Oui | Oui |
| Bâtonnets au fromage épicés | Oui | Oui |
| [Gelée] | Oui | Non |
| Algue de mer séchée | Oui | Non |
| Roulés fourrés (sucrés ou aromatiques) | Oui | Non |
D'après les résultats de l'enquête, tous les produits que les consommateurs russes considèrent comme des aliments de collation entrent dans une des cinq grandes catégories générales suivantes :
- croustilles de pomme de terre;
- collations à base de céréales (craquelins, croûtes de pain séchées et autres produits utilisables au four micro-ondes);
- noix (y compris celles qu'on trouve dans les chocolats et les yogourts) et fruits séchés);
- collations à base de viande (copeaux de viande fumée, aliments de collation à base de viande séchée);
- collations à base de poisson [à consommer avec de la bière], copeaux de poisson, poisson séché et poisson fumé en petits emballages, [ainsi que bâtonnets au fromage épicés].
Consommation d'aliments de collation par habitant en 2001
En 2001, les habitants des grandes villes russes ont acheté des aliments de collation en moyenne huit fois par mois (ou 96 fois par année). Le poids moyen des aliments de collation consommés est de 69 g, ce qui donne une consommation annuelle d'aliments de collation par habitant de 6,6 kg dans les grandes villes.
La consommation d'aliments de collation par habitant est 4,3 fois plus petite dans l'ensemble de la Russie que dans les grandes villes. Par conséquent, la consommation d'aliments de collation par habitant devrait être de 1,4 kg dans l'ensemble de la Russie.
| Catégorie d'aliments de collation | Consommation (%) |
Consommation moyenne par habitant dans les
grandes villes (kg) |
Consommation moyenne par habitant dans l'ensemble
de la Russie (kg) |
Taille du marché (tonnes métriques) |
|---|---|---|---|---|
| Croustilles | 34 | 2,266 | 0,471 | 68 527 |
| Collations à base de viande | 5 | 0,349 | 0,072 | 10 543 |
| Collations à base de poisson | 14 | 0,872 | 0,181 | 26 357 |
| Petits pains | 18 | 1,220 | 0,254 | 36 899 |
| Noix et autres sucreries | 29 | 1,917 | 0,398 | 57 984 |
| Total | 100 | 6,624 | 1,376 | 200 310 |
Les croustilles de pomme de terre sont l'aliment de collation consommé par le plus grand nombre de gens (34 % du marché) parce qu'elles sont un produit traditionnel en Russie. Les noix viennent au deuxième rang (29 %), suivis des petits pains, qui comprennent les croûtes de pain séchées (18 % du marché).
Cette année, les fabricants ont observé une hausse marquée de la demande dans presque toutes ces catégories de produits.
Les aliments de collation à base de viande ou de poisson sont nouveaux pour les consommateurs russes. Ceux-ci considèrent ces produits comme des repas légers [à consommer avec] de la bière. Les aliments de collation à base de viande et de poisson représentent respectivement 5 et 14 % du marché.
En 2001, les principaux produits classés par taux de croissance étaient les suivants : noix (dont la consommation a augmenté de 2,3 fois), croustilles (dont la consommation a doublé); collations à base de viande ou de poisson (dont la consommation a augmenté respectivement de 75 et de 72,5 %). Les collations à base de céréales représentent la catégorie qui a le moins progressé (+ 30 %). Par contre, la consommation de croûtes de pain séchées a augmenté de 2,5 fois.
Raisons de la consommation d'aliments de collation
[Quarante-neuf pour cent des répondants ont dit acheter des aliments de collation pour leur propre consommation. Dix pour cent en achètent pour des visiteurs, 9 %, pour les enfants, et 5 %, pour les autres membres de la famille et d'autres personnes.]
Trente-trois pour cent des répondants achètent des aliments de collation pour satisfaire leur faim. Environ le même pourcentage des répondants achètent des aliments de collation quand ils boivent de la bière et 23 % en achètent pour satisfaire un besoin.
Les croustilles sont la catégorie d'aliments de consommation la plus prisée (34 %). Les noix et les fruits séchés viennent au deuxième rang (28 %). Moins de personnes achètent des petits pains et des collations à base de poisson (18 et 13 %, respectivement), tandis que seulement 5 % achètent des collations à base de poisson.
Du point de vue du sexe, on note que les hommes achètent plus souvent des collations à base de viande ou de poisson, tandis que les femmes achètent plus souvent des petits pains. Dans l'enquête, 29 % des hommes et 19 % des femmes qui ont répondu ont dit acheter des collations à base de poisson. Quatorze pour cent des hommes et 5 % des femmes achètent des collations à base de viande. À l'inverse, 48 % des femmes, par rapport à 19 % des hommes, achètent des petits pains.
Cinquante-sept pour cent des hommes et 67 % des femmes achètent des croustilles, tandis que 48 % des hommes et 57 % des femmes achètent des noix.
Les consommateurs dont le revenu mensuel est de 3 000 roubles achètent surtout des croustilles et des petits pains, tandis que les consommateurs qui gagnent entre 3 000 et 6 000 roubles par mois achètent des croustilles et des noix. Les consommateurs dont le revenu mensuel excède 10 000 roubles achètent des noix plus souvent, mais achètent des croustilles moins souvent que tous les autres groupes définis selon le revenu.
Soixante-quatre pour cent des répondants de moins de 20 ans achètent des croustilles, comparativement à 77 % des répondants de 20 à 30 ans, à 29 % des répondants de 30 à 40 ans et à 63 % des répondants de plus de 40 ans.
Les 20 à 30 ans sont le groupe qui achète des noix le plus souvent (77 %), tandis que les moins de 20 ans et les plus de 40 ans sont les groupes qui en achètent le moins souvent (43 et 50 % respectivement).
Cinquante pour cent des moins de 20 ans, 15 % des 20 à 30 ans et 57 % des 30 à 40 ans achètent des aliments de collation de boulangerie.
Les 30 à 40 ans sont le groupe qui préfère le plus les collations à base de poisson (57 % dans ce groupe contre 20 à 25 % dans les autres groupes définis selon l'âge).
Structure saisonnière de la consommation d'aliments de collation
L'enquête révèle que les aliments de collation sont achetés le plus souvent l'été (48 %).
L'hiver vient au second rang (avec 22 % de la consommation d'aliments de collation); viennent ensuite le printemps (17 %) et l'automne (13 %).
Fréquence des achats d'aliments de collation
D'après les résultats de l'enquête, 27 % des personnes qui vivent dans les grandes villes achètent des aliments de collation une fois par semaine, 21 % en achètent deux fois par semaine, 21 % en achètent occasionnellement ou une fois par mois, 17 % en achètent tous les jours et 14 % en achètent moins d'une fois par mois.
La plupart (62 %) des consommateurs préfèrent acheter des aliments de collation en petits emballages de moins de 100 g.
Tant les hommes que les femmes préfèrent acheter les aliments de collation en petits emballages. Cependant, 43 % des moins de 20 ans préfèrent les grands emballages (plus de 100 g), contre seulement 29 à 38 % dans les autres groupes d'âge. Il importe aussi de noter que 55 % des consommateurs dont le revenu est inférieur à 3 000 roubles préfèrent les grands emballages, comparativement à seulement 30 à 40 % des consommateurs dont le revenu est supérieur à 3 000 roubles par mois.
Marché des croustilles de pomme de terre
Comme on l'a déjà dit, les croustilles de pomme de terre dominent sur le marché des aliments de collation. Ce segment du marché se développe plus rapidement que tous les autres segments du marché.
Une enquête auprès des consommateurs montre que les principaux avantages des croustilles de pomme de terre sont leur valeur énergétique, leur capacité de satisfaire la faim rapidement et leur longue durée de conservation. Un autre avantage important, selon les consommateurs, est leur commodité : il ne faut pas d'assiettes pour manger des croustilles.
En 2001, le marché russe des croustilles totalisait entre 66 000 et 68 500 tonnes. La production nationale répondait à 60 % de la demande.
La production de croustilles de pomme de terre a maintenant doublé et s'établit à 41 900 tonnes, dont 10 800 tonnes (ou 25,8 %) sont produites dans des grandes usines et le reste (74,2 %), dans des nouvelles usines, plus petites.
Les consommateurs ont déjà indiqué quelles marques et quels genres de croustilles ils préféraient. La plupart des consommateurs sont capables de dire quelle est leur marque de croustilles préférée. Vingt-trois pour cent des répondants à l'enquête préfèrent les croustilles à saveur de jambon ou de bacon, 22 %, les croustilles à saveur épicée, et 20 %, les croustilles à saveur de fromage.
Les chefs de file dans le domaine de la fabrication de croustilles font régulièrement des études de marché sur les préférences des consommateurs et tiennent compte des opinions des consommateurs quand ils élaborent leurs plans de production. Ils ont accru leurs ventes de croustilles d'environ 40 à 50 % en 2001.
Moscou domine dans la production nationale de croustilles, avec 80 % de la production totale.
| 2001 | 2000 | 2001/2000 (%) |
|
|---|---|---|---|
| FÉDÉRATION DE RUSSIE | 10 865 | 7 839 | 138,6 |
| Moscou | 8 730 | 5 813 | 150,18 |
| Région de Vologda | 1 666 | 1 549 | 107,55 |
| Région de Voronezh | 114 | 61 | 186,89 |
| Région d'Orel | 93 | 105 | 88,57 |
| Région de Novgorod | 37 | 39 | 94,87 |
| Région de Bryansk | 36 | 145 | 24,83 |
| Région de Moscou | 36 | ||
| Région d'Omsk | 36 | 23 | 156,52 |
| Région de Kemerovo | 33 | 13 | 253,85 |
| Région de Novosibirsk | 28 | 7 | 400 |
| Région de Kostroma | 15 | 9 | 166,67 |
| Région de Vladimir | 11 | ||
| Région de Magadan | 9 | 6 | 150 |
En 2000-2001, les entreprises actives dans d'autres segments du marché ont commencé à produire des croustilles dans leurs usines. Le nombre de sociétés par actions à responsabilité limitée privées a augmenté de façon marquée. Le secteur agricole produit aussi des croustilles : les entreprises spécialisées dans la pomme de terre ont installé des chaînes de production de croustilles dans des boulangeries et dans des usines de confiserie.
Importations de croustilles de pomme de terre
Même si la production nationale de croustilles de pomme de terre augmente rapidement, elle ne peut suffire à la demande croissante, ce qui entraîne une hausse des importations. En 2000, les importations représentaient 25 % de la demande; en 2001, cette proportion atteignait presque 40 %.
En 2000, 13 300 tonnes de croustilles ont été importées; en 2001, les importations de croustilles ont doublé pour s'élever à 26 600 tonnes.
Importations de croustilles de pomme de terre par trimestre
Le plus gros volume de croustilles de pomme de terre a été importé au troisième trimestre de 2001, 8 800 tonnes. Les importations de croustilles de pomme de terre ont augmenté au cours des trois premiers trimestres de 2000 et de 2001, puis ont diminué au quatrième trimestre de 2000 et de 2001.
Cette situation tient au fait que le volume des importations de croustilles en Russie varie d'une saison à l'autre. Les plus grandes quantités sont importées au troisième trimestre, au moment de la récolte de pommes de terre.
Les importations diminuent au quatrième trimestre, parce que la consommation diminue l'automne et l'hiver.
Pays fournisseurs
| Janvier à novembre 2001 | ||
|---|---|---|
| Quantité (tonnes métriques) |
Total (%) |
|
| Importations totales | 23 611 | 100,00 |
| Pologne | 7 058 | 29,89 |
| République de Corée | 5 957 | 25,23 |
| Finlande | 4 323 | 18,31 |
| Lituanie | 2 110 | 8,94 |
| Turquie | 1 598 | 6,77 |
| Belgique | 1 135 | 4,81 |
| Allemagne | 493 | 2,09 |
| Pays-Bas | 212 | 0,90 |
| Ukraine | 161 | 0,68 |
| Suède | 118 | 0,50 |
| Lettonie | 117 | 0,50 |
| Vietnam | 70 | 0,30 |
| Irlande | 67 | 0,28 |
| Hongrie | 55 | 0,23 |
| Slovaquie | 25 | 0,11 |
| États-Unis | 22 | 0,09 |
| France | 21 | 0,09 |
| Royaume-Uni | 15 | 0,06 |
| Slovénie | 15 | 0,06 |
| République tchèque | 10 | 0,04 |
| Danemark | 6 | 0,03 |
| Équateur | 5 | 0,02 |
| Autriche | 4 | 0,02 |
| Kazakhstan | 4 | 0,02 |
| Yougoslavie | 3 | 0,01 |
| Liechtenstein | 2 | 0,01 |
| Chine | 2 | 0,01 |
| Italie | 1 | 0,00 |
| Iran | 1 | 0,00 |
| Estonie | 1 | 0,00 |
| Japon | 1 | 0,00 |
| Canada | 0,02 | 0,00 |
| Chypre | 0,01 | 0,00 |
| Espagne | 0,01 | 0,00 |
En 2001, la Pologne, la République de Corée et la Finlande ont été les principaux fournisseurs de croustilles en Russie. Les trois pays réunis représentaient 73,43 % des importations de croustilles en Russie. Seulement 22 kg de croustilles de pomme de terre ont été importés du Canada.
Les acheteurs finals et les distributeurs suivants représentaient plus de 50 % des importations russes de croustilles.
| Import ateur | Quantité (tonnes métriques) |
Valeur statistique (milliers de dollars américains) |
Pays | Proportion des impor tations totales de
croustilles (%) |
Prop ortion du marché total des crous
tilles (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frito-Lay Distrib ution ООО | 9 535 | 23 893 | Belgique, Hongrie, Pays-Bas, Pologne, Turquie | 35,85 | 13,91 |
| Virosko Trading House ООО | 1 338 | 485 | République de Corée | 5,03 | 1,95 |
| Anteks ООО | 947 | 684 | Lituanie | 3,56 | 1,38 |
| Kraft Foods ООО | 712 | 1 730 | Lituanie, Ukraine, Finlande | 2,68 | 1,04 |
| Altey ООО | 662 | 330 | République de Corée | 2,49 | 0,97 |
| АТV- TRADE | 322 | 157 | République de Corée | 1,21 | 0,47 |
| ANA- TRADE ООО | 208 | 178 | Allemagne, CE | 0,78 | 0,30 |
| BONUSTRADE ООО | 68 | 84 | Belgique | 0,26 | 0,10 |
| SONATA ООО | 56 | 42 | Pologne | 0,21 | 0,08 |
| MERIT-К ООО | 49 | 124 | Pologne | 0,18 | 0,07 |
| KARD AMON АВС ООО | 46 | 61 | Allemagne, Pologne | 0,17 | 0,07 |
| AGROA LLIANS ООО | 41 | 103 | Lettonie | 0,15 | 0,06 |
| STROJKA VEKA ООО | 40 | 60 | Belgique, Hongrie | 0,15 | 0,06 |
| BM and Co ООО | 33 | 97 | Pologne | 0,12 | 0,05 |
| PRODSE RVICE-Н ООО | 29 | 28 | Pologne | 0,11 | 0,04 |
| RUSSIAN BEIKLS ООО | 21 | 28 | Suède et autres | 0,08 | 0,03 |
| Total | 14 107 | 28 084 | 53,03 | 20,59 | |
| Impor tations totales | 26 600 | 35 512 | 100,00 | 38,82 | |
| Marché total | 68 527 | 100,00 |
Les entreprises énumérées ci-dessus sont toutes des distributeurs officiels de croustilles importées. Les noms des principales entreprises du secteur des croustilles et leurs coordonnées sont reproduits plus bas.
Les résultats de l'enquête montrent que la société Frito-Lay, qui distribue la marque de commerce Lays, a dominé dans les ventes en 2001, avec 35,9 % du marché. Russkiy Kartofel, producteur russe de pommes de terre qui produit la marque de commerce Champion, vient au deuxième rang, avec 13,4 % du marché. Estrella se classe troisième, avec 3,1 % du marché, et Pringles (Procter&Gamble), quatrième, avec 2,9 % du marché.
Principaux participants sur le marché des croustilles de pomme de terre et sur d'autres marchés des aliments de collation
| Nom | Adresse, téléphone | Activité |
|---|---|---|
| NIVA AO | Ul. Alexandra Lukjanova 4, Moscou, Russie 107066 Tél. : (095) 263-94-38, (095) 267-58-80 |
Production |
| BITEK Confectionary Fabric | Ul. Titova 31B, Yekaterinburg, Russie Tél. : (3432) 25-79-97 |
Production d'aliments de collation |
| KOLOSS Moscow Experimental Complex of Food Products | Ul. Permskaya, vl.1, Moscou, Russie, 107143 Tél. : (095) 755-84-58, téléc. : (095) 167-61-58 |
Production |
| KUNTSEVO Industrial and Trading Group | Ul. Veresaeva 15, Moscou, Russie, 121357 Tél. : (095) 443-06-85 |
Production |
| KRUPNO Company | Moscou, a/ya 10 Tél. : (095) 721-88-64 |
Production d'aliments secs pour petit déjeuner |
| MALAHIT | Ul. Tsentraljnaya 2, pos. Mamontovka, Comté de Pushkinskiy, Oblast de Moscou, Russie, 141240 | Production |
| RIBER AND SON RUSSIA ZAO | Ul. Rabochaya 41, Elektrostal, Oblast de Moscou, Russie Tél. : (09657)508-16 |
Production de croustilles de pomme de terre |
| Russkij Kartofel (Russian Potatoes) | D. Obushkovo, P/o Pavlovskaya Sloboda, Comté
d'Istrinskiy, Oblast de Moscou, Russie Tél. : (095) 151-29-11 |
Production |
| RANOVA POKROVA Firm | Ul. Lenina 45, g.Pokrov, Comté de Petushinskiy,
Oblast de Vladimir, Russie Tél. : (09243) 6-18-37, 6-15-61, 6-19-33, (095) 584-54-32, 584-54-79 |
Production |
| SNACK Company | Pr. Obuhovskoy Oborony 119B, Saint-Pétersbourg,
Russie Tél. : (812) 56759-64, 567-54-35 |
Production |
| FK FINCOM ZAO | Ul. Berzarina 34, Moscou, Russie Tél. : (095) 196-04-04 |
Production |
| ELIKOM Firm OOO | Kommunaljnyj Kv. 3, g. Krasnogorsk, Oblast de Moscou,
Russie Tél. : (095) 777-13-33 |
Production |
| Nom | Adresse, téléphone | Activité |
|---|---|---|
| Caravan-Product | Ul. Krasnokazarmennaya, 12, Moscou, Russie Tél. : (095) 361-94-13 |
Production, commerce de gros |
| Nasha Rybka | Saint-Pétersbourg, Russie Tél. : (812)-316-17-77 |
Production de collations à base de poisson, distribution de croustilles de pomme de terre |
| Russkie Zakuski ZAO | Ul. Architektora Vlasova, 8/1, Moscou, Russie Tél. : (095) 737-75-13, 737-75-14, 737-75-16, 737-75-19 |
Production, commerce de gros |
| Sibirsliy Bereg | Ul. Yadritsevskaya, 16, g. Novosibirsk, Russie Tél. : (3832) 77-25-31 |
Production, commerce de gros |
| Stavropolinvestproduct ООО | Ul. Lva Tolstogo, 39, g.Stavropol, Russie Tél. : (8652) 35-58-51 |
Production, commerce de gros |
| FOOD-PLANT | Elektrichisky Per. d.8, str.5, Moscou Tél. : (095) 796-96-10 |
Production, commerce de gros |
| Nom | Adresse, téléphone | Activité |
|---|---|---|
| Allegri and Co. | Ryazanskiy Prosp. 8a, Moscou, Russie Tél. : (095) 171-99-39, 174-32-84 |
Commerce de gros, distribution |
| Angstrem Trading Company OOO | Ul. Shotlandskaya 6, Saint-Pétersbourg, Russie Tél. : (812) 303-93-93 |
Distribution |
| Melagro OOO | Berezhkovskaya nab., 20, Moscou Tél. : (095) 937-69-43, 937-69-14, téléc. : 937-69-11 |
Distribution de croustilles de pomme de terre |
Principaux acteurs dans le marché
En pIus des entreprises chefs de file énumérées plus haut, les entreprises étrangères suivantes sont également bien connues des consommateurs russes :
- Convent, entreprise allemande associée à des marques de commerce comme Funny Frish, Сhio Chips, Truller et Wolf;
- entreprises américaines de croustilles telles que Yukon Golden, Utz, Johnson Potato Farms, Crooks Farms, Sackett Ranch, Sackett Potatoes, John Boyd Co. et State Line.
Les produits importés viennent de grands producteurs et sont distribués par leurs réseaux de distributeurs et de bureaux régionaux.
Comme on l'a déjà dit, de nombreux fabricants de croustilles de pomme de terre se sont établis en Russie depuis deux ans. Les croustilles sont fabriquées dans de petites usines de production et dans des usines de production de taille moyenne.
Les petits producteurs utilisent des technologies d'emballage manuel et peuvent produire jusqu'à 5 000 sacs par jour. Les producteurs de taille moyenne utilisent des technologies d'emballage automatique et peuvent produire de 5 000 à 20 000 sacs par jour.
Les grandes entreprises sont installées à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Leur capacité de production excède 100 kg de croustilles à l'heure. Il y a des usines de croustilles dans toutes les grandes villes.
Technologie de production de croustilles de pomme de terre
Le procédé technique de grillage des croustilles de pomme de terre est simple; il ne faut donc pas se surprendre que la qualité du produit final dépende à 80 % de la qualité des granulés de pomme de terre utilisés.
Les croustilles produites en Russie sont fabriquées à partir de granulés importés. Les principaux fournisseurs de granulés sont les suivants : [les entreprises italiennes APULIAN CONSORTIAN (le fabricant est Spett. Lc Ditta PELLFOODS SR1) et PAVAN (le fabricant est V.AL. IN.), l'entreprise suisse Balsen Snack GMBH&Cо, l'entreprise allemande KL Radchen, l'entreprise corйenne K&M, des entreprises polonaises et des entreprises biélorusses].
La demande croissante de croustilles de pomme de terre en Russie a stimulé la production nationale de granulés de pomme de terre. Les ingrédients utilisés dans le processus, tels que la farine de pomme de terre et les granules de pomme de terre, ne sont pas facilement disponibles en Russie. Par conséquent, ils sont surtout importés, principalement des pays suivants :
- [Finlande - les fournisseurs sont les entreprises Nordic et L.Agro (le fabricant est RAISIO Nordic);
- Italie - les fournisseurs sont KNORR et HELLMANNS (le fabricant est А/О CPC Foods Company Ltd.);
- États-Unis - ORISINI M. R. et Uncle Ben's;
- Allemagne - Gold Pure (les distributeurs sont Sevtorgimport, Paritet et Degot), MAGGI, ELENA, NORDIC, INVITE (le fournisseur est Best-Foods)].
Les produits semi-finis entrant dans la production des croustilles qui sont produits en Russie sont fabriqués par de petites usines nouvellement établies (par exemple une usine de la région de Novosibirsk, district d'Iskitim, d'une capacité de 225 tonnes par année, [une usine de la région de Bryansk, une usine de la région d'Orel - l'usine de séchage des légumes de Bolhovsky, de la région de Samara - l'usine de Tolljaty transforme les produits de VAZ.] Des usines analogues doivent être établies dans les districts de Dmitrovsky et de Serpuhovsky, dans la région de Moscou, ainsi que dans d'autres régions. Toutefois, ces granulés d'origine nationale ne sont pas disponibles en Russie. Par conséquent, les croustilles sont fabriquées à partir de produits importés fournis par l'usine de transformation des pommes de terre Marjinogorsky, au Bélarus (ville de Marjina Gorka, district de Minsk), par l'usine Usdensky (ville d'Uzda, région de Minsk) et par l'usine expérimentale de séchage et de conservation des légumes Gantsevichsky (ville de Gantsevichi, région de Brest).
Matériel
Le matériel nécessaire pour produire des granulés est fabriqué en Russie, au Bélarus, en Suisse, en Allemagne, en Italie et dans d'autres pays. L'usine Arsenal est un fabricant russe de matériel situé à Saint-Pétersbourg. L'usine Himmash, située dans la ville de Penza, produit du matériel d'usage universel [marque ZF-POK], conçu pour fabriquer des produits de la pomme de terre grillés tels que des pommes de terre [en tranches], des pommes de terre en paille et des bâtonnets de pomme de terre. Au Bélarus, l'usine de Beltechnoprod produit aussi du matériel nécessaire pour la production de croustilles.
La société suisse Buller est le principal fabricant d'extrudeuses.
Pavan et le Groupe Fata, deux entreprises italiennes, fournissent à la Russie du matériel de grande qualité pour la production de frites, de produits semi-finis et de croustilles. Perfi et Levati, entreprises américaines, Kiremko, entreprise hollandaise, et [PAUL KUNZ] fournissent aussi du matériel de production de croustilles et de frites. La société suédoise Alfa-Laval fournit, elle, du matériel de production de farine et de flocons.
Même si la production de croustilles de pomme de terre à partir de produits semi-finis est un procédé nouveau en Russie, c'est une activité relativement simple et en plein essor. L'investissement est souvent récupéré en moins d'un an, le taux de profitabilité excède 50 % et la période de rotation des capitaux oscille entre 10 et 15 jours. Tous ces facteurs rendent le marché russe des croustilles de pomme de terre très intéressant, autant pour les investisseurs que pour les fournisseurs de matière première et de matériel.
Perspectives du marché des croustilles de pomme de terre
Comme on l'a déjà dit, le secteur des croustilles de pomme de terre se développe plus rapidement que tous les autres secteurs du marché des aliments de collation en Russie. Cela explique le niveau élevé de concurrence entre les importateurs et les fabricants nationaux. Toutefois, comme de façon générale les consommateurs russes préfèrent acheter des produits alimentaires d'origine russe plutôt qu'importés, la production nationale de croustilles de pommes de terre devrait augmenter.
Par exemple, la société Frito-Lay va commencer à produire des croustilles en Russie. L'usine prévoit produire 30 000 tonnes de croustilles par année. En 1998, Frito-Lay, qui fait partie du holding PepsiCo, a construit une usine de production de croustilles Lay à Kashira. L'usine n'est pas encore en exploitation, à cause de la crise d'août. Jusqu'à récemment, elle servait d'entrepôt pour les produits importés.
Cependant, le projet, évalué à 20 millions de dollars américains, va reprendre. En 2001, Frito-Lay a remis en oeuvre son programme agricole visant à développer des matières premières. Dans les deux prochaines années, deux chaînes de production, d'une capacité chacune de 15 000 tonnes de croustilles par année, seront installées dans l'usine.
Il se peut que la société suédoise Estrella fabrique des croustilles de pomme de terre en Russie. L'entreprise cultive des pommes de terre dans la région de Novgorod depuis trois ans. Elle fournit en pommes de terre de semence et en machinerie deux entreprises privées : SPK Iljmenj et la ferme Anatoly Lipatov. Au début de l'année, l'administration de la ville de Novgorod lui a fourni 6 000 hectares de plus pour la culture de la pomme de terre. L'entreprise prévoit maintenant commencer à produire des croustilles dans la région de Novgorod. Les matières premières de base sont déjà disponibles.
En 2002, le holding de production Russkij Kartofelj va acheter une chaîne de production de croustilles aux Pays-Bas et mettre en service un nouveau service de production. La modernisation coûtera 2,5 millions de dollars américains; toutefois, grâce à cette modernisation, les ventes vont augmenter pour passer de leur niveau actuel de 5 millions de dollars américains à 7,5 millions de dollars américains.
Marché des confiseries à base de céréales
En 2001, les boulangeries russes ont produit 36 900 tonnes d'aliments de collation. Ce segment du marché des aliments de collation était évalué à 49 100 tonnes, dont 43 % étaient importés et 57 %, produits au pays. Les exportations de confiseries à base de céréales s'élevaient donc à 12 000 tonnes. La Communauté des États indépendants (CEI) est le principal importateur d'aliments de collation à base de céréales de Russie.
Soixante-dix huit pour cent des consommateurs préfèrent les craquelins, tandis que 84 % préfèrent les croûtes de pain séchées. Seulement 47 % des répondants à l'enquête considèrent les produits à base de céréales utilisables au four micro-ondes comme des aliments de collation.
1. [Bâtonnets de céréales salés]
2. Gâteaux et autres confiseries de consommation courante
3. Gâteaux au maïs, collations de riz, [flocons], etc.
4. Maïs éclaté
5. Craquelins
6. Produits à base de céréales utilisables au four
micro-ondes
7. [Gros morceaux de pain séchés]
8. Croûtes de pain séchées
En Russie, le secteur des craquelins a toujours été le plus développé de tous les secteurs dans cette catégorie de produits. [En 2000-2001, on a commencé à fabriquer en Russie des gros morceaux de pain séchés à base de graines de céréales ainsi que des produits de boulangerie semi-finis congelés à cuire à la maison.]
En 2000, un nouveau produit, appelé croûtes de pain séchées, est apparu sur le marché des aliments de collation. Les aliments de collation à base de croûtes de pain séchées sont exclusifs à la Russie, parce qu'ils sont faits de pain de seigle russe traditionnel. Ce produit est devenu un des aliments de collation les plus prisés des consommateurs russes. Les enquêtes révèlent que les croûtes de pain séchées sont maintenant en concurrence directe avec les croustilles de pomme de terre. La production de croûtes de pain séchées a augmenté de façon marquée.
En 2001, les industries russes ont produit au total 26 750 tonnes de petits pains et de produits de confiserie à base de céréales pouvant être considérés comme des aliments de collation. Par rapport à 2000, la production associée à cette catégorie d'aliments de collation a augmenté de 6,4 %, ou de 1 600 tonnes.
Les craquelins représentent 37 % (ou 10 000 tonnes) de cette catégorie, et les croûtes de pain séchées, 50 % (ou 13 500 tonnes), tandis que le volume de [produits semi-finis] à base de céréales [à cuire à la maison] a augmenté pour passer de 950 tonnes, en 2000, à 1 900 tonnes en 2001.
| 2001 | 2000 | 2001/2000 (%) | |
|---|---|---|---|
| Russie, total | 26 755 | 25 155 | 106,4 |
| Moscou (ville) | 1 581,2 | 1 400,2 | 112,9 |
| Région de Krasnodar | 1 562,3 | 1 484,7 | 105,2 |
| Région de Moscou | 1 335,8 | 1 271,5 | 105,1 |
| Saint-Pétersbourg (ville) | 971,3 | 885,4 | 109,7 |
| Région de Nizhni Novgorod | 876,9 | 837,1 | 104,8 |
| Région de Rostov | 814,2 | 697,3 | 116,8 |
| Région de Sverdlovsk | 803,2 | 729,4 | 110,1 |
| République du Tatarstan | 768,3 | 705,7 | 108,9 |
| Région de Chelyabinsk | 625,8 | 556,5 | 112,5 |
| République du Bashkorstan | 597,1 | 486,2 | 122,8 |
| Région de Krasnoyarsk | 591,1 | 351,3 | 168,3 |
| Région de Samara | 578,2 | 517,7 | 111,7 |
| Région de Stavropol | 541,2 | 501,0 | 108,0 |
| Région de Perm | 539,6 | 481,2 | 112,1 |
| Région de Kemerovo | 508,8 | 474,8 | 107,2 |
| Région de Tjumen | 499,7 | 434,4 | 115,0 |
| Région de Volgograd | 497,3 | 469,5 | 105,9 |
| Région de Novosibirsk | 466,6 | 414,2 | 112,6 |
| Région de Tver | 456,4 | 411,1 | 111,0 |
| Région de Votonezh | 445,1 | 430,3 | 103,5 |
| Région de Saratov | 407,8 | 393,5 | 103,6 |
| Région de Vladimir | 404,3 | 354,0 | 114,2 |
| Région de Tula | 401,0 | 392,6 | 102,1 |
| Région de Yaroslavl | 373,0 | 343,6 | 108,6 |
Le tableau ci-dessus montre qu'il y a plus de collations à base de céréales qui sont produites dans les régions urbaines à forte densité de population; les régions urbaines à forte densité de population sont les marchés pour ces produits. La ville de Moscou représente 6 % de la production totale et la ville de Saint-Pétersbourg, 3,6 %.
Importations de collations à base de céréales
En 2001, 60 000 tonnes de pâtisseries et de confiseries à base de céréales ont été importées (par exemple pain, confiseries, pâtisseries, biscuits, gaufrettes). Toutefois, seulement 35 % de ces importations étaient considérées comme des aliments de collation par les consommateurs russes. Par conséquent, les importations de collations à base de céréales représentaient 21 000 tonnes des importations totales dans ce segment du marché en 2001. En 2000, ces importations étaient évaluées à 15 600 tonnes (25 % de moins qu'en 2001).
Les biscuits, gâteaux et produits similaires représentaient 70 % des importations de collations à base de céréales et les produits semi-produits, 30 %.
Les exportations de produits à base de céréales russes étaient évaluées à 35 000 tonnes (dont 12 000 tonnes étaient considérées comme des aliments de collation).
| Janvier - septembre 2001 | ||
|---|---|---|
| Volume (t) | [Proportion du total] (%) | |
| Importations totales | 60 000 | 100 |
| Importations en provenance de : | ||
| Bulgarie | 1 047 | 2,33 |
| Israël | 221 | 0,49 |
| République de Corée | 4 098 | 9,11 |
| Moldavie | 1 464 | 3,25 |
| Ukraine | 17 772 | 39,51 |
| Autres pays | 20 384 | 45,31 |
Les importations d'aliments de collation à base de céréales varient d'une saison à l'autre. Les aliments de collation sont consommés en plus grande quantité l'été. Les entreprises qui ont acquis une certaine expérience du marché au fil des ans accroissent leurs importations au deuxième trimestre.
Une baisse des importations est observée au troisième trimestre. Ce phénomène tient principalement au fait que la production nationale de ces aliments augmente en général l'été, tandis que la consommation diminue l'automne et l'hiver.
Dans le tableau qui suit, les importateurs d'aliments de collation à base de céréales représentaient 23 % des importations.
| Importa teur | Quantité (tonnes métriques) |
Valeur statistique (milliers de dollars améri cains) |
Principaux fourni sseurs | Prop ortion des importa-tions totales de
collations à base de céréales (%) |
Prop ortion du marché total des collations
à base de céréales (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| SLAIT+ ООО | 753 | 487 | Italie, Finlande | 3,59 | 1,53 |
| VINJON ZAO | 741 | 302 | Allemagne, Pologne | 3,53 | 1,51 |
| BOLSHEVIK OAO | 496 | 874 | Maroc, Pologne | 2,36 | 1,01 |
| TALJVER ООО | 359 | 291 | Kazakhstan | 1,71 | 0,73 |
| ZAO Dr OETKER ZАО | 352 | 642 | Allemagne, République tchèque | 1,68 | 0,72 |
| Euro-Bakery ООО | 337 | 331 | Danemark, Italie, Pays-Bas | 1,60 | 0,69 |
| Miss Bonbon ООО | 240 | 130 | Allemagne, Danemark, Turquie | 1,14 | 0,49 |
| Moscou-McDonald's ZAО | 224 | 404 | R.-U., Inde, Ukraine, Finlande | 1,07 | 0,46 |
| Globex-Land ООО | 202 | 129 | Ukraine | 0,96 | 0,41 |
| Artemida -Don ООО | 189 | 118 | Ukraine | 0,90 | 0,38 |
| Neva Chupa-Chups ZAО | 179 | 246 | Espagne | 0,85 | 0,36 |
| Dukalba ZAO | 175 | 439 | Italie, Pologne, autres pays | 0,83 | 0,36 |
| Russkije Producty Trading House ООО | 166 | 99 | Ukraine | 0,79 | 0,34 |
| Nord- West FK ОАО | 163 | 72 | Allemagne, autres pays | 0,78 | 0,33 |
| Frico ООО | 142 | 269 | Allemagne, France, Suède, autres pays | 0,68 | 0,29 |
| Mars ООО | 128 | 453 | Autriche | 0,61 | 0,26 |
| Total | 4 846 | 5 286 | 23,08 | 9,87 | |
| Import ations totales | 21 000 | 100,00 | 42,77 | ||
| Marché total | 49 100 | 100,00 |
Dans le tableau qui suit, les importateurs sont aussi de gros distributeurs de produits à base de céréales de l'étranger. Leurs adresses et numéros de téléphone sont indiqués.
| Nom de l'entreprise | Adresse et numéro de téléphone |
|---|---|
| Biscuit Trading ООО | Horoshevsky Proezd, 9, k.1, bureau 502, Moscou Tél. : (095) 940-19-52 |
| Bona Company | Universitetsky Prospect 5, Moscou Tél. : (095) 137-72-72 |
| Russkiy Kartofelj (pommes de terre russes) |
B. Koptevsky Proezd 6, Moscou Tél. : (095) 151-04-30, 937-86-51 |
| Boni and Koms ООО | Proektiruemuy Proezd 5113, d.4, Moscou Tél. : (095) 348-22-22, 348-22-11 |
| Emelja Company | Volokolamskoye Shosse, 75, k.1, Moscou Tél. : (095) 490-61-12, 490-57-94 |
| Boralex ООО | Polessky Proezd 16, str. 2, Moscou Tél. : (095) 190-54-00, 190-36-77 |
| FK FINCOM ZAO | Ul. Berzarina 34, Moscou Tél. : (095) 196-04-06, 196-06-01 |
| El Ri Tech ООО | Ryazansky Prosp. 16, Moscou Tél. : (095)170-08-10, 174-08-78 |
| Borodino OOO | Rusakovskaya 13, Moscou Tél. : (095) 264-73-13 |
| Gorod Sladostey Company | Ul.2-ya Magistraljnaya, 16, Moscou Tél. : (095) 940-84-40 |
| Euro Bakery | Ul. 3-ya Radiatorskaya, 10, Moscou Tél. : (095) 150-11-76 |
| IMPIRE Trading House | Ul. Luzhskaya, 10, k.1, Saint-Pétersbourg, Russie
195265 Tél. : (812) 596-58-58, 596-58-59 |
| KARABUS ZAO | Ul. Antonova-Ovseenko, 15, str. 1, bureau 211,
Moscou Tél. : (095) 256-66-24 |
| Candy Trio OOO | Moscou, tél. : (095) 532-53-52, 532-06-59, 531-28-94, 459-77-93, 459-71-49 |
| CLUB-PRODUCT 1Х1 ООО | Ul. Krylatskaya 10, cottage No 1, Moscou Tél. : (095) 141-90-41 |
| Conditerskie Izdeliya ООО | Kochnovskiy Proezd 4, Moscou Tél. : (095) 784-72-92 |
| Lakonia ХХI | Automobilny Proezd d. 10a, str. 8, Moscou |
| Millfoods Limited ZAO | Berezhkovskaya Naberezhnaya, 20, Moscou Tél. : (095) 937-69-43 |
| ORIANT OOO | Lomonosovskiy Prosp., 25, Moscou Tél. : (095) 939-28-79 |
| R.S.K.Center ZAO | B. Koptevsliy Proezd 6, Moscou, 125319 Tél. : (095)151-04-30, 151-07-11, 937-8651, 937-8654, 937-8655, 937-8656 |
| Techno-Trade | Altufjevskoye Shosse 27, Moscou Tél. : (095) 903-37-08 |
| Torgservice | Yaroslavskoye Shosse 2B, Moscou Tél. : (095) 424-77-42 |
| FOZZI-EURASIA ZAO | Ul. 4-y Syromyatnichesky Pereulok, 1/1, Moscou Tél. : (095) 916-10-12 |
| Nom de l'entreprise | Adresse et numéro de téléphone |
|---|---|
| Baltiysky Dom | Moscovsky Prospect, 183, g.Kaliningrad, Russie 236001
Tél. : (0112)463588 |
| Biscuit Trading OOO | Horoshevsky Proezd 9, k.1, bureau 502 Tél. : (095) 940-19-52 |
| BONA Company | Universitetsky Prosp. 5, Moscou Tél. : (095) 137-72-72 |
| Boni and Koms OOO | Proektiruemy Proezd, 5113, d.4, Moscou, Tél. : (095) 348-22-22, 348-22-11 |
| Boralex OOO | Polesskiy Proezd, 16, str. 2, Moscou Tél. : (095) 190-54-00, 190-36-77 |
| Gorod Sladostey Company | Ul. 2-ya Magistraljnaya 16, Moscou Tél. : (095) 940-84-40 |
| Good Food Company Group | Pevchesky Per., 4, Str.1, Moscou Tél. : (095) 298-53-16 |
| Karabus ZAO | Ul. Antonova-Ovsienko, d.15, str.1, bureau 211,
Moscou Tél. : (095) 256-66-24 |
| Candy Trio OOO | Moscou, tél. : (095) 532-53-52, 532-06-59, 531-28-94, 459-77-93, 459-71-49 |
| Club-Product 1Х1 ООО | Ul. Krylatskaya 10, cottage No 1, Moscou Tél. : 141-90-41 |
| Konditerskie Izdelija ООО | Kochnovsky Proezd 4, Moscou Tél. : (095) 784-72-92 |
| Lakonia ХХI | Automobiljny Proezd 10a, str. 8, Moscou |
| Majestic Trading Company OOO | Danilovskaya Naberezhnaya 6/7, Moscou |
| Millfoods Limited ZAO | Berezhkovskaya Nab., 20, Moscou Tél. : (095) 937-69-43 |
| Oriant OOO | Lomonosovsky Prosp. 25, Moscou Tél. : (095) 939-28-79 |
| Riber and Son ZAO | Ul. Rabochaya 41, g. Electrostal, Oblast de Moscou,
Russie Tél. : (09657) 508-16 |
| Ruzanna Confectionary Fabric | Groholjsky Per. 32, bureau 402, Moscou Tél. : (095) 280-86-28 |
| Russkie Zakuski ZAO | Ul. Arhitectora Vlasova 8/1, Moscou Tél. : (095) 737-7513, 737-7514, 735-75, 735-7516, 735-7519 |
| Russkie Producty TD | Varshavsky Proezd 4a, Moscou Tél. : (095) 777-11-99 |
| Techno-Trade | Altufjevskoe Shosse 27, Moscou Tél. : (095) 903-37-08 |
| TORGSERVICE | Yaroslavskoe Shosse 2B, Moscou Tél. : (095) 424-77-42 |
| Florin | Ul. Kotlyakovskaya 3, Moscou Tél. : (095) 745-54-15 |
| FOZZI-EURASIA ZAO | 4-y Syromjatnichesky Per. 1/1, Moscou Tél. : (095) 916-10-12 |
Marché des noix et des Fruits séchés
En ce moment, la plus grande partie des collations à base de noix ou de fruits séchés (exception faite des graines de tournesol et des noix de cèdre) sont fabriquées [à partir de produits importés.] Plus de cent entreprises russes traitent et emballent des noix. Ces entreprises sont considérées comme des producteurs finals, malgré leurs activités d'importation.
Il y a plusieurs sortes de noix :
- noix salées,
- noix dragéifiées,
- noix enrobées de chocolat ou de yogourt.
En 2001, la Russie a importé 175 000 tonnes de noix et de fruits séchés divers, dont 65 % étaient destinés à l'industrie de la confiserie pour transformation. Une enquête révèle que les consommateurs russes ne considèrent pas les confiseries comme des aliments de collation. Tout de même, 35 % des noix et fruits séchés importés (ou 60 000 tonnes) ont servi à produire des aliments de collation.
De plus, environ 7 000 tonnes de noix et fruits séchés ont aussi été exportées en 2001 [pour transformation en aliments de collation.] Il importe de noter que seuls les fruits et les noix à valeur ajoutée sont exportés. Les entreprises russes n'ont produit que 3 700 tonnes de collations à base de noix ou de fruits séchés, ce qui représente 5,7 % du marché total de ces produits. Les 94,3 % qui restent ont été importées.
Importations de noix et de fruits séchés
| Janvier - septembre 2001 | ||
|---|---|---|
| Volume (tonnes métriques) |
Total (%) |
|
| Importations totales | 175 200 | 100 |
| Importations en provenance de | ||
| Argentine | 1 845 | 1,05 |
| Azerbaïdjan | 1 160 | 0,66 |
| Brésil | 1 619 | 0,92 |
| Géorgie | 1 090 | 0,62 |
| Iran | 10 473 | 5,98 |
| Chine | 25 307 | 14,44 |
| Tadjikistan | 23 494 | 13,41 |
| Turquie | 8 916 | 5,09 |
| Ouzbékistan | 9 652 | 5,51 |
| Afrique du Sud | 1 390 | 0,79 |
| Autres pays | 90 254 | 51,51 |
Les distributeurs russes de noix et de fruits énumérés dans le tableau qui suit sont actuellement présents sur le marché. Ils distribuent environ 20 % des noix et des fruits importés.
| Nom du distributeur | Quantité (tonnes métriques) |
Valeur statistique (milliers de dollars américains) |
Principaux fourni sseurs | Propor-tion des import ations totales de
noix (%) |
Prop ortion du marché total des noix (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARS ООО | 4 071 | 4 077 | Argentine, Inde, Chine, Indonésie, États-Unis, Turquie | 6,64 | 6,26 |
| Rastelprom OOO | 1 740 | 635 | Iran, États-Unis | 2,84 | 2,68 |
| Marygrik OOO | 1 502 | 521 | Iran | 2,45 | 2,31 |
| [НЕNВОR "JОINТ-SТОСК СО.] | 1 396 | 291 | Chine | 2,28 | 2,15 |
| RIMIST ООО | 698 | 130 | Vietnam | 1,14 | 1,07 |
| RUSSIA Confectionary Association OOO | 614 | 1 755 | Azerbaïdjan, Chine, États-Unis, Turquie | 1,00 | 0,94 |
| Constanta Investgarant OOO | 522 | 147 | Chine | 0,85 | 0,80 |
| Albim OOO | 397 | 125 | Argentine et autres pays |
0,65 | 0,61 |
| Capital Export OOO | 396 | 67 | Chine | 0,65 | 0,61 |
| Krasny October Moscow Confectionary Fabric OAO | 301 | 666 | Argentine, Chine, Turquie | 0,49 | 0,46 |
| Babaevskiy Confectionary Concern OAO | 221 | 707 | Azerbaïdjan, Inde | 0,36 | 0,34 |
| Toisan OOO | 201 | 80 | Inde, États-Unis et autres pays | 0,33 | 0,31 |
| Rostokino GUP | 150 | 44 | Ouzbékistan | 0,24 | 0,23 |
| Confi Firm OAO | 140 | 138 | Chine, Turquie | 0,23 | 0,22 |
| Rot Front OAO | 139 | 455 | Brésil, Turquie et autres pays |
0,23 | 0,21 |
| Cadbury OAO | 117 | 475 | États-Unis | 0,19 | 0,18 |
| Total | 12 605 | 10 313 | 20,55 | 19,39 | |
| Importations totales de noix et fruits | 61 338 | 100,00 | 94,37 | ||
| Importations totales | 65 000 | 100,00 |
Le tableau ci-dessous indique les principaux importateurs de noix et fruits en Russie. Au total, ces entreprises représentent environ 27 % des importations de noix et de fruits.
| Nom du distrib uteur | Quantité (tonnes métr iques) |
Valeur statis tique (milliers de dollars améri cains) |
Principaux fourni sseurs | Propor-tion des importa -tions totales (%) |
Propo rtion du marché total des noix
et des fruits (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Iran N ZAO | 4 992 | 1 091 | Iran, Turquie, France | 8,14 | 7,68 |
| Rostokino GUP | 2 648 | 421 | Tadjikistan | 4,32 | 4,07 |
| DAIR OOO | 2 363 | 371 | Iran | 3,85 | 3,64 |
| IRRUS zao | 2 153 | 446 | Iran, Turquie, France | 3,51 | 3,31 |
| Ljubistock OOO | 742 | 103 | Tadjikistan | 1,21 | 1,14 |
| SAPRAIS ZAO | 700 | 245 | Afghanistan | 1,14 | 1,08 |
| Lemar- Trade OOO | 588 | 246 | Tadjikistan, Ouzbékistan | 0,96 | 0,90 |
| Zafar-N OOO | 450 | 158 | Afghanistan | 0,73 | 0,69 |
| Dorukh shan OOO | 400 | 140 | Afghanistan | 0,65 | 0,62 |
| VAFA Wolesale Firm OOO | 385 | 73 | Iran | 0,63 | 0,59 |
| Eksima ZAO | 193 | 336 | Yougoslavie | 0,31 | 0,30 |
| Cargo Production and Comm ercial Firm OOO | 184 | 35 | Iran | 0,30 | 0,28 |
| Mazand PKF OOO | 165 | 39 | Iran | 0,27 | 0,25 |
| Baltic Commerce ZAO | 146 | 73 | Pays-Bas, États-Unis, France | 0,24 | 0,22 |
| Ailin TOP OOO | 134 | 43 | Turquie | 0,22 | 0,21 |
| Faez ZAO | 100 | 35 | Afghanistan | 0,16 | 0,15 |
| Total | 16 343 | 3 855 | 26,64 | 25,14 | |
| Impor tations totales de noix et fruits | 61 338 | 100,00 | 94,37 | ||
| Import ations totales | 65 000 | 100,00 |
Principaux acteurs dans le marché russe des noix et des fruits séchés
| Nom de l'entreprise | Adresse, numéro de téléphone | Activité |
|---|---|---|
| Vigado OOO | Ul. Buhvostova 12/11, Moscou Tél. : (095) 962-01-31, 962-04-33 |
Production et distribution de noix de cèdre |
| DIAL TPO OOO | Ul. Ilimskaya, d.7? Moscou Tél. : (095) 409-45-11 |
Production |
| Zolotye Kupola Fabric | Pos. VNIISSOK, str. 30, Dubkovskaya P/O, Comté
d'Odintsovskiy, Oblast de Moscovskaya Tél. : (095) 933-24-30 |
Production |
| IMPIRE Trading House | Ul. Luzhskaya 10, k.1, Saint-Pétersbourg 195265 Tél. : (812) 596-58-58, 596-58-59 |
Production |
| Corona V.A. Firm | Ul. Scherbakovskaya 53, Tél. : (095) 365-00-96 |
Production |
| Meridian Plus OOO | Signaljny Proezd 35, Moscou Tél. : (095) 742-79-16 |
Production |
| MIVIMEX | Ul. Promyshlennaya 11, bureau 304, Moscou Tél. : (095) 231-38-48 |
Production |
| MOSCOW NUTS COMPANY ZAO | Ul. Decabristov 51, Moscou Tél. : (095) 231-38-16 |
Production |
| PROZIMA Company ZAO | Ul. Brullova ^a, Novosibirsk Tél. : (3832) 106-306, 478-815, 478-254 |
Production |
| TROLL Company | Mozhajskoe Shosse d.25, bureau 310, Moscou Tél. : (095) 443-46-35 |
Production |
| FK FINCOM ZAO | Ul. Berxarina 34, Moscou Tél. : (095) 196-04-04 |
Production |
| Nom de l'entreprise | Adresse, numéro de téléphone | Activité |
|---|---|---|
| Angstrem Trading Company OOO | Ul. Shotlandskaya 6, Saint-Pétersbourg Tél. : (812) 303-93-93 |
Production et distribution exclusive des produits de la marque de commerce Angstrem |
| Caravan-Product | Ul. Krasnokazarmennaya 12, Moscou Tél. : (095) 361-94-13 |
Production, commerce de gros |
| Manhattan-M Trading House OOO | Ul. Bozhenko 9, str. 2, Moscou Tél. : (095) 417-14-44 |
Production, distribution |
| Natural Products | Rubtsovskaya Naberezhnaya 3, bureau 803, Moscou Tél. : (095) 263-04-39 |
Production, distribution |
| Riber and Son Russia ZAO | Ul. Rabochaya 41, g. Electrostal, Oblast de Moscovskaya Tél. : (09657) 508-16 |
Production, distribution |
| Russkie Zakuski ZAO | Ul. Architektora Vlasova 8/1, Moscou Tél. : (095) 737-75-13, 737-75-14, 737-75-16, 737-75-19 |
Production, commerce de gros |
| Sibirskiy Bereg | Ul. Yadritsevskaya 16, g.Novosibirsk, Russie Tél. : (3832) 77-25-31 |
Production, commerce de gros |
| Stavropolinvestproduct OOO | Ul. Lva Tolstogo 39, g.Stavropol, Russie Tél. : (8652) 35-58-51 |
Production, commerce de gros |
| Food-Plant | Elektricheskiy Per. 8, str. 5, Moscou Tél. : (095) 796-96-10 |
Production, commerce de gros |
| Nom de l'entreprise | Adresse, numéro de téléphone | Activité |
|---|---|---|
| Baltic House | Moscovskiy Prospekt 183, g.Kaliningrad, 236001 Tél. : (0112) 463-588 |
Distribution |
| Good Food Companies Group | Pevchesky Per., 4, str. 1, Moscou Tél. : (095) 298-53-16 |
Approvisionnement |
Marché des collations à base de viande ou de poisson
En 2001, le marché des collations à base de viande était évalué à 26 400 tonnes et celui des collations à base de poisson, à 10 500 tonnes.
Presque tous les aliments de collation à base de viande sont importés des États-Unis. Ces produits sont appelés "produits emballés sous vide".
Les aliments de collation à base de poisson d'origine nationale sont produits principalement dans la région extrême-orientale de la Fédération de Russie (ou Extrême-Orient soviétique) et à Saint-Pétersbourg.
Facteurs qui influent sur le choix des consommateurs
Une enquête a été réalisée auprès des consommateurs pour déterminer les facteurs qui influent sur leurs décisions d'achat.
Les résultats montrent que 33 % des répondants accordaient plus d'importance à la qualité du produit et que 5 % accordaient plus d'importance au prix. Toutefois, la plupart (62 %) des répondants ont indiqué qu'ils accordaient la même importance au prix et à la qualité.
La qualité a été jugée plus importante par 45 % des répondants qui gagnent moins de 3 000 roubles par mois, par 19 % des répondants qui gagnent entre 3 000 et 6 000 roubles par mois et par 80 % des répondants qui gagnent plus de 10 000 roubles par mois. À l'opposé, la qualité et le prix étaient jugés d'importance égale par 45 % des répondants qui gagnent moins de 3 000 roubles par mois, par 77 % des répondants qui gagnent entre 3 000 et 6 000 roubles par mois et par 20 % des répondants qui gagnent plus de 10 000 roubles par mois.
Les consommateurs sont, dans une proportion de 38 %, disposés à acheter un aliment de collation s'il coûte moins de 10 roubles, comparativement à 48 % s'il coûte moins de 50 roubles et à seulement 14 % s'il coûte plus de 50 roubles.
La moitié des consommateurs de moins de 20 ans et la moitié des consommateurs de plus de 40 ans sont disposés à acheter un aliment de collation s'il coûte moins de 10 roubles. De même, 23 % des consommateurs âgés de 20 à 30 ans et 29 % des consommateurs âgés de 30 à 40 ans sont disposés à acheter un aliment de collation s'il coûte moins de 10 roubles. Le prix d'un aliment de collation est un [facteur déterminant] pour 45 % des consommateurs qui gagnent moins de 3 000 roubles par mois et pour 42 % des consommateurs qui gagnent entre 3 000 et 6 000 roubles par mois.
Parmi les répondants de moins de 20 ans, 36 % d'entre eux, de même que 77 % des répondants âgés de 20 à 30 ans, 29 % des répondants âgés de 30 à 40 ans et 37 % des répondants de plus de 40 ans sont disposés à payer 50 roubles pour un aliment de collation. Du point de vue du revenu, 37 % des consommateurs qui gagnent 3 000 roubles par mois et 54 % de ceux qui gagnent entre 3 000 et 6 000 roubles par mois, de même que 20 % des consommateurs qui gagnent plus de 10 000 roubles par mois sont disposés à payer 50 roubles pour un aliment de collation.
D'après l'enquête, on peut conclure que plus leur revenu est élevé, plus cher les consommateurs sont disposés à payer pour acheter le produit. On peut également conclure que les jeunes sont plus intéressés à acheter les produits moins chers.
L'enquête montre aussi que 55 % des consommateurs considèrent la qualité de l'emballage comme un facteur important dans leur décision d'achat.
Parmi les répondants de moins de 20 ans, 71 % d'entre eux ont indiqué que l'emballage était un facteur important. Dans tous les autres groupes d'âge, autant de répondants ont indiqué qu'ils prêtaient attention à l'emballage que de répondants qui ont indiqué qu'ils étaient indifférents. Il importe d'ajouter que 73 % des répondants qui gagnent moins de 3 000 roubles prêtent souvent plus attention à l'emballage, comparativement à une proportion qui varie entre 40 et 50 % pour les répondants dont le revenu est plus élevé.
L'étude révèle que 19 % des répondants préfèrent les aliments de collation qui sont produits au pays, contre 26 % qui préfèrent les aliments de collation importés et 55 % qui sont indifférents quant au pays d'origine du produit.
La majorité des moins de 20 ans préfère les aliments de collation importés. D'autres facteurs influencent davantage les consommateurs des autres groupes d'âge.
Gamme des aliments de collation offerts dans les Supermarchés, les magasins d'alimentation et les marchés de gros/de détail russes
Dans les supermarchés, la proportion d'aliments de collation à base de céréales et de croustilles de pomme de terre est plus grande que celle de tous les autres types d'aliments de collation. Cela vaut aussi pour les magasins d'alimentation (voir diagramme ci-dessous).
Dans les marchés de gros et les marchés de détail, la proportion de noix et de fruits séchés (36 %) est plus grande que celle de tous les autres types d'aliments de collation.
En ce qui concerne l'origine, 66 % des aliments de collation offerts dans les supermarchés sont importés, contre seulement 34 % qui sont produits au pays.
Dans les magasins d'alimentation, seulement 36 % des produits de collation sont importés, comparativement à 64 % qui sont produits au pays. Cependant, il importe de noter que le nombre de produits de collation différents offerts dans les supermarchés est en moyenne deux fois plus élevé que dans les magasins d'alimentation.
De même, 63 % des aliments de collation offerts dans les marchés de gros et les marchés de détail sont produits au pays.
Variété d'aliments de collation
Il y a une plus grande variété de croustilles de pomme de terre dans les supermarchés, où l'on peut trouver jusqu'à dix marques. Quatorze pour cent des croustilles sont produites au pays et 86 % sont importées. Les produits importés disponibles dans les supermarchés viennent principalement de Pologne, de Belgique, de Suède, de Hongrie, de Lituanie, de Finlande, d'Ukraine et d'Autriche.
Dans les magasins d'alimentation et les marchés de gros/de détail, on peut trouver cinq ou six marques de croustilles de pomme de terre. Dans les magasins d'alimentation, 69 % des croustilles de pomme de terre sont importées de Pologne ou de Suède. Dans les marchés de gros/de détail, 82 % des croustilles viennent en grande partie de Pologne, de Lituanie, de Belgique et de Suède.
Il y a aussi une plus grande variété d'aliments de collation à base de céréales (environ quinze marques) dans les supermarchés. Soixante-six pour cent des aliments de collation à base de céréales sont importés de Finlande, de Grèce, d'Allemagne, de la République tchèque, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de la République de Corée et d'Italie.
Dans les magasins d'alimentation et les marchés de gros/de détail, cinq à six marques d'aliments de collation à base de céréales sont maintenant offertes. La majeure partie de ces aliments de collation sont produits au pays (respectivement 89 et 73 %). Dans les magasins d'alimentation, les collations à base de céréales importées viennent surtout de Finlande et du Danemark, tandis que dans les marchés de gros/de détail, elles viennent principalement de Pologne, de Finlande et de la République de Corée.
Les noix et fruits séchés sont offerts en plus grande variété dans les marchés de gros et les marchés de détail que dans tous les autres types de points de vente au détail. Environ 80 % sont produits en Russie, le reste étant importé. Les noix importées disponibles dans les marchés de gros/de détail viennent du Vietnam et d'Italie.
En moyenne, on peut trouver quatre marques dans les supermarchés et seulement deux dans les magasins d'alimentation. Ces produits sont habituellement importés de Suisse ou d'Italie.
Les aliments de collation à base de viande sont offerts en plus grande variété dans les supermarchés (environ trois marques). Les aliments de collation à base de viande importés viennent habituellement des États-Unis.
Dans l'étude, un seul type de collation à base de viande a été trouvé (en moyenne) dans les magasins d'alimentation, et il est habituellement produit au pays. Aucune collation à base de viande n'a été trouvée dans les marchés de gros et les marchés de détail visités.
On a trouvé deux marques de collations à base de poisson dans les marchés de gros/de détail et seulement une dans les supermarchés. Elles étaient toutes produites en Russie.
Prix des aliments de collation
| Type d'aliment de collation | Prix dans les supermarchés (en roubles le kg) |
Prix dans les magasins d'alimentation (en roubles le kg) |
Prix dans les marchés de gros/de
détail (en roubles le kg) |
|
|---|---|---|---|---|
| Croustilles de pomme de terre | Origine nationale | 140,00-196,00 | 99,00-200,00 | 84,70-120,00 |
| Importées | 161,00-444,00 | 193,00-317,00 | 211,00-367,00 | |
| Collations à base de céréales | Origine nationale | 42,00-133,00 | 40,00-113,00 | 40,00-139,00 |
| Importées | 124,00-768,00 | 129,00-165,00 | 83,00-131,00 | |
| Noix et fruits séchés | Origine nationale | 50,00-725,00 | 55,00-850,00 | 55,00-850,00 |
| Importés | 429,00 | 250,00 | 60,00-250,00 | |
| Collations à base de viande | Origine nationale | - | 360,00 | - |
| Importées | 552,00-1 369,00 | - | - | |
| Collations à base de poisson | Origine nationale | 1 340,00 | - | 267,00-1 000,00 |
| Importées | - | - | - | |
Stratégies de production russes à l'égard de la variété et de la Distribution des aliments de collation
L'enquête réalisée auprès des grandes entreprises russes qui produisent et/ou vendent des aliments de collation révèle que les grands producteurs préfèrent vendre leurs produits à des distributeurs agréés, par le biais de leurs représentants régionaux. Toutefois, il faut plus de ressources financières pour traiter avec des distributeurs qu'avec des grossistes.
Quand une entreprise entre pour la première fois sur le marché des aliments de collation, il est préférable qu'elle passe et par des distributeurs et par des grossistes.
Plus tard, elles pourront commencer à élargir leur éventail d'aliments de collation en produisant plus de variétés et en achetant des aliments de collation à d'autres producteurs. Des producteurs d'aliments de collation russes bien connus tels que Zolotye Kupola, Imperia Trading House et Fincom ZAO utilisent actuellement cette stratégie.
De même, les grossistes veulent devenir des distributeurs aussi bien pour les producteurs nationaux que pour les producteurs étrangers.
Récemment, les entreprises russes ont adopté une stratégie de commercialisation plus dynamique. Elles font maintenant la promotion de leurs produits sur des marchés étrangers, par exemple l'Ukraine et le Bélarus. Cette expansion des marchés s'accompagne d'une croissance de la production d'aliments de collation.
Malgré le grand nombre de producteurs d'aliments de collation déjà présents en Russie, de nouveaux acteurs continuent d'entrer sur le marché (par exemple Naka Berry). Cette entreprise a dû réduire le prix de ses produits pour entrer sur le marché.
Des entreprises exploitent aussi leur propre système de livraison pour desservir leurs clients. Emelja, chef de file russe dans le domaine de la production de croûtes de pain séchées, est une des nombreuses entreprises qui exploitent leur propre système de livraison.
Les entreprises prêtent actuellement plus attention à la commercialisation. Elles mènent des campagnes de publicité à la télévision et dans d'autres médias. Les producteurs d'aliments de collation russes participent aussi à des foires alimentaires qui ont lieu en Russie.
Le budget de publicité de l'industrie des aliments de collation a augmenté de 260 % en 2001 (étant passé de 18,5 millions, en 2000, à 67 millions). Le marché russe de la publicité a lui-même augmenté, dans l'ensemble, de 54 %.
[Tous les points analysés plus haut peuvent être associés à des exemples précis de stratégies employées par des entreprises russes d'aliments de collation.]
Allegri Co.
Allegri Co. est un grossiste important qui importe des aliments de collation et les distribue en Russie.
L'entreprise offre un large éventail d'aliments de collation tels que des croustilles de pomme de terre, des croûtes de pain séchées et d'autres produits comme le maïs éclaté. Elle achète ses aliments de collation de fournisseurs nationaux et de fournisseurs étrangers situés dans des pays comme la Pologne, la Finlande, la Lituanie, l'Ukraine, la Corée du Sud, l'Allemagne, la Belgique et la Turquie. Certains producteurs croient que l'entreprise est le distributeur exclusif de Lux (Ukraine) et de Paldo (République de Corée). D'autres croient qu'elle est un grossiste important qui distribue les produits d'Estrella (Suède), de Lays (États-Unis) et de Super-Chips (Russie).
L'entreprise mène une campagne de publicité dynamique à la télévision russe et sur Internet.
Le prix de ses aliments de collation varie selon le volume acheté par les magasins et les grossistes.
Nasha Rybka Company ([Our Fish])
Nasha Rybka est un vendeur en gros et aussi un important producteur de collations à base de poisson. Pour diversifier sa gamme de produits, elle achète de gros volumes d'autres types d'aliments de collation : croustilles de pomme de terre, croûtes de pain séchées et noix.
Ses produits sont ensuite vendus en passant par les circuits suivants :
- réseaux de vente au détail dans la ville de production (Saint-Pétersbourg),
- petits grossistes,
- distributeurs dans les autres villes russes.
Les acheteurs d'aliments de collation peuvent acheter leurs produits eux-mêmes ou les faire livrer. Le prix de la marchandise varie selon chacun des types d'acheteur énumérés plus haut. Les grossistes importants et les gros distributeurs obtiennent de petites réductions, tandis que les magasins paient 15 à 20 % de plus que le prix demandé aux petits grossistes. L'entreprise fournit aussi à ses partenaires les manuels d'instructions nécessaires en matière de manutention et d'entreposage sûr.
À Moscou, Nasha Rybka traite avec plusieurs grossistes importants et possède son propre entrepôt. Dans chaque région, elle collabore avec un seul partenaire qui l'approvisionne en matériel de publicité et l'aide à mener des campagnes de publicité.
Fincom ZAO Company
Cette entreprise est un producteur russe d'aliments de collation. Elle fournit un large éventail de produits, dont des croûtes de pain séchées et des petits pains ["Finnat"], ainsi que divers noix et fruits, dont des arachides, des amandes, des pistaches, des noix de cèdre et des [noix de forêt].
Le prix des croûtes de pain séchées s'établit en moyenne à 2,39 dollars américains le kg, les petits pains se vendent en moyenne 1,20 dollar américain le kg, le prix moyen des arachides oscille entre 2,24 et 3,71 dollars américains le kg tandis que le prix moyen des autres noix se situe entre 4,99 et 6,43 dollars américains le kg.
Fincom accorde de petites réductions pour attirer les acheteurs :
- une réduction de 0,5 % pour les commandes de plus de 50 000 dollars américains,
- une réduction de 0,5 % pour les acheteurs qui viennent chercher leurs produits eux-mêmes à l'entrepôt,
- une réduction de 1,5 % pour les commandes payées d'avance.
L'entreprise livre aussi sans frais partout dans Moscou.
Snack Company
Cette entreprise fournit des croustilles de pomme de terre de diverses saveurs (fromage, bacon, oignon, piment) et de diverses formes (tubes, ondulées, plates et en rondelles).
Les prix varient entre 2,46 et 6,20 dollars américains le kg.
L'entreprise mène une campagne publicitaire dynamique et offre des billets de loterie en prix aux acheteurs de ses produits.
Modes de Distribution des Aliments de collation
Production nationale
En Russie, les entreprises nationales utilisent trois modes de distribution :
- leurs propres distributeurs,
- ventes directes depuis l'entrepôt,
- système payer-emporter pour les petites entreprises.
La vente directe depuis les entrepôts est le mode le plus répandu et représente 50 % des ventes. Alleri Co., Fincom, Nasha Rybka et d'autres entreprises emploient cette méthode.
Environ 30 % des ventes sont faites par des distributeurs. Nasha Rybka a créé un réseau de distributeurs dans différentes régions de Russie.
Le mode payer-emporter représente environ 20 % des ventes. Fincom, par exemple, utilise ce système.
Importations
Les aliments de collation importés sont distribués selon les modes suivants :
- distributeurs ayant leurs propres entrepôts,
- représentants d'entreprises étrangères,
- associations d'exportation.
Au début de 2002, les réseaux de distributeurs ayant leurs propres entrepôts constituaient le mode de distribution des aliments de collation importés le plus répandu. Cinquante pour cent des aliments de collation importés sont distribués selon ce mode.
Environ 30 % des aliments de collation importés sont vendus par le biais d'associations d'exportation et 20 % ou moins, par des représentants.
Réglementation gouvernementale des importations d'aliments de collation
Les importations d'aliments de collation sont actuellement assujetties à des droits de douane.
| Code | Produit | Droits de douane |
|---|---|---|
| 08 | Fruits et noix comestibles, écorces d'agrumes ou de melons | 5 % de la valeur en douane |
| 0811 | Fruits et noix, [non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants] | 10 % de la valeur en douane |
| 0813 | Fruits séchés [autres que ceux des nos 0801-0806], mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques ou de noix de la présente catégorie | 10 % de la valeur en douane |
| 11 | Produits de la minoterie, malt, amidons et fécules, [inuline], gluten de froment | 10 % de la valeur en douane |
| 12 | Graines et fruits oléagineux, autres graines, semences et fruits, plantes et herbes médicinales pour transformation, pailles et fourrages | 5 % de la valeur en douane |
| 19 | Produits prêts à consommer à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait, confiseries à base de céréales | 15 % de la valeur en douane |
| 1905 | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie et autres confiseries à base de céréales, même additionnés de cacao, gaufrettes, [capsules vides des types utilisés en pharmacologie, pains à cacheter], pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles, papier de riz et produits similaires | 15 % de la valeur en douane, mais pas moins de 0,15 euro le kg |
| 0210 | Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés, farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats | 15 % de la valeur en douane, mais pas moins de 0,4 euro le kg |
| 0305.20 | Foies, caviar, oeufs et laitances de poissons séchés, fumés, salés ou en saumure | 20 % de la valeur en douane (les droits sont applicables jusqu'au 30 juin 2002 inclusivement) |
| 20 | Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes | 15 % de la valeur en douane, mais pas moins de 0,075 euro le kg (les droits sont applicables jusqu'au 30 juin 2002 inclusivement) |
Conclusion
Entre 1998 et 2000, le marché russe des aliments de collation a triplé de volume, étant passé de 66 000 à 200 310 tonnes. Ce marché était évalué à 760 millions de dollars canadiens en 2001, comparativement à 350 millions en 2000. Ce n'est donc pas par hasard que le marché russe des aliments de collation est devenu depuis février 2002 un nouveau marché prioritaire pour Agriculture et Agroalimentaire Canada et, en même temps, un marché très intéressant qui représente de nombreux débouchés commerciaux pour les entreprises agroalimentaires canadiennes.
| Mise à jour : 2003-07-04 | Avis importants |