,t#c-- ---- ,s*$ule #i--,9come ,alloc,ns & ,design,ns 6,b5efici>ies ,t#c ,,sch #i #je --,5t] ! applica# tax,n ye> 9 ! box abv4 ,= 9=m,n on -plet+ ? s*$ule1 see ,*apt] #c 9 ! ,t#c ,tru/ ,guide4 --,d n -plete ? s*$ule if l9e #df (! return is z]o or negative1 un.s ! tru/ is an 9sur.e segregat$ fund t is allocat+ capital losses4 --,d n write 9 ! %ad$ >1s4 ,atta* a -plet$ copy ( ? s*$ule 6! tru/'s return4 #a ,"p ;,a--,total 9come alloc,ns & design,ns 6b5efici>ies #a4 ,numb] ( b5efici>ies 6:om 9come on l9e #ibh is 2+ allocat$ 79clud+ b5efici>ies 2+ allocat$ less ?an 4#ajj = :om no ,t#c slip is 2+ prep>$74 ---- #b4 ,total 9come allocat$ )\t ,t#c slips4 4#---- #c4 ,d ! ,t#c slips 9clude 9come attribut$ 6! transf]or8 ,yes ---- ,no---- ,if yes1 submit a /ate;t %[+ ! "n (! b5efici>y1 ! "n (! transf]or1 &! am.t4 #d4 ,0 ea* b5efici>y allocat$ an equal %>e (! 9come8 ,yes ---- no --- ,if no1 submit a /ate;t %[+ ! br1kd[n4 ,transcrib]'s note3 7,! pr9t$ v].n =! foll[+ ta#s 9 ,"ps ;,a & ;,b 7 set up 9 a column> =mat47 #b ,s*$ule #i ,box numb]3 #ba 7#iba7 ,taxa# capital ga9s ,column #a ,resid5t 99#a3 4#---- ,column #b ,non-resid5t 99#b3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n 99#a3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #ba 7#iba-b7 ,taxa# capital ga9s ,column #a ,resid5t3 %ad$ >ea ,column #b ,non-resid5t #cb3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 %ad$ >ea ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #bb 7#ibb7 ,lump-sum p5.n 9come ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 %ad$ >ea ,column #d ,total3 4#---- #c ,s*$ule #i ,box numb]3 #bc 7#ibc7 ,actual am.t ( divid5ds ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #bd 7#ibd7 ,=eign busi;s 9come ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #be 7#ibe7 ,=eign non-busi;s 9come ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- #d ,s*$ule #i ,box numb]3 #bf 7#ibf7 ,o!r 9come ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- 7#ibh7 ,totals ,total ,column #a3 4#---- ,total ,column #b 99#d3 4#---- ,total ,column #c3 4#---- ,total ,column #d 99#e3 4#---- 99#a ,:5 -plet+ ,t#c slips &! ,t#c ,summ>y1 multiply ^! am.ts 0#b4 99#b ,taxa# capital ga9s c only 2 designat$ 6a non-resid5t b5efici>y if !y >e ! b5efici>y (a tru/ t is a mutual fund tru/ "?\t ! tax,n ye>4 ,if ! tru/ is designat+ m ?an #e@3p ( xs capital ga9s 4tribu;ns 6non-resid5t b5efici>ies1 5t] ! am.t f l9e #ah ( #e ,s*$ule #i ,s*$ule #aj1 ,"p ,,xii4#b ,tax & ,"p ,,xiii ,non-,resid5t ,)hold+ ,tax4 99#c ,=a mutual fund tru/ designat+ m ?an #e@3p ( xs capital ga9s 4tribu;ns 6non-resid5t b5efici>ies1 5t] ! am.t f l9e #bc ( ,s*$ule #aj1 ,"p ,,xii4#b ,tax & ,"p ,,xiii ,non-,resid5t ,)hold+ ,tax4 99#d ,5t] ? am.t on l9e #ae ( ,s*$ule #aj1 ,"p ,,xii4#b ,tax & ,"p ,,xiii ,non-,resid5t ,)hold+ ,tax4 99#e ,! total on l9e #ibh _c 2 m ?an ! am.t on l9e #df (! return4 ,"p ;,b--,summ>y ( o!r am.ts designat$ 6b5efici>ies ,box numb]3 #cj 7#icj7 ,taxa# capital ga9s eligi# = deduc;n ,column #a ,resid5t 99#a3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- #f ,s*$ule #i ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n 99#a3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #ca 7#ica7 ,qualify+ p5.n 9come ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 %ad$ >ea ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 %ad$ >ea ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #cb 7#icb7 ,taxa# am.t ( divid5ds 7see ,l9e #icb 9 ! ,t#c ,tru/ ,guide7 ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 %ad$ >ea ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #cc 7#icc7 ,=eign busi;s 9come tax pd ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- #g ,s*$ule #i ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #cd 7#icd7 ,=eign non-busi;s 9come tax pd ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #ce 7#ice7 ,eligi# d1? b5efits ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 %ad$ >ea ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #cg 7#icg7 ,9sur.e segregat$ fund capital losses ,column #a ,resid5t 99#a3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- #h ,s*$ule #i ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 %ad$ >ea ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #ch 7#ich7 ,"p ,,xii4#b tax cr$it ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 %ad$ >ea ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 %ad$ >ea ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #ci 7#ici7 ,f$]al divid5d tax cr$it 7l9e #icb 4#---- multipli$ 0#ac.cc@3p7 ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 %ad$ >ea ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #dj 7#idj7 ,9ve/;t co/s or exp5diture = 9ve/;t tax cr$it 7,,itc7 ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- #i ,s*$ule #i ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #da 7#ida7 ,9ve/;t tax cr$it 7,,itc7 ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #db 7#idb7 ,am.t result+ 9 co/ base adju/;t ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #de 7#ide7 ,o!r cr$its ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- #aj ,s*$ule #i ,box numb]3 #df 7#idf7 ,p5.n 9come qualify+ = an eligi# annu;y =a m9or ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 %ad$ >ea ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #dg 7#idg7 ,retir+ all[.e qualify+ = transf] 6an ,,rpp or ,,rrsp ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 %ad$ >ea ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #dh 7#idh7 ,eligi# am.t ( *>ita# don,ns 99#f ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 %ad$ >ea ,column #d ,total3 4#---- #aa ,s*$ule #i 99#a ,:5 -plet+ ,t#c slips &! ,t#c ,summ>y1 multiply ^! am.ts 0#b4 99#f ,only -munal organiz,ns c designate ^! am.ts4 ,see ! ,t#c ,tru/ ,guide = m 9=m,n4 #ab