,s*$ule #i--,9come ,alloc,ns & ,design,ns 6,b5efici>ies ,t#c ---- --.,d .n -plete ? s*$ule if l9e #df (! return is z]o or negative1 un.s ! tru/ is an 9sur.e segregat$ fund t is allocat+ capital losses4 --.,d .n write 9 ! %ad$ >1s4 ..,9clude a -plet$ copy ( ? s*$ule )! tru/'s .return4 ,"p ;,a--,total 9come alloc,ns & design,ns 6b5efici>ies 7#ijja7 #a4 ,numb] ( b5efici>ies 6:om 9come on l9e #ibh is 2+ allocat$ 79clud+ b5efici>ies 2+ allocat$ less ?an 4#ajj = :om no ,t#c slip is 2+ prep>$74 ---- #b4 ,total 9come allocat$ )\t ,t#c slips 4#---- #a ,s*$ule #i #c4 ,d ! ,t#c slips 9clude am.ts attribut$ 6a p]son8 ,yes ---- ,no ---- ,if yes1 submit a /ate;t %[+ ! am.t &! "n (! p]son7s7 & any transf]ors4 #d4 ,0 ea* b5efici>y allocat$ an equal %>e (! 9come8 ,yes ---- ,no ---- ,if no1 submit a /ate;t %[+ ! br1kd[n4 ,transcrib]'s note3 7,! pr9t$ v].ns =! foll[+ ta#s 9 ,"ps ;,a & ;,b >e set up 9 a column> =mat47 ,box ,numb]3 #ba 7#iba7 ,taxa# capital ga9s ,column #a ,resid5t 99#a3 4#---- ,column #b ,non-resid5t 99#b3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n 99#a3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- #b ,s*$ule #i ,box numb]3 #bb 7#ibb7 ,lump sum p5.n 9come ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 %ad$ >ea ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #bc 7#ibc7 ,actual am.t ( divid5ds o!r ?an eligi# divid5ds ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #bd 7#ibd7 ,=eign busi;s 9come ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- #c ,s*$ule #i ,box numb]3 #be 7#ibe7 ,=eign non-busi;s 9come ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #bf 7#ibf7 ,o!r 9come ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #di 7#idi7 ,actual am.t ( eligi# divid5ds ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- 7#ibh7 ,totals ,total ,column #a3 4#---- ,total ,column #b 99#c3 4#---- #d ,s*$ule #i ,total ,column #c3 4#---- ,total ,column #d 99#d3 4#---- 99#a ,:5 -plet+ ,t#c slips &! ,t#c ,summ>y1 multiply ^! am.ts 0#b4 99#b ,taxa# capital ga9s c only 2 designat$ 6a non-resid5t b5efici>y if !y >e ! b5efici>y (a tru/ t is a mutual fund tru/ "?\t ! tax ye>4 99#c ,5t] ? am.t on l9e #ae ( ,s*$ule #aj1 ,"p ,,xii4#b ,tax & ,"p ,,xiii ,non-,resid5t ,)hold+ ,tax4 99#d ,! total on l9e #ibh _c 2 m ?an ! am.t on l9e #df (! return4 ,"p ;,b--,summ>y ( o!r am.ts designat$ 6b5efici>ies ,box ,numb]3 #bi 7#ibi7 ,taxa# capital ga9s 2f ,m>* #ai1 #bjjg1 eligi# = deduc;n ,column #a ,resid5t 99#a3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- #e ,s*$ule #i ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n 99#a3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #cj 7#icj7 ,taxa# capital ga9s af ,m>* #ah1 #bjjg1 eligi# = deduc;n ,column #a ,resid5t 99#a3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n 99#a3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #ca 7#ica7 ,qualify+ p5.n 9come ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 %ad$ >ea ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 %ad$ >ea ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #cb 7#icb7 ,taxa# am.t ( divid5ds o!r ?an eligi# divid5ds 7see l9e #icb 9 ! ,t#c ,tru/ ,guide7 ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 %ad$ >ea #f ,s*$ule #i ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #cc 7#icc7 ,=eign busi;s 9come tax pd ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #cd 7#icd7 ,=eign non-busi;s 9come tax pd ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #ce 7#ice7 ,eligi# d1? b5efits ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 %ad$ >ea ,column #d ,total3 4#---- #g ,s*$ule #i ,box numb]3 #cg 7#icg7 ,9sur.e segregat$ fund net capital losses 99#e ,column #a ,resid5t 99#a3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 %ad$ >ea ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #ch 7#ich7 ,"p ,,xii4#b tax cr$it ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 %ad$ >ea ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 %ad$ >ea ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #ci 7#ici7 ,divid5d tax cr$it = divid5ds o!r ?an eligi# divid5ds 7l9e #icb 4#---- "ts #ac.cccc@3p7 ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 %ad$ >ea ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- #h ,s*$ule #i ,box numb]3 #dj 7#idj7 ,9ve/;t co/s or exp5ditures = 9ve/;t tax cr$it ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #da 7#ida7 ,9ve/;t tax cr$it ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #db 7#idb7 ,am.t result+ 9 co/ base adju/;t ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- #i ,s*$ule #i ,box numb]3 #de 7#ide7 ,o!r cr$its ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #df 7#idf7 ,p5.n 9come qualify+ = an eligi# annu;y =a m9or ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 %ad$ >ea ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #dg 7#idg7 ,retir+ all[.e qualify+ = transf] 6an ,,rpp or ,,rrsp ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 %ad$ >ea ,column #d ,total3 4#---- #aj ,s*$ule #i ,box numb]3 #dh 7#idh7 ,eligi# am.t ( *>ita# don,ns 99#f ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 4#---- ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 %ad$ >ea ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #ej 7#iej7 ,taxa# am.t ( eligi# divid5ds 7see l9e #iej 9 ! ,t#c ,tru/ ,guide7 ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 %ad$ >ea ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- ,box numb]3 #ea 7#iea7 ,divid5d tax cr$it = eligi# divid5ds 7l9e #iej 4#---- "ts #ah.ifee@3p7 ,column #a ,resid5t3 4#---- ,column #b ,non-resid5t3 %ad$ >ea ,column #c ,0pref]r$ b5efici>y elec;n3 4#---- ,column #d ,total3 4#---- #aa ,s*$ule #i 99#a ,:5 -plet+ ,t#c slips &! ,t#c ,summ>y1 multiply ^! am.ts 0#b4 99#e ,! am.t on l9e #icg _c 2 grt] ?an ! net capital loss report$ on l9e #ba ( ,s*$ule #a1 ,4posi;ns ( ,capital ,prop]ty4 99#f ,only -munal organiz,ns c designate ^! am.ts4 ,= m 9=m,n1 see ! ,t#djac1 ,t#c ,tru/ ,guide4 #ab